你我都奉陪到底！（20250409复盘）_蜗牛漫漫爬

蜗牛漫漫爬

25-04-13 21:24

34

简单复盘：
1、周五最大的特征就是高低切，这是不太好的现象，板块上资金选择切了低位的半导体，而个股上，市场寄予厚望的主板海鸥住工没有晋级7板，北交辨识度华光源海、秋乐种业不及预期，创业板辨识度美农生物、品喔食品、飞力达不及预期，说明这里情绪是混沌的，那么整体市场就是与贸易战有关的题材轮动为主。
2、消息面上，周末最大的消息就是丑国那边对芯片、笔记本、智能手机、闪存驱动器等与半导体领域相关的产品进行了豁免。周末争论不休，除了步调一致的认为是利好消费电子，对半导体有解读是利空的，也有利好的。其实我想说的还是那句话，越往后面对关税消息面上的影响越来越脱敏，所以即使短期利空半导体，但是中期来说，我们就不发展自主可控了？所以消息面的影响不大，板块走势还的看资金。
3、周五最强的板块是半导体，惯例周末吹，周一如果高潮去接，就是接一致，这是原则性问题，不多说了。但如果周一因为小作文导致分歧，尾盘倒是可以先手试错考虑博弈。
4、消费电子因为周末关税豁免的消息，必然高开，左侧面临巨额套牢盘，不适合追高接一致。
5、周四晚间分析了“攘外必先安内”的逻辑，周五虽然盘面分歧挺大，但是内需板块仍有梯队活口国芳、贝因美，容量品种永辉也算良性回调，而带路方向连板连云港、容量北部湾港尾盘回封，板块也不算太弱，而农业则彻底凉凉，退出竞争舞台。但周一两个板块的连板都面临6进7的压制，这里需要锚定海鸥、新赛、金河生物等一些列晋级失败个股的负反馈，如果负反馈太严重，那么晋级压力非常大，否则国芳和连云港会有PK晋级的希望，晋级的有望带动板块资金回流，但能够走到哪里仍不好预判，毕竟从周五的走势来块高位个股再走下坡路。那低位个股能不能与高标走分离？所以周初这两个板块其实也充满着不确定性。
总体来说，周一或许看不到特别确定的好机会，适合先观察清楚后，再决定。

蜗牛漫漫爬

25-04-10 23:15

32

太晚了，还没来得及认真梳理消息面，简单复盘：指数和情绪连续走强三天，今天更是走出了强上强的节奏，是时候分歧了，这样充分换手才能走的更远。关税战后面的消息会越来越脱敏，市场见怪不怪了，真正受益的方向还是大消费，不管是今天商务部要帮助外贸企业扩大内需，还是各地加强支持企业开拓国内市场，还是刺激三胎的政策，都是利好内需，而内需叠加关税的影响，逻辑就显得更顺畅一些，这次比3月14日那次消费单靠三胎各地政策发力强。另外一个方向可以走出去的就是一带一路，加强一带一路国家和欧洲国家的合作。行情经过几天的发酵和PK，终于有些眉目了，攘外和安内。正常明天情绪和指数都有分歧预期，那么作为今天调整的带防御属性逆指数的农业理应回流修复，但如果这里回流修复偏弱，那就是高抛点了，强度就确认被消费和一带一路卡掉了。而明天消费和带路这两个板块也是只接分歧不接加速一致，消费核心：国芳集团、永辉超市，北交可以看看低位首板的太湖雪、骑士乳液、美之高PK。带路核心：海鸥住工、连云港、飞力达、华光源海。如果明天市场走分歧后资金还是回流消费和带路，而不是回流农业、自主可控、军工等，那么这里就有点主升中分歧的味道了，分歧即是切核心的机会。

