国产算力平台加速接入阿里千问QwQ-32B模型的趋势下,创业板中直接或间接受益的标的可从以下几个维度分析:
一、 核心受益领域:算力基础设施与AI服务器
1. 算力芯片与服务器组件
- 华力创通(
300045):作为
卫星导航芯片核心供应商,其技术应用于
华为手机及通信设备,可能通过国产算力平台适配间接受益于阿里千问的算力需求增长。
- 力源信息(
300184):代理华为海思芯片,覆盖
智能电网与工业领域,国产算力服务器的芯片供应链需求提升可能推动其业务增长。
2. 光模块与通信设备
- 科信技术(
300565):创业板公司,主营通信网络设备,受益于
数据中心及算力中心对高速光模块的需求增加。
天孚通信 (非创业板)等光器件企业的业绩预增也印证了该领域的景气度。
二、 AI模型部署与算力优化服务
1. 液冷与散热技术
-
英维克 (非创业板,但产业链关联):作为液冷技术龙头,其技术可能通过创业板相关供应链企业(如高澜股份(
300499))间接受益。高澜股份主营水冷设备,尽管2023年三季度亏损,但算力中心的高密度散热需求可能带来业务拐点。
2. 算力平台适配与运维
- 新元科技(
300472):创业板公司,业务涵盖工业智能化输送与配料系统,可能参与算力中心的智能化设备部署,适配阿里千问的本地化部署需求。
三、 国产替代与政策驱动标的
1. 国产服务器与操作系统生态
- 润和软件(
300339):鸿蒙生态核心参与者,其智能化解决方案可延伸至算力平台的操作系统优化,与阿里千问的开发者生态形成协同。
-
软通动力 (
301236):华为生态战略供应商,业务覆盖AI全场景,可能通过华为与阿里的竞合关系,参与多平台算力服务集成。
2. 区域政策受益企业
- 河南本地科技企业:如未上市的八六三软件(华为郑州研发中心合作方),若未来与创业板公司(如迦南智能(
300880))通过并购或合作拓展算力业务,可能成为潜在标的。
四、 创业板算力ETF与指数基金
- 创业板
人工智能ETF华宝(159363):跟踪创业板人工智能指数,覆盖AI硬件、软件及应用全产业链,持仓股包括
光环新网 (通信基础设施)、
中际旭创 (光模块龙头)等,可高效捕捉算力需求增长红利。
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