鹰酱决策的重大逆转，对A股影响几何

更新提示：每个交易日早上8点左右发布文章，解读前日盘面及今日预期。

小老头有神经病！这才两天就开始扛不住了，昨天后半夜说，只要没报复性反制的国家关税全部延迟90天征收，这是感受到了中国反制的决心了！也怕全球集体反抗，估计去谈判的几个不怎么顺利已经有了缓和的信号了，也对我们这边放低了谈判姿态，就看我们怎么回应了。
致使美股指数旱地拔葱上涨了百分之十几，那么对反制方向的逻辑肯定是有一定压制的，不受反制影响这两天被错杀的方向就可能在反制方向收到压制的时候出来表演，注意节奏！
只要关税没解决，现在就会变成跷跷板效应！
反制方向和不受反制方向（个人觉得可能是AI和机器人 ）来回跷跷板效应。
以下内容都是昨天写好了的，不愿意改了，自己悟。上面这一段已经阐明了意思，反制和不要受影响的超跌两个方向做切换。

此为以下内容：
前言：昨晚我们和鹰酱双方都再次互相征收了50%的关税，算是彻底切割了，后面就算再征收10000%都没有意义了，因为现在的关税实际上已经几乎没有生意可做了，下面就看谁先扛不住了。
昨晚欧盟也宣布对美征收对等反制关税，我们带头做了表率，欧盟也做出了表率，下面应该跟随的国家会更多，敌人的敌人就是朋友，只要我们不是被全球孤立的就都好办，就可以有更多的转圜余地。

昨晚社会舆情比较亢奋，包括股民，因为无惧打压威胁坚决反制都是一致对外的，看着真的很感动很欣慰，在大是大非面前，我们这个民族总是表现出了惊为天人的凝聚力，何其有幸生于这个时代，有希望见证很多前人无法完成的伟大壮举，这些话都是发自内心的，并不是带节奏。

煽情的讲完了，下面给你们讲点难听的，资本从来都是逐利的，在不确定性面前，大资金都是会在亢奋的时候出货，所以当连续加速的时候不要激情追涨，当上涨动能衰竭之时，不要意淫为国接盘，你那仨瓜俩枣，接个毛线，钱是你自己的，做事情对自己负责。
如果大资金要规避风险出货不是你那仨瓜俩枣可以阻挡的了的，我说这段话肯定会被有些愤青骂，你要想想，知道会被有些愤青骂，我为什么还会说，因为我是为你们好，是个有良知的博主，替你们分析利弊。我的阅读量不是很大，所以影响力不大，只能保护你们这一小撮人，因为你们有很多人都是我的忠实读者，所以我愿意守护你们，逆境时给你们分析机会所在，顺风时给你们提醒风险所在，听不听在于你们。

现在来算一笔账：

中国出口美国
1、- 机电产品：占出口总额的41.45%，金额约为2175.84亿美元。包括自动数据处理 设备及其零部件、手机及相关设备等。其中，出口智能手机9309万部，出口金额2502亿元，占比6.70%；出口笔记本电脑4526万台，出口金额1799亿元，占比4.82%。
2、- 纺织鞋服类产品：占比12.55%，出口金额4686亿元，约合641.92亿美元。其中，出口鞋服3161亿元，占比8.47%。

3、- 家具/灯具/玩具/运动/游戏等杂项制品：占比12.31%，出口金额4595亿元，约合629.95亿美元。其中，出口坐具/家具1545亿元，占比4.14%。
4、- 金属及其制品：占比5.76%，出口金额2150亿元，约合294.36亿美元。

5、- 塑料/橡胶及其制品：占比5.06%，出口金额1891亿元，约合258.98亿美元。

个人观点：1-5为出口产品，生产以上产品的企业无论出口与否都会直接受到冲击，因为出口没了，那必然会转内销，所以价格肯定会受冲击，上周四就提醒规避风险了，规避出口型的企业，早信的早就避坑了，至少少亏20%。昨天文章也再次提醒，即使反弹也是出局点，而不是买点。

