中美互加34%关税后受益公司与市场异动个股点评

新赛股份和金河生物都是小量一字板。3板。基本面不太支持。看纯技术面。


根据搜索结果，全球金霉素市场呈现高度集中的双寡头垄断格局，主要生产厂商及产能情况如下：

一、主要国外生产厂商及产能
正大集团（泰国）

年产能：4.8万吨389。

市场地位：全球第二大金霉素生产商，与金河生物（中国）共同占据全球约96%的产能份额38。

特点：正大集团的金霉素业务隶属于其动保板块，近年来采取保守策略，未计划大规模扩产8。

其他厂商

除正大集团外，全球其他金霉素生产商产能较小且市场份额有限。例如，部分欧洲企业可能涉及金霉素生产，但未在公开数据中明确提及具体产能89。

一、2024年中国种子进口金额与结构总进口金额：4.78亿美元，同比增长约12%（2023/24年度）1。
主要进口品类：
草籽：占进口总量的80%，金额约3.4亿美元（估算），主要用于饲料和生态修复。
蔬菜种子：占进口额的55.65%（2023年数据），金额约2.66亿美元，但2024年进口量同比下降40%，金额下降至约5700万美元17。
玉米种子：进口额激增，2024年前8个月累计进口3901.41万美元，是2023年全年的8.4倍4。

所以种子利好有限。

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》。其中提到，推动种业自主创新全面突破，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控；推进农机装备全程全面升级，推进老旧农机报废更新；加强农村宅基地规范管理，允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用。

不过个人觉得，血液制品这种供不应求的产品，具体操作时应该是可以申请免税的。高端医疗器械也一样。所以总体看来，总龙大概率会出现在农业了。

出了种业的利好消息。
血液制品利好较大。
看看谁会是关税总龙吧。

继续点评：汇金，国企纷纷公告回购，说明国家要稳定股市，另一方面也说明关税冲击非常大。
海欧住工，炒的是热泵，看不懂，也不是关税主线。
连云港，中创物流，中日韩自贸区，日韩大概率是要跪的，日经现在大幅反弹就是证明，所以危险。

由于受益较大以上的A股很少，因此后续市场将聚焦到有限的几只个股。