313涨停板

恭喜发财！

首板

算力发电机

神力股份 ，苏常柴 A，华丰股份 ，新柴股份

首封时间

1一如既往的韧性且优秀，没得黑。

2苏按理可以给隔夜预期，理论上60以上合理。

3持续性角度，板块很小，影响力不大，需要上下游挖掘才行，不然无法情绪。

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Ai应用

网达软件 ，国脉科技 ，新开普

首封时间

1挖掘动作开始增多，可能是规避杭钢监管问题，要不然怎么选新开普做大长腿助攻国脉。

2应用端最好出现现象级产品，否则就是尬聊，很容易被算力取代主升逻辑。

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避险

雪榕生物 ，德展健康 ，宁波能源 ，中基健康

大有能源 ，美锦能源 ，莱绅通灵 ，杭州热电

民和股份 ，百合股份

首封时间

1农业，电力，煤炭，均为避险题材。跟随信隆主升冲刺。山东和浙江贡献大部分避险属性。

2持续性角度受主升题材影响，无法给与预期。

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消费电子

惠威科技 ，力鼎光电

首封时间

1哈森被摁水下，情况恶劣，历史回顾也是某人股票池，所以尽量跳过。

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机器人

神剑股份 ，兆丰股份

首封时间

1高铁+弹性。理论上反推奇精机械 。

2持续性不明，板块历史中军毫无动静。

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海洋经济

东方海洋 ，海洋王 ，神开股份 ，巨力索具

中科海讯 ，宝钛股份

首封时间

1工作报告刺激发酵，首次发酵。

2直接看海洋王封单做预期即可，真的假不了，假的真不了。

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其余形式独苗

厦门信达 ，重组，持续性不明。

科信技术 ，算力，态度还可以，后期可以低吸趋势跟踪。

岩石股份 ，白酒消费，拉升原因不明，有避险逻辑。

湖南天雁 ，汽配，拉升原因不明。

首板总结

1大分歧，科技零星发酵维护火种。

2避险加速中。

3新增海洋经济题材。

二板晋级

金逸影视 ，不出意外是三哥。

杭电股份 ，有野心，没人认，烂板吸金中。

利通电子 ，算力，历史资料是英伟达 派系，注意这个逻辑是否变减分项。

奇精机械，浙江机器人，未发酵，明日有换手承接预期。

三板晋级

潍柴重机 ，发电机+海工，主动性差了很多意思。

明牌珠宝 ，黄金避险，早盘开板节点不对劲，没理由开板。

嘉环科技 ，算力路线走不动，未发酵，烂板回封的新逻辑路线不明，可能是智能体？

四板晋级

襄阳轴承 ，湖北机器人，跟随湖北广电 冲刺回封，主动性差了点意思。

狮头股份 ，尾盘情绪回暖，二次冲高回封，烂板吸金，无法给与预期。

赛力医疗，ai应用还是避险？我快分不清了。不过封板节点是ai回暖时。从主动性看，对盘面影响不大。

八板晋级

信隆健康 ，走避险逻辑，理所应当的加速中，后期肯定和题材炒作形成跷跷板效应。

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周五计划

1观察一字板助攻方向。

2观察ai相关溢价表态情况，影响回流和避险动作。

3观察海洋新题材溢价情况。

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高标情绪

1湖北广电竞价不如预期，广电系以及算力产业链几乎全军覆没。湖北广电冲刺涨停，算力跟随回暖。

2算力主升题材不及预期，避险股过渡，多股加速。

3午后新题材出世，避险停止发酵。

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隔日个股预期

1海洋经济要么自己主升，要么帮ai击溃避险股，只有这两种可能，但是不管哪种可能，都必须出现一个一字板领涨，名字和主动性肯定是海洋王做优先级了。

2算力回暖预期，其实湖北没人做封板动作，已经是败笔了，已经有8板信隆开路，说湖北畏高是不对的，算力这块做新主升还有待商榷的。除非湖北纠错红开上攻，我们从现有的盘面里选择算力活口。苏常柴，新柴，潍柴。嘉环有变更应用的可能。

3避险属性，信隆，明牌。一个负责高度，一个负责硬度。但是硬度今天有过异常开板现象。

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思考题

1信隆打开7板监管高度，谁能吃到后续福利？目前8板算破局了吗？还是10板以上才叫破局？吃福利的主升股出现了没？

2为何浙江和山东怎么执着于挖掘避险股？如果市场出现避险情绪按理是无差别挖掘才对，但是盘面来看多数出自于这两省份，背后运作的意义是什么？

3如果杭钢出监管未补跌，该不该大阳表态？如果杭钢一致性补跌，现有的算力活口会被影响吗？

4你觉得海洋经济是破冰工具人还是新主升题材？判断理由是什么？