冰火两重天的局面

永远不要担心错过机会，这个市场最不缺少的就是机会，关键要清楚行情是否，适合自己，否则机会就成了风险

反抽来了，本不强的局面，在又一条消息的提振下，下午再次展开一轮反攻：中国版平准基金要来了

现在进入要面临贸易战开打带来的巨大风险，不入又可能完美避开上面ZC带来的大幅反弹，两难的抉择

短期是看好短期修复反弹的，昨天也说过，但又不确定到底反弹多久，如果反弹个一天明天又出现巨大风险，那么休息我认为可能会更好，或者小仓位参与，对错交给市场

这次我们再次挺起了脊梁，老美敢加多少，美敢加我们，我们就奉陪到底，我认为这一点没毛病

看越南G，就算0关S了，你以为特靠谱会放过你，那就大错特错了，面对这种利益至上的商人，你越软他就越硬，与其这样不如硬起脊梁博一个未来

现在就是有3个预期：

1：我们出手了，加出手了，别的国家能不能跟进，如果都跟进，那么1V多，这是我们希望看到的，对我们相对较好，这样美可能会收缩

2：就是各大国对美出手，少了些许小国，那也是能接受的

3：就怕像越南这样的多，对他们减免了，反倒对我们加了关S，现在东盟，柬埔寨，新加坡就有这样的苗头了

这才是目前我最担心的理性与感性往往是冲突的，哈哈



行情走到今天这个份上，昨天也说了，要抄底，就要面对再次大跌的风险

也就是贸易崩掉了，出口烂掉了，未来的逻辑被打崩，即便短期没啥影响，但中长期的博弈没啥大资金愿意承受的

一度喊打喊杀的科技股，反而成为2025年最坑人的方向（涨时难上车、跌时难下车），套了太多人和资金，加上很多炒至高位，需要很久的时间去重拾信仰

除了部分受毛衣战影响的国产替代外，其余的可以用血流成河来形容了，市场的炒作就是如此的病态，涨时都是小甜甜，跌时立变牛夫人

现阶段而言，哪些方向值得多关注？

GR认为创新药出海是以技术授权为主，不像电子产品是实物，所以在关税影响上，能天然规避实物关税，且老美未将创新药列入加税清单，因此受到的冲击对比那些实物出口的企业相对有限，只不过有一些原料药供应链受限的间接风险，后市这块修复预期较强

农业、稀土等更多是受消息面的刺激炒作，且没啥容量，指望它能带领市场走好也不大现实，也就是部分游资散户在里面打一波游击战

从长远来看，消费、医药、是明显好于其他一些大方向的，至少在群众基础上有一定的支持度

短线方向：

稀土：天和磁材 ，银河磁体

金霉素：金河生物

乳业：阳光乳业 ，西部牧业

中字头：中国长城 ，中国软件

农业低吸较好，一般农业都没走出太强的走势

仅供参考，不作为交易依据