股价大涨，全面验证推荐逻辑

一、政务云与算力基建

核心逻辑：地方政府及央国企加速布局 AI 大模型应用，叠加国家级算力工程规划预期，政务云建设进入投资高峰期。
重点关注：
云赛智联 （数据要素 平台）、铜牛信息 （北京国资云服务商）、深桑达 A（政务云安全）、美利云 （宁夏国资服务商）

二、大厂订单催化行情
核心逻辑：头部互联网企业资本开支向 AI 领域倾斜，算力租赁、服务器等订单进入密集释放期。
重点关注：
朗科科技 （存储芯片国产化）、协创数据 （边缘计算设备）、宏景科技 （AI 算力服务）

三、医疗 AI 基层赋能
核心逻辑：华为组建医疗军团加速行业智能化，政策明确要求基层医疗机构提升 AI 辅助能力。
重点关注：
润达医疗 （华为医检大模型合作方）、塞力医疗 （AI+IVD 设备）、岩山科技 （脑电大模型）
另外继续推荐

四、机器人 智能升级
核心逻辑：产业焦点转向场景落地，控制算法与 AI 融合成关键。
重点关注：
东土科技 （工业实时控制系统），即将为头部机器人厂商提供机器人操作系统
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