中国进口美国

- 机械电子类：占比23.17%，金额约为379亿美元。其中发动机及零部件占4.57%，集成电路/芯片占7.21%，半导体制造设备占2.74%。

2、- 农副食品类：占比16.33%，金额约为267亿美元。肉类占1.86%，大豆占7.36%。

3、- 能源类产品：占比14.12%，金额约为231亿美元。原油占3.68%，液化丙烷/丁烷占7.11%。

4、- 化学品及化工品：占比12.62%，金额约为206亿美元。有机/无机化学品占3.84%，化学药品占3.44%。

5、- 运输设备类产品：占比9.33%，金额约为153亿美元。越野车/轿车/客车占4.44%，飞机占3.18%。
个人观点：1-5为进口产品，关税一加，直接利好国产替代。

一、个人操作：
升V了，以后持仓股都没法贴了，买卖点也没法贴了。

二、风险提示：
再次提示指数这里是反弹而不是反转，反转需要利空被对冲掉，也就是双方开始谈判或者有缓和关系的举动，既然是反弹那预期就是轮动为主，没有板块主升机会，更多的可能是领涨个股引导板块断断续续的进攻，所以跟风股不要激情追涨。

1、情绪周期：
局部高潮（短线资金整体主要进攻的方向依然是反制方向，盘中非受关税影响的超跌板块有所反抽，但反抽都是卖点而不是买点，这也是很多非反制反向的个股封不住涨停的原因，昨天就说过会有超跌反弹，看截图）

2、技术面：
震荡反抽（非常值得说的一点是昨天国家队几乎没有出手，昨天的反抽是市场的自发行为，也就是场外增量资金进场抄底了，这也是为什么昨天开盘10分钟很多个股直奔跌停，红盘个股不足300只，然后很多个股拉出地天板的原因，）指数预期会在缺口区间受阻，不大可能直接一次性向上补掉缺口。

3、综上所述：
轮动反抽的行情，很多个股已经走出股灾的高点，我周一股灾当天就说过，局部个股会走出新高，并且给了具体方向，这两天涨的比较好的基本都是我说过的板块，无端中枪，被人喷的表示很委屈。

短线资金整体进攻方向依然是反制方向，只要双方没有缓和的迹象，反制方向就是当下的主线，因为指数是反弹不是反转，所以没有绝对领涨板块，预期是在反制方向的几个板块间轮动为主，反制方向还是我周一说的那几个方向，大概的思路是昨日高潮次日不追高，以低吸有辨识度承接有力的个股为主，博弈次日反包。

三、盘面回顾：

昨日开盘后10分钟内跌停个股一度超200家，很多个股开盘直奔跌停，红盘个股不足300家，属于极度恐慌，但也就开盘恐慌了十分钟就开始一路反弹，很多个股都拉出了地天板，盘面已经属于亢奋的修复了，预期全面修复即将结束，开始缩容聚焦。

四、盘面题材回顾：
涨幅居前题材

1、- 军工板块：
在关税政策扰动以及地缘变局等因素影响下，军工板块“抗跌”基因觉醒，早盘一举领涨全市场。Wind数据显示，航天军工指数半日上涨5.29%，截至收盘，板块指数大涨近11%。板块内多股涨停，如通易航天 30cm涨停，晨曦航空 、北方长龙 、中船应急 等20%涨停，长城军工 、中兵红箭 等亦强势封板。
个人观点：
属于反制的分支之一，但是属于最没有逻辑性的分支，因为双方热战的可能性为1%。周二高潮的消费，昨天是什么样，预期今天军工只会比昨天的消费更差。所以持有的弱走强留，只要不板都没有留的必要。

2、- 半导体板块：
国产替代政策支持以及反制和AI算力需求增长等因素驱动，半导体板块表现活跃。中国长城 、紫光国微 涨停，国民技术 20%涨停，芯动联科 、龙芯中科 、复旦微电 涨逾10%，华岭股份 30%涨停。
个人观点：
能够领涨的根本性逻辑还是反制，昨天早盘文章提醒了机会，走出来就是超预期，可以关注，预期反制方向的几个板块轮动为主，很难走持续性的加速，大概操盘思路是昨天高潮次日盘整，前日高潮昨日盘整的今日领涨，主打一个轮动交替上攻，但是这个方向逻辑性较强，所以属于主攻方向之一。