蜗牛漫漫爬

25-04-20 20:00

27

说说我的想法吧！
1、指数方面虽然一直高层都有维稳的意思，但短线来说，更多是赚情绪的钱不是指数的钱，所以高层释放维稳信号，只是指数走好的条件之一，还需要成交量和情绪的配合才有短线的赚钱效应。而目前来看，量能不行，情绪浑浑噩噩的，再加上4月底还有很多业绩雷会影响市场，所以不能因为高层的信号就盲目看多。
2、国芳和红宝丽是周五盘面最靓的仔，走的是抱团炒妖路径。但有一点必须要注意，红宝丽日成交已经来到30亿以上，下周二左右就面临100%异动，后续还有200%异动等限制，成交量偏大的情况下，资金大概率是不敢直接怼的，而红宝丽和国芳虽然不属于同板块，但现在的炒作路径是一致的，红宝丽的走势势必也会对国芳造成一定影响，而国芳虽然脱离消费板块独立走强，但如果周一中位的消费股继续走弱也会对其造成一定影响。所以周一开盘得锚定一下泰慕士、贝因美等的开盘以及国光和安记的走势。周末虽然没有加强国芳的JG属于超预期，但是让我想起了9月6日的深圳华强，所以这个位置个人相对保守，不去鱼尾博弈了。
3、关于半导体、达链、果链，你们就说说这三个板块，哪个不需要成交量？如果成交量起不来，这三个板块能走出来？所以，在没有成交量的情况下，大概率也就零星行情，不会有太强赚钱效应。
4、5G出海方面周五和周末有一定发酵，低位启动板块，但低位板块和高位抱团的会抢夺流动性，如果抱团继续走强，那么会分流新启动板块的资金，所以周一不适合去追，得观察两方面，一是抱团的国芳和红宝丽的情况，如果后续抱团的走弱，而又有资金回流5G，那么可以高看一眼。各市场的核心分别是：武汉凡谷、硕贝德、灿勤科技、创远新科。
5、地产链和5G的看法一样，但个人天生不喜欢这个板块，就暂时不看了。
6、机器人周末议论的人很多，看来机器人离我们的生活还是有一定距离，暴露出很多问题，比如散热和续航等等。不管怎么说，现在去做机器人的左侧太早了一点，暂时就不看了。
所以，个人觉得下周初能看的机会也不太多，如果有符合预期的做做，没有的话就休息。。。至于消费后续还有没有回流，实在预测不到，得看盘面走势决定。

蜗牛漫漫爬

25-04-15 08:28

22

简单说说吧!
1、国芳集团昨日突破异动限制进JG了，今天它的反馈对情绪很重要，会影响所有的高标，比如中旗新材、中源家居，所以早盘要锚定好国芳，判断情绪好坏。
2、成交量不足1.3万亿，应该有限制净卖出的影响，但这点量能盘面也只有混沌轮动，今天强的明天弱，今天弱的明天或许走强，这是这几天的节奏。
3 、周五半导体强，周一半导体弱，那么周二半导体或许有修复。而消费方向，周五分歧，昨日则修复，那么今天可能是分歧预期，昨天消费修复的时候没有修复中位票，而全是低位新发首板，说明持续性不好，只是轮动节奏。而周五外贸（带路）分歧，昨日和消费PK败下阵来，走成弱分歧，按道理后续也会回流修复。
4、行情看似红红火火，但对短线选手一点都不友好，没有高度，就只有随机性的低位首板，一点赚钱效应没有，而GJD托举了这么久，又限制了净卖出，那后续如果放开限制，会不会带来指数的一波回调，值得我们思考。
5、按照昨日盘前思路，昨天尾盘可以拿一些半导体博弈今天回流，那么如果半导体今天回流就是高抛的时机，尾盘倒是可以看看今天若有分歧的消费、外贸。

蜗牛漫漫爬

25-04-29 00:03

21

简单说说对盘面的想法：
1、今日跌停比涨停还多，延续了周五的分歧，大有退潮之势，加之节前缩量，资金都在等新周期，所以盘面基本上没有什么赚钱效应，都是浪费电的行情。从抱团来讲，昨天分析比较到位，高位抱团缩容，核心再扑腾两下就会全面瓦解，从今天来看还在扑腾的就是红宝丽和安记食品了，节前没有新题材的情况下还能扑腾，后面基本上也没什么大的预期了，一般抱团股试图穿越退潮周期，大多都是十穿九死。所以不去博弈高位抱团的穿越了。
2、高位板块方面，电力、化工、消费都属于国芳周期下的东西，总归会退出历史舞台的，电力今天高位的乐山和西昌不强，反而低位走出来1进2，说明资金畏高，担心这个题材的持续性，明天如果乐山和西昌不能继续新高打高度，电力基本也就那样了。而化工今天是因为中毅达的涨停反推了红宝丽，还是老周期，也就多扑腾1-2日而已。消费的安记同样的道理，板块都没了，独木难支。
3、低位板块方面，目前有苗头的就是AI和机器人，而机器人这波走的是轻量化，但是今天同样的资金在板块内部进行了高低切，没有修复高位的肇民和双林，却选择了低位的新翰和肯特，如果明天高位的肇民和双林不能创出新高，那么机器人板块后续最好的预期可能也是独立个股抱团。而AI方向后续消息面催化会多一点，位置相对低，适合埋伏，今天除了鸿博股份一字晋级，拓维维持均线附近震荡，天娱数科晋级2板，其它没有什么好的表现，明天鸿博股份也有分歧预期，看看有没有低位比较抗跌且前期有些辨识度的个股出现吧！

