新老方向之争

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是红盘震荡，大盘周一放量上攻之后，市场很多资金还是存疑，缩量回踩2日后期待二次放量上攻确认指数有效突破就会对右侧资金好一些了，市场成交量相对于昨日缩量至1.51万亿，整体市场涨多跌少，轮动效应延续中。
短线这边，消费尾盘贝因美 自杀，深海方向下午深水还拿自杀，AI方向早盘冲高回落，下午机器人 回流，尾盘算力抢筹回流，日内相当于是AI携手机器人干死了消费和深海，同时AI和机器人继续维持热度强度持续度的互卡。
涨停家数65较昨日65有所持平，封板成功率74%较昨日76%有所下降，连板梯队至16只。

连板梯队：
6板：明牌珠宝 （珠宝）
5板：奇精机械 （机器人）
4板：东方海洋 （深海）、神开股份 （深海）、巨力索具 （深海）、海洋王 （深海）
3板：阳光乳液（消费）
2板：焦作万方 （拟收购、金属）、襄阳轴承 （机器人）、厦门港务 （拟收购）、宁波东力 （机器人）、建艺集团 （退市风险博弈之割韭菜）、中毅达 （精细化工）、康惠制药 （中药、三胎）、福鞍股份 （算力）、永安行 （复牌、存储、哈罗）

从连板梯队来看：两老两新方向激烈博弈中，按消费和深海下午和尾盘的表现来看，明日预期是比较激烈的淘汰赛，注意去弱留强就好，接力谨慎。

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市场梳理：AI硬件、机器人、深海、消费。
一、AI，涉及到算力（一体机、租赁相关）、数据中心基建（电源、液冷、CPO、铜缆多等等）、芯片半导体相关（存储芯片、光刻机、封装等等）、AI应用相关。
1、算力
容量趋势定位：杭钢被延长间管后，华铁意欲扛旗未果，城地直接放弃了争夺的契机，浙大网新 昨日走强炸板，随着昨晚美股阿里的新高刺激，浙大网新今日完成反包上板，综上从结果来看，浙大网新是目前算力方向的容量核心，市场基本很久没有出现弱转强的成功后次日加速来破局，看浙大会不会走出两眼的表现吧。
趋势新秀定位：华孚时尚 、美利云 、利通电子 等等，最先强的是利通，利通调整美利云向上，美利云今日断板，华孚则是偏佛系表现，后续趋势预期都还在，按轮动来看。
创业板新秀：锦鸡股份 ，担保公告带来的无限遐想，今日20厘米上板。
北交所新秀趋势：凯添燃气
日内表现比较强势的几个代表：容量浙大，情绪福鞍，尾盘抢筹代表首都在线 ，这几个明天的表现对板块做多情绪会比较重要。

板块炒作的几个逻辑梳理：
一是腾讯系，涉及到的受益股：协创数据 、利通电子、朗科科技 、奥飞数据 等等，其中最为受益的是协创数据。
二是阿里系，目前直接受益的是浙大网新。
三是XYZ等等的订单石锤和潜在订单，受益的是：
宏景科技 ，目前最活跃的，后续要注意控一下30日偏离值。
协创数据，变相石锤订单了，暂未走加速，有起爆预期。
元道通信 ，宏景的小弟。
弘信电子 ，小作文风波之后走势坎坷，盘口来看连续多日对敲明显，大宗压价，对短线朋友极度不友好，适合波段选手。
奥飞数据，股债都很活跃，大跌有人吸，大涨有人砸，量化玩的很嗨，预期未完。
海南华铁 ，曾经是个王者，目前和杭钢难兄难弟，一是量能需求比较大，二是太明牌。
等等，包括不限于此。
三是三大运营商合作一派，3月18日是联通业绩，3月20日是移动，3月26日是电信。
电信：福鞍股份、吉大通信 、城地香江 ，目前福鞍股份最强。
移动：四川长虹 、天亿马 、烽火通信 、高新发展 、拓维信息 、神州数码 、城地香江、嘉环科技 等等。
联通：浪潮信息 、紫光股份 、中兴通讯 。
四是地区逻辑，也就是八大区，目前比较火热的是宁夏地区、庆阳地区、新疆地区等等。
大体上算力目前按炒作逻辑划分就是这些。