3、- 农业种植板块：
《加快建设农业强国规划》刺激转基因、粮食概念涨幅超11%。秋乐种业 30cm涨停，新赛股份 4连板，万向德农 、北大荒 等多股跟涨。
个人观点：
观点同上，预期反制方向的几个板块轮动为主，很难走持续性的加速，大概操盘思路是昨天高潮次日盘整，前日高潮昨日盘整的今日领涨，主打一个轮动交替上攻。

4、消费板块：
国芳集团 4连板、品渥食品 20厘米两连板，中国中免 、王府井 、海汽集团 格力地产 等首板
个人观点：
昨天消费领涨的是免税店概念，因为反制所以出了免税店的利好，导致大胖子中国中免 都板了，消费板块内部轮动为主。

下跌题材

- 银行、保险等金融板块：
整体表现较为低迷，银行板块跌幅为0.67%，保险板块跌幅为0.2%。
个人观点：
属于护盘品种，因为现在是全面反弹，所以昨天表现低迷，如果他们启动的时候大概率是短线情绪不好的时候，所以也需要观察，和短线情绪方向属于跷跷板效应。

五、核心股：
核心股以后可能都不能讲了，因为升V的缘故，这都可能属于违规，目前还在平台的审核期间，如果确定不能讲，那以后就把这一段去掉了。

1、中国长城：
他的成功连板直接引导资金开始全面进攻科技自主可控板块，属于科技板块的中军，他能够走出来要感谢永辉超市 开的太高了，永辉超市竞价开高了导致砸盘，他作为反制方向的科技中军所以承接了流动性，昨天早盘文章说了，某中军开的越高预期越低，那么反弹主线在反制方向短线资金只能被动选择去了中国长城。（看截图）

想走加速难度较大，今天再板面临前高压制，过顶要百亿成交，当下反抽行情百亿涨停难度太大，不看好连板，连不连板没关系，中军看承接，只要承接有力，次日就有机会反包，如果断板，希望温和断板，和昨天永辉一样就行了，如果今天长城断板，那么昨天温和断板的消费中军永辉就可能出来承接流动性，主打一个轮动。

永辉超市：
上面已经点评过了，影响他走连板的就是那些博主神棍，因为被吹的太凶了，导致开的太高，已经失去低吸性价比，所以开盘一路被砸盘兑现，回踩0轴，等他确认支撑有效，短线资金已经全部打出去了，所以导致后面的拉升无人扫板。
如果今天中国长城表现乏力，他有可能出来承接流动性做反包，密切关注吧，只要不破五日线就不看空。

中旗新材 ：
暂无绝对辨识度，但因为是市场最高标，另外今天挑战进入监管，最近两天连板行情挺好的，预期今天还有冲板预期，即使封住，明天能不能给溢价很难说，因为最近进入监管的次日都是抢跑，另外明天是周五，很多短线资金都是要规避假期不确定性的，所以走出来难度比较大。
如果人人都不看好他走出来，结果他走出来了就是超预期，那下周一就是加速预期。

六、机会提示：

依然是周一提到的反制方向内部找机会，只要贸易战不缓和，那短线就是以下这几个板块轮动为主，强势股积极埋伏，尾盘战法又可以用起来了，博弈次日反包。

1、降准降息的持续放水，稳住股市的金融机会
2、消费内循环的刺激政策
3、发力高科技领域突围
4、拓展抗美的国家之间的贸易

七、今日计划：

聚焦反制方向轮动

重大提醒：
因为升V了，以后对个股以及板块的预期都不能说了，因为监督严了，说得多太影响博弈，所以你们要提高自己的悟性，很多东西我只能讲一下大概，不能再像之前那么明目张胆了，就像周一精准预判反制方向会有机会一样，这都属于违规，早信的人起码15到手了。

做个调研：评论区扣对应数字就行
本次股灾与你无关的，这几天正收益的扣1
本周亏损-10以内的扣2
本周亏损-10至-15的扣3
本周亏损-15至-20的扣4
本周亏损-20以上的扣5
本次股灾肯定与我无关，因为周一全市场鬼哭狼嚎的，只有我看好后面修复，并且提示了方向，结果涨的都是我说的方向，所以遥遥领先。

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