2025.3.10 继续轮动

竞价。润达，赛立，麦迪三个药。药这个题材位置高还抢竞价，不看了。狮头独立逻辑。湖北，国脉两个智能体，这题材预期今天要结束了，不看。今天预案是继续做轮动，主线看机器人 回流的机会。

智能体。竞价剩下两个一字，单子略少。主线我感觉修机器人更容易，智能体这条线有点难了。周五我全砸完，手里啥也不剩。佳都科技 今天的走法，周五下午一字板砸掉是砸对了。后续三板湖北和凤形是算力的梯队，后续湖北广电 属性往算力偏移就还能活。城地香江 给板，算力有资金拿先手。预期算力明天有回流，往三板方向备选。下午速达股份 被点，套凤形+英伟达 液冷。

小米机器人。周五的新题材。如果回流机器人，资金会往这里点。开出来京城秒板。指数较弱后排我先减仓。矩子科技 0轴出一半。铁大科技 +3出一半。后续山东威达 冲板被砸，友阿股份 给板。铁大冲板，卖飞了我了个豆。矩子科技0周全出。铁大+16全出。沈阳机床 给板，沈阳机器人创新中心，叠加华为。在轮机器人的后排逻辑。机器人这个票也是沈阳的被点，远大智能 被点。盘中传中信通编写机器人标准，-0.3低吸泰尔股份 。中午发酵神经网络，金自天正 冲板，下午泰尔给板。

涨价。华钰矿业 断板。预期他今天是分歧换手，他是走趋势的，板不板无所谓，不派面就没啥事。后排我按预案找位置兑现。远航精密 +2.5全出。高能环境 给板，万业企业 被点。低位预期差给肉。下午这条线还有人拿回流，华钰，远航精密有回流。下午远航精密拉这么高，卖飞。

光伏。轮动题材。涨价线的预期差，+2低吸沪江材料 。后续艾能聚 ，沪江，旭杰等低位光伏被点。

光刻机。轮动题材。英诺激光 给板。+1.7低吸阿为特 。华为设计给板，资金选的他，没考虑到这个票。佳先冲板失败，华岭盘子大没人玩。阿为特 盘中发酵后被摁了。这里面可能有埋伏盘兑现了。

英伟达GB300。江海股份 给板。麦格米特 ，胜宏科技 ，川环，江海这四个是逻辑最正的。HVDC资金点的盛宏股份，中恒电气 。机构在拿，南亚，博众等CPO异动。往这里开吧，晚上要发酵。+3低吸方盛股份 。阿为特也是英伟达间接供货商。尾盘考虑想补个HVLP，备选逸豪新材 ，则成电子 。最终没开。

尾盘。今天我继续拿各种轮动方向，盘前预案拿光伏光刻机，两个周末发酵的预期差。盘中机器人的后排轮动市场认可，就点一个试一试。尾盘英伟达走出来，继续低吸预期差。明天预期指数给根阳线，问题不大，手里的轮动标找机会兑现。明天预期有算力方向的回流，手里也有先手。两会临近结束，会有些波动，套利谨慎点，提高审美。

手里。新安洁 ，沪江材料，阿为特，泰尔股份，方盛股份。

$信隆健康(sz002105)$ $湖北广电(sz000665)$ $凤形股份(sz002760)$