后续消息面潜在催化：腾讯19日财报对算力规划，三大运营商对算力规划，小米规划，DS计划5月前发布R2，消息面称或将提前。
最重要的催化就是阿里的港股何时新高，美股的阿里新高后能否持续走强。

整体该方向冲击新高未果，但做多预期还在，看好后续回流预期。

2、数据中心基建细分相关，主要是电源相关，柴油机为主。
领涨：科泰电源 ，回调十日线支撑，尾盘抢筹回流，走A可能性不大，定位同机器人的长盛轴承 同理，也就是最差预期还有双头。
新秀趋势：新柴股份 ，五日线主升浪，韧性很强，另一个是叠加机器人的方正电机 。
北交所趋势：雷特科技 、美心翼申 、克莱特
涨停：雪龙集团 、登云股份 、方正电机、奥特迅 等等
20厘米：英可瑞 。
依然是市场目前最持续性方向，没有之一，从节前的英伟达 产业链炒作贯穿到DS产业链炒作至今，今日电源板块再创新高，相比于算力和机器人是更强一些。
AI不噶，这方向预期都还在，注意低位新秀和高位绝对核心，中高位则轮动为主。

二、机器人，涉及到人形机器人、工业机器人等等。
高度领涨：长盛轴承，30日线反弹中，目前阶段性走势基本都是支撑线到位后反弹一小段，再度回调再度反弹，只要活性还在，板块补涨预期不断。
近期的主创领涨：
主板：万马股份
创业板：美力科技 ，日内表现都很强。
创业板趋势：恒工精密 、双林股份 等等皆表现强势。
板块涨停也比较多，相比于AI的优势，内卷不那么严重，还是有一定合力的。
方向上来讲，看好后续持续性，注意好和AI的节奏互卡，注意下万马和美力的反馈，如果开启补跌就要注意，如果继续走强则皆大欢喜。

三、其它
1、消费，起爆的契机堪称完美，于3月16日共振大盘起爆，3月17日日内分歧未完成回流，今日竞价强度看不到延续性，容量代表的孩子王 和中天科技 皆是修复无力再度被砸，也宣告着这方向掀不起什么风浪，尾盘贝因美的抢跑，为明日该方向的反馈埋下伏笔，后续除非再度迎来消费的消息刺激，不然看不到主线预期，但阶段性的反复还会有。
2、深海经济，大部分人都知道这个方向是首次写入ZF报告的方向，但却不知道是怎么被添加进去的，在会议宣读报告草案中并未过多提及，而是经人大审议之后才添加的新内容，也就是相当于都开席了，才被叫上桌，目前该方向暂无落地细则和具体受益，暂时也是看不到主线预期，上午回流的深水海纳 下午随着机器人方向回流直接炸板，海兰信 也是冲高回落，同时海兰信算力深海双属性，前面第一波炒作就是算力，后续走哪边也是摇摆位，这方向明日也是要渡劫了。

四、总结：
整体来讲，市场近阶段轮动风格依旧，当大家以为大盘共振出新方向取代老方向时，新方向还是差强人意，当新方向扛旗失败后，资金转手就去做AI和机器人的回流，当这两个方向回流之后，明显看到深海和消费出现抗压分歧。
老的不死，新的很难上位了，经过近几日的走势，无疑在告诉市场，老方向只是有点累了，但并不是嘎了，新方向偶尔蹦跶下没毛病，但想踩老方向上位，为时尚早。细看新方向的出现只有首日介入才有赚钱效应（RISC、智能体、消费、深海等等皆是如此），次日就是拼运气了，哪怕和大盘共振也是那个鸟样。
接下来就期待下次大盘如果再次共振能否刺激AI和机器人某方向突破新高走主升吧。

六、思考题
1、
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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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