3月17日大盘异动解密

九点半一开盘，大消费板块高开，但大部分股民应该不会感到意外。首先是因为周末国办印发了提振消费专项行动方案。其次今天盘后三点，国新办还要举行新闻发布会，介绍提振消费的有关情况，市场预期将会出台更多刺激政策。相关内容在上周五的视频里也有提到。早上三胎概念和乳业再度活跃，是因为该行动方案中还提到了要加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度。上周四，股市率先打出组合拳，不仅拿出真金白银刺激生育，而且还把一部分教育问题给解决了，是实实在在的利好，在忽视之前也有先例。不知道有多少人了解，湖北天门市这个小城市，2024年出生率飙升17%，拿出了3900多万元来鼓励生育，激活了生育潮，给很多地区上了一课。因此，市场预期各地区的生育补贴细则将陆续落地，会刺激母婴产品和奶粉的需求。早上深海科技反复活跃也并不奇怪，相关内容在上周五都说过，该题材里已经出现了4至3板的股票，大多与高端装备有关。这四家公司分别是做深海照明灯、深海工程缆绳、深海石油装备和深海养殖技术，前三个都与深海探测、装备制造等核心领域直接关联。最后一个虽未直接参与高端装备研发，但其养殖技术升级与海洋资源利用方向符合深海科技产业化趋势。市场预期可能会受益于政策红利，可燃冰与海工装备概念受益于深海科技，今天领涨全市。在上周视频中都归纳总结过，上午海思概念震荡拉升，一方面原因是华为海思麒麟X90CPU芯片获得二级安全可靠认证标志。着该芯片已在安全性、可靠性和稳定性上达到国际先进水平。另一方面原因是华为终端宣布将于3月20号发布首款搭载原生鸿蒙正式版的手机，机构预测2025年鸿蒙pc将正式落地并进入信创市场，带动了板块人气。上午量子科技概念股走强，主要是国际技术突破催化了行业预期，加拿大量子计算机首次在真实工业问题上碾压传统超算，证明了量子计算的实用价值，可能开启材料科学和计算技术的新纪元。上周五晚上，美股量子科技概念股涨幅超过45%，带动今天A股相关板块情绪升温。上午机器人 概念探底回升，主要是因为板块内有一家公司计划于2025年上半年发布面向具身机器人的AI操作系统，且该技术已在数控机床领域实现商业化验证。早盘股价20厘米涨停带动板块情绪，市场关注的重心是具备核心技术和场景落地能力的企业，外加今天上午全市场三板以上且封板的只剩一只机器人补涨龙，加剧了板块效应。早上算力租赁概念再度活跃，是因为盘中国家统计局新闻发言人表示，国产人工智能通用大模型在电子、汽车等重点工业领域规模化应用，加快，算力需求的扩大带动相关产业快速增长，因此，具备算力资源储备、技术整合能力及场景落地优势的企业受到了市场关注。板块前期受市场回调影响估值承压，今天资金回流低位科技股，反映出游资对高弹性标的的追捧。上午尾盘算力工程冲高回落，主要是国资云方向前期的领涨股持续走弱，加剧了负反馈。午后环保板块持续走高，主要是因为近期出台多个文件，要求新建数据中心尽量用绿电让AI发展更环保，同时推动清洁能源的高效利用，实现算力增长和 碳中和的双赢。相关公司午后20厘米涨停，炒的是垃圾焚烧发电与数据中心的合作潜力，今天生物质能发电板块领涨，就是和这个有关。下午创新药板块走强，主要是因为今年国内创新药出海热度持续，至少有19家公司把自己研发的创新药授权给外国公司生产销售，总金额超过126亿人民币，这比过去任何一年都多，其中6笔交易的金额都超过10亿美元，相当于每笔交易都是超级大单。通过这种技术出口，证明了自己的药在国际上也有影响力，外国药企愿意花大价钱买他们的专利，不仅让公司赚到了大钱，而且还让市场觉得这些药企未来潜力巨大。股价和估值自然就跟着涨了。午后机器人概念再度拉升，和新闻没关系，纯粹是连板股之间的竞争。九连板的养老概念股盘中连续几次拉升都没有封板成功，因此下午一点半以后，一部分资金就转去了工业机器人，认为这个方向比较好抱团。光新能源汽车板块今天就有15家涨停的。但市场可不按套路出牌，两点多的时候，先是影视股晋级四板，后是珠宝股晋级五板。论题材强度比不上机器人三胎和一群海洋小伙伴，但在高度上构成了卡位。PCB概念股尾盘走高是因为英伟达 GTC大会即将召开，多家机构看好GB300性能飞跃以及供应链的机遇。其中有一家公司是英伟达供应链中不可替代的供应商之一。今天尾盘股价持续拉升，带动板块整体人气。它凭借高级HDR和高频高速PCB技术，深度参与英伟达高端GPU的研发与生产。近期发布季报预告，净利润量瞎眼再次佐证其核心地位，股价连续几个季度持续走高，目前已经跻身惠州上市公司市值前三。最后总结一下，当前市场题材大多与近期政策有关。周二就看工业机器人这条线还能不能撑得住。如果撑不住深海科技与三胎概念等低位题材，可能还会有表现的机会。