蜗牛漫漫爬

25-04-21 22:47

20

简单复盘：今天国芳再次超预期加速晋级，红宝丽高位震荡，中毅达压异动失败，对于高位的抱团来讲，国芳晋级周期龙，龙头一般死于加速和JG，这个位置不太适合后手博弈了，明天红宝丽和中毅达的反馈也会影响国芳的走势。而低位方向今天轮动了很多，比如大飞机、跨境、5G、AI智能体，都不是主线，都是混沌期的轮动而已，确定性不高，如果实在要埋伏的可以埋伏各个分支的核心等待轮动，一旦轮动冲高适合高抛。接下来就耐心等待指数和题材共振新周期吧！盘面其它没什么好聊的……

蜗牛漫漫爬

25-04-15 22:31

20

今天复盘简单点：自从关税战以来，大盘连续反弹了多天，今天迎来了大分歧，尾盘宽基放量，强行拉红指数，国芳最终没有天地，短线情绪还有抢救的价值，但明天早盘一顿核开是免不了的，就看今天负反馈的国芳、连云港、北部湾怎么开吧。板块方面前期三大热点，内需、外贸、自主可控都是分歧状态。内需受国芳影响，外贸直接投河没法看，芯片受制于量能的萎缩，走势都不好，市场反而有一条暗线在持续走强，那就是涨价逻辑，代表：中毅达、红宝丽、江天化学，华融化学，近期的石英股份和中旗新材今天也是走的涨价线，而非芯片。叠加今天晚上正丹股份的业绩公布，暴增11000%，明天可以看看涨价逻辑的机会。

蜗牛漫漫爬

25-04-24 08:54

17

简单说说:今日盘面需要观察国芳，红宝丽，中毅达是否继续负反馈，不给流动性，今日早盘开盘情绪预计依旧分歧延续，但下午或者明天情绪会有所修复。板块方面，机器人板块昨天量化平铺高潮，今天分化，现在看来只是高低切的选择，不会有太好的持续性。而跨境支付方面，昨天被机器人的资金抢夺了流动性，看资金今天是否会选择回流跨境，如果修复适合去弱留强。临近月底，盘面赚钱效应不会太好，耐心等待新周期的到来。

蜗牛漫漫爬

25-04-27 21:15

16

由于最近一段时间很忙，状态也不怎么好，就没有及时更新主贴，或许等这段时间忙过以后，五一节后行情好转就会开始更新主贴啦！今天还是简单复盘吧
1、周末消息面上基本都是老周期的东西，比如离境退税，跨境新设综试区扩大等目前来看都属于这波国芳周期内的东西，而周末集体学的人工智能+也在周末发酵，但客观的看，拓维信息周五的涨停更多是其业绩的发酵而并非板块行为，而人工智能是个大板块，当下节前氛围浓厚，所以这个板块要在节前大规模起行情也是比较难。
2、回过头来看电力，属于周五最强的板块之一，盘后龙虎榜显示首富平铺该板块，但本质上电力之所以强也是乐山电力不断超预期后属性的发酵，消息面上不会有持续助攻，无非就是一个“夏炒电”的逻辑，目前来看也属于过渡性板块，周一可以锚定身位板西昌电力和华银电力能否一字，照道理应该有一个一字，而乐山电力仍然面临10天4次异动，能否主动挑战异动，也是一个重要锚定。
3、周五高位抱团有进一步缩容的趋势，只有核心个股可能还能勉强再扑腾两下，维持高位盘旋的过程，而6连板的天元和步步高都是老周期的产物，又面临长假，预期也不会太高。
综上，下周三天，还是以轮动为主，行情可能会比较乱，有做电力的，有做高位缩容核心震荡的，有做低位人工智能的……节前开新周期的可能性不大，如果想做，可能周二下午或者最后一天在看吧

蜗牛漫漫爬

25-04-17 21:34

16

一句话复盘，明天股指交割日多留个心眼，另外两个辨识度高标报团红宝丽已经加速，国芳二波三板都是坎，明天这两个都是大分歧预期！板块轮动上今天确实轮了半导体，明天如果指数不好，可能轮动农业和医药，这种行情下可做可不做，记得我写量化那篇帖子，怎么说的吗？“弱势空仓，强势跟随”！希望与我的粉丝们共勉，当复盘都选不出股的时候休息一下也是好事！