放量大涨！manus引爆AI应用？

2025/3/6 周四 收盘

上涨/下跌家数：4275/974
涨停板数：周三63/周四111
涨停封板率：周三71%/周四75%
日内跌停数：周三3/周四1
市场总成交额：19536亿，较上一交易日增量4076.5亿

指数：配合昨晚金龙指数＋港股跳空高开，放量普涨，大幅增量，前期套牢盘悉数解套，明天指数倾向于缩量调整。

题材：竞价AI智能体受manus消息刺激爆发，酷特智能 、云鼎科技 、浙文互联 、南兴股份 （封单由多到少）一字开盘，用友网络 大幅高开秒板（ERP龙头），且海南华铁 封单74.47亿（昨日85.85）维持强势，AI成为日内最强题材；机器人 强度次之，杭齿前进 、万马股份 反包涨停，捷昌驱动 3连板；午盘前后固态电池异动，华丰股份 上板、上海洗霸 异动；开盘跟尾盘AI电源回流，科泰电源 大涨。

情绪：日内情绪整体小高潮，开盘维持持续向上后，以拓维信息 午盘前上板的高潮点为分界线，午盘后中证1000 代表的科技股没能继续向上，也就是说下午去做科技线后排的赚钱几乎没有，甚至下午在港股恒生科技指数 临门一脚没破前高，上证指数 跟随小回落后，出现了部分大长腿征和工业 、卓翼科技 炸板的情况。

盘面总结：
①两条主线，ds和机器人都面临双头的风险，一旦明天指数没能继续放量承接住今天的入场资金，那么很容易出现兑现的风险。

②ds类比2023年2-3月的chatgpt，今天和明天就类比3/1-3/2，整体上还没有走二波的条件（从拓维信息今天上板主动撤单可以看出大资金的顾忌），今天大盘和情绪整体出现高潮的局面，那么明天是标准的分化兑现点，叠加今晚目前美股阿里跟金龙指数冲高回落，明天大盘偏向于缩量调整，ds和机器人的再起一波都缺少环境支持，难度较大。

③从去年一整年的英伟达 算力（硬件端）炒作，到今年春节后将近一个月的DeepSeek（大模型），再到一体机（装载大模型的应用落地，理解为大模型-应用的过渡阶段），再到今天的AI智能体（AI应用），形成一条完整的产业链。大节奏上，后续整体倾向于ds震荡调整，AI应用进行补涨，机器人短期调整后继续以趋势形式伴随AI双主线螺旋式上升，其他方向如AI电源、固态电池，逆指数的AI医疗、消费等轮动补涨，等到4月DeepSeek-R2模型发布再起ds的二波。

④后续以AI应用为主，挖掘AI应用分支，今天主要是ERP爆发，后续关注
AI医疗（科创板 安必平 ，创业板 卫宁健康 ，主板趋势 美年健康 、潜力老龙久远银海 ）；
AI教育（创业板 新开普 ，主板 盛通股份 ）

智慧城市（主板 佳都科技 、千方科技 ，北交所 立方控股 ）；