2025.3.7 二波分歧，拿新题材

竞价。南兴，佳都科技 ，岩山，酷特。四个智能体。武汉，东贝独立逻辑。湖北，武汉算力。浙江黎明 没看懂。昨晚又研究了一下，Manus这个题材逻辑有问题，我今天找位置全清了。

智能体。昨晚发酵的逻辑感觉是有问题的，像是人造题材。我今天把后排智能体全出了。欢瑞世纪 开出来+1.5全出。威士顿 +1出一半，+2全出。汉鑫科技 也是智能体，+4先出一半。下午酷特智能 炸板，佳都科技板上全出，一字的票也不留了。尾盘杀的凶，汉鑫底仓我全出了。汉鑫科技-2.5全出。做了一周合计15个点肉，也还行。

机器人 。中午发酵小米。震裕科技 给板，午后京城股份 秒板。拿个先手。-1低吸矩子科技 。后续持续发酵。北交机科股份 冲板。北交开一个。0轴低吸铁大科技 。云鼎下午炸板，浙江黎明没什么预期，看信隆健康 。如果尾盘云鼎不回封，拿个养老机器人，备选倍益康 。让人点了，那算了。尾盘云鼎还是封住了，先看周一他能不能带动ERP的回流。

涨价。新威凌 被点，这题材做过预案，本来是给4月业绩行情准备的，今天被人点就先拿了。核心是锑，华钰矿业 ，湖南黄金 这些，其次是钴，能源金属。0轴附近低吸远航精密 。后续吹的铋，涨价81%，这个不太好挖。山高环能 给板。稀土，石墨这些都有人点火。面板也要涨价，纬达光电 被点。后续带动化工，硫酸涨价，华尔泰 给板，资金点火迪尔化工 。

北交。今天拉的有色和机器人。题材逻辑比较通畅。有色是反制+机器人上游+涨价业绩+宏观PPI转正，这些逻辑。机器人。资金点的凯腾，恒进感应 ，坤博精工 。下午中航泰达 拉动，环保行业的机器人。这都带不动新安洁 。这票有点弱。中午发酵小米机器人，下午机科股份 冲板。北交套一个，0轴低吸铁大科技 。

尾盘。涨了一整周了，今天是主线二波的分歧，前排表现很弱，我降仓位。今天我主要兑现智能体，拿新题材有色和小米机器人。周一如果有冰点我会加点仓，下周三两会结束，有一批资金要兑现，到时候选方向。

手里。新安洁，远航精密，矩子科技，铁大科技。

$云鼎科技(sz000409)$ $信隆健康(sz002105)$ $海南华铁(sh603300)$ $立方控股(bj833030)$