深度受益美国商品加税，高纯石英砂国产替代按下加速键

🔥背景：全球仅7个国家拥有高纯石英矿床，#90%以上的高端高纯石英砂产自美国，垄断了半导体级石英砂市场；#2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈，进一步暴露供应链风险，国产替代迫在眉睫。

1⃣#高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料，直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。

2⃣#石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材，每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中，石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作，耗损速度较快，现有石英坩埚使用寿命仅200小时出头。

3⃣#供需矛盾长期存在。供给端，海外龙头扩产缓慢（矽比科计划扩产不足1万吨，TQC暂不扩产），且优先保障半导体客户，光伏用砂供给受限；需求端，光伏行业向N型硅片转型（石英坩埚寿命缩短30%-40%）及硅片产能扩张，进一步推高需求。

🎁推荐关注： 🔺石英股份 ：2024年新增6万吨高纯石英砂产能，2025年总产能将达12万吨。相关客户对公司半导体级高纯石英砂认证已完成，并有一定量的订单。 🔺岱勒新材 ：收购湖南黎辉新材70%股权进入高纯石英砂领域。2024年6月达产1.5万吨，12月达产3万吨。根据官网，可用于光伏、半导体领域。 🔺中旗新材 ：一期6000吨已进入规模化生产阶段，二期规划一万吨，光伏级石英砂产品已进入送样阶段。 🔺欧晶科技 ：产品包含太阳能 级石英坩埚、半导体级石英坩埚，2023年石英坩埚业务占公司总营收67%。 🔺凯德石英 ：主营半导体集成电路芯片用石英产品 、光伏太阳能行业用石英产品。