美埃科技：G产自主EUV G刻机核心标的，实锤合作上海微_冲浪作手

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一、周末被G产自主研发的E*U*V G刻机刷屏了，
此前已经爆出了EUV实物照片，相信G产自主研发的E*U*V光刻机取得了突破性飞跃。

二、美埃科技实锤为上海微电子开发国内首台 28 纳米光刻设备工艺制程所需的机台内国际最高洁净等级标准洁净环境提供 EFU及 ULPA等产品。
上海微电子是谁？就是咱们天朝阿斯麦 AMSL！

三、目前在国内半导体洁净室领域位于行业的首位，市场占有率在30%。

四、主营业务是聚焦于半导体超洁净厂房，是半导体领域洁净装备(风机过滤单元)和耗材(过滤器)的国产化龙头。

五、受益半导体国产替代公司业绩高增，高激励目标彰显管理层信心。公司产品为空气过滤设备，而空气过滤设备是直接决定电子行业洁净室洁净度的关键设备，近年公司受益国内半导体产能建设及国产替代。公司持续供货国内头部晶圆厂、面板领域厂商，客户包含中芯国际、华虹半导体、京东方等知名企业。2017-2023年，公司收入利润进入高增期，CAGR分别为24%和40%，财务指标优异。同时管理层制定2024-2026年约30%年化收入的激励目标，彰显对未来增长的较强信心。

六、”设备+耗材”并行驱动业绩成长，“内生+外延”迎接景气周期。空气过滤系统包含设备及过滤器，类似空调和滤芯的关系。公司过滤器产品具有耗材属性且毛利率高于设备产品，未来公司过滤器收入占比有望随着公司存量用户增加而提升，进而增加公司盈利能力。产能端，公司积极扩张国内外产能以保障下游订单供应，:对外部，公司积极进行产业链纵向延伸，日前公告拟收购港股上市公司捷芯隆以丰富半导体洁净室产品布局，借此深度整合东南地区客户资源。
公司通过产能扩展+行业收购的形式，在半导体洁净室领域行业地位有望进一步提升。

七、技术形态完美，VOL量柱红肥绿瘦；均线多头排列，上周五缩量回踩5/10日线！

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