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AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

25-03-13 09:24 229次浏览
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AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。

🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随着DeepSeek和豆包大模型的持续升级,我们判断2025年有望成为AI应用百花齐放的一年。随着AI应用的发展,我们判断对于网络时延的要求或逐步提升,从而带动对于三大超级节点城市卡位的AIDC的需求。

🐯重视节点城市卡位的AIDC公司,同时重视算力租赁投资机会在。AI时代,我们判断AIDC需求主要由三部分构成:(1)八大节点超大规模AIDC需求;(2)三大超级节点大规模AIDC需求;(3)由于AI对于AI芯片的需求或大幅提升,我们判断“算力租赁”有望迎来新发展机会。

🌹相关标的:

1)【乌兰察布&和林格尔等】受益标的:光环新网世纪互联东方国信 等;
(2)【宣化】推荐标的:宝信软件

(3)【怀来】受益标的:奥飞数据 、世纪互联;
(4)【张北】受益标的:大位科技

(5)【中卫】受益标的:美利云 等;
(6)【重要城市廊坊】推荐标的:润泽科技 ;受益标的:奥飞数据、万国数据 等;
(7)【三大超级节点&香港】推荐标的:宝信软件;受益标的:光环新网、新意网集团 、奥飞数据、云赛智联首都在线铜牛信息电科数字 、世纪互联、万国数据、科华数据数据港 等;
(8)【算力租赁】受益标的:云赛智联、润建股份宏景科技海南华铁大名城 等。
作者在2025-03-13 09:09:15修改文章
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