Aidc产业链大涨，关注温控等接力

今日Aidc产业链大涨，因麦米官方发文称发布800V Hvdc电源方案封住涨停，带动电源，柴发等细分环节大涨，根据此前环节轮动演绎，预计温控等板块即将迎来补涨。

⭐温控在数据中心价值量占比较高，NV链价值量在1500-2000美元/kw，国内约3000-4000元/kw，NV的GB300预计热功率密度在135kw，因此在从方案设计初始便采用液冷方案，因此全球范围内液冷渗透率稳步提升。

⭐国内互联网厂商资本开支不断上修，全年国内IT负载已上修至3-5GW+，后续预期任有持续上修空间，国内华为晟腾方案热功率密度达80kw，已远超空冷方案极限，液冷基本必备；此外国内企业不排除拿到更先进的nv卡，液冷技术储备必须同步。

⭐未来机器人 算力需求/多模态发展推动数据中心市场空间持续打开，热功率密度持续强化，液冷是不可阻挡趋势。国内企业具备显著降本能力，吃下国内市场的同时类比麦米有望打入nv空间。

投资建议：
1.【温控】方面：英维克 ，申菱环境 ，同飞股份 ，关注高澜股份 ，科创新源 ，曙光数创 等。
2.【移相变压器】方面：HVDC确定性趋势下，新特电气 ，伊戈尔 等。
3. 【母线】方面：数据中心配电母线为刚需，威腾电气 。
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