4-9上午题材逻辑

农业消费开始出现分歧，国产替代（中国长城 强势二板，带动芯片板块涨停潮）

房地产（房地产是制约消费最大的阻碍，部分业内机构认为会放开新房的市场价格管控，来释放购房需求），

国防军工三个板块开始崛起（国防军工主要是受美国昨天公布年度军费预算一万亿美元刺激，普遍认为再中美两国长期博弈的形态下，中国的军费仍旧会持续增长）

市场的主要逻辑没有发生变化，围绕反制和刺激内需两方面开始发散，