AIDC新变化：重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

AIDC向着超大规模演进，东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程，规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入，东数西算八大节点重要性或将日益凸显，八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放，重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。

🐯AI应用有望加快发展，三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构，其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随着DeepSeek和豆包大模型的持续升级，我们判断2025年有望成为AI应用百花齐放的一年。随着AI应用的发展，我们判断对于网络时延的要求或逐步提升，从而带动对于三大超级节点城市卡位的AIDC的需求。

🐯重视节点城市卡位的AIDC公司，同时重视算力租赁投资机会在。AI时代，我们判断AIDC需求主要由三部分构成：（1）八大节点超大规模AIDC需求；（2）三大超级节点大规模AIDC需求；（3）由于AI对于AI芯片的需求或大幅提升，我们判断“算力租赁”有望迎来新发展机会。

🌹相关标的：

1）【乌兰察布&和林格尔等】受益标的：光环新网 、世纪互联 、东方国信 等；
（2）【宣化】推荐标的：宝信软件 ；

（3）【怀来】受益标的：奥飞数据 、世纪互联；
（4）【张北】受益标的：大位科技 ；

（5）【中卫】受益标的：美利云 等；
（6）【重要城市廊坊】推荐标的：润泽科技 ；受益标的：奥飞数据、万国数据 等；
（7）【三大超级节点&香港】推荐标的：宝信软件；受益标的：光环新网、新意网集团 、奥飞数据、云赛智联 、首都在线 、铜牛信息 、电科数字 、世纪互联、万国数据、科华数据 、数据港 等；
（8）【算力租赁】受益标的：云赛智联、润建股份 、宏景科技 、海南华铁 、大名城 等。
作者在2025-03-13 09:09:15修改文章
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