AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大
数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。
🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随着DeepSeek和豆包大模型的持续升级,我们判断2025年有望成为AI应用百花齐放的一年。随着AI应用的发展,我们判断对于网络时延的要求或逐步提升,从而带动对于三大超级节点城市卡位的AIDC的需求。
🐯重视节点城市卡位的AIDC公司,同时重视
算力租赁投资机会在。AI时代,我们判断AIDC需求主要由三部分构成:(1)八大节点超大规模AIDC需求;(2)三大超级节点大规模AIDC需求;(3)由于AI对于AI芯片的需求或大幅提升,我们判断“算力租赁”有望迎来新发展机会。
🌹相关标的:
1)【乌兰察布&和林格尔等】受益标的:
光环新网 、
世纪互联 、
东方国信 等;
(2)【宣化】推荐标的:
宝信软件 ;
(3)【怀来】受益标的:
奥飞数据 、世纪互联;
(4)【张北】受益标的:
大位科技 ;
(5)【中卫】受益标的:
美利云 等;
(6)【重要城市廊坊】推荐标的:
润泽科技 ;受益标的:奥飞数据、
万国数据 等;
(7)【三大超级节点&香港】推荐标的:宝信软件;受益标的:光环新网、
新意网集团 、奥飞数据、
云赛智联 、
首都在线 、
铜牛信息 、
电科数字 、世纪互联、万国数据、
科华数据 、
数据港 等;
(8)【算力租赁】受益标的:云赛智联、
润建股份 、
宏景科技 、
海南华铁 、
大名城 等。
作者在2025-03-13 09:09:15修改文章
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