20250306复盘

今日市场量能：19065亿，较昨日增量4126亿（27.62%）
红盘4214家，绿盘773家。
涨停108家，跌停1家。
市场人气高涨，题材炒作热度高。
市场高度：
四板2家 连板率67%
云鼎科技 4板 矿山机器人 +ds+商业航天配套 一字板，明天一字预期
宁水集团 4板（6天5板） 智慧水务+deep-seek+传感器 联动华丰
三板 4家 连板率40%
浙江黎明 一字 汽车零部件+冷锻工艺+滚珠丝杠技术
龙溪股份 一字 军工+关节轴承+商业航天  益田路主导
信隆健康 秒板 机械臂，养老机器人
捷昌驱动 趋势反包形态，人形机器人灵巧手，竞价不如龙溪，但是人气还是挺好，
二板 9家 连板率18%
海南华铁 一字 DS人气标的，连续两天一字，明天可能T字，资金接力意愿很足。
三维通信 秒板 字节广告营销+6G
海电股份 秒板 算力+光通信+电力电缆+pet铜箔+杭州
大位科技 数据中心+算力+完成重整
福达股份 发动机曲轴+机器人减速器+供货比亚迪
岩山科技 机器人+接入DS+脑机接口 高位反包二板
卓翼科技 消费电子 +AI眼镜+小米 公告称未代工一体机，但市场似乎不认
泰豪科技 数据中心发电机+机器狗+混改？ 高位新高二板
海航科技 云服务+新型离岸贸易+航运 盘后说不涉及云计算和云存储服务
首板 93 家
杭齿前进 ：公司股票存在市场情绪过热和短期大幅下跌风险

一字板个股：
海南华铁 连续2个一字，人气标的，签订算力订单
云鼎科技 高标，预期加单
浙江黎明 预期明天大幅高开缩量秒板或略微高开闷杀
云内动力 获智能网联汽车路测牌照+智能配送机器人+华为
浙文互联 合作蓝耘科技 +AI算力（阿里）+DS
南兴股份 AI智能体+manus+阿里+腾讯+云计算
泛微网络 AI智能体+manus+智慧政务+腾讯持股
酷特智能 AI智能体+manus+20CM+固态电池
宁水集团 智慧水务+deep-seek+传感器 看上去是通道资金套利，观察有可能卡位云鼎。

今日盘面：
受美股隔夜大涨影响，大盘高开高走单边大涨，较前一日放量27%。盘前各大自媒体宣传manus，AI智能体酷特智能，南兴股份大单一字，用友网络 ，河南的信息快速涨停。昨日活跃的拓维信息 开盘拉高，维持6个点强势震荡。机器人板块云鼎科技大单一字维持短线情绪，杭齿前进昨日炸板情况下，低开快速走强封板，万马股份 七天五板。全天涨停的机器人板块24只，资金细分已经到螺丝了。此外算力板块，数据中心电源泰豪科技二板带动科泰电源 一度走强，早盘奥海科技 秒板，科华数据 接近趋势前高。一体机分支卓翼科技二连板，华铁大单一字的情况下，宏景科技 奥飞数据 赛意信息 盘中冲高。短线情绪比昨日强，但轮动也是快。题材上manus有点炒作的成分，自媒体的文案基本一致，是典型自媒体蹭热度的打法。明天是否要继续顶一字不好说，可以先顶。本身A股这两天定义为反弹，但是A股情绪其实主要看港股，今天恒生科技直接3天反包打出新高，那么A股这里就要关注明天是否能突破3388.78的前高，无论是资金面，情绪面，宏观面，都支持这个位置突破，那么可能得情况是AI和机器人两头并进集体高潮。那么今天高标连板的标的，如云鼎华铁，直接加单继续一字，后排的在情绪暴动下，该修复的修复，该突破的突破，机器人板块已经补涨到螺丝了，这里情绪配合下，例如长盛轴承 就应该去突破拉大阳线了，首都在线 这样的标的在大阴线之下已经横三天了，不强势反包就要往下了。这里该强不强就不对。那么这里走大二波主升的，杭齿前进，科华数据，长盈精密 ，拓维信息，巨轮智能 都该去加速。排单建议：云鼎科技，云内动力

新闻事件：
【数据标注】抖音拟寻求AI数据标注供应商（汇洲智能 ）
【脑机】华为公布脑机接口信号处理专利；“脑机接口标准化路线图”计划于2025年中关村 论坛正式发布
【AI视频】腾讯混元发布并开源图生视频模型，同时上线音频与动作驱动等能力
【机器人】小米机器人3月份发布
重庆造桌面机器狗“哮天”引发外界广泛关注。 这款机器狗不仅关节灵活，能够模仿真实小狗的动作，还具备舞蹈、情感交互等功能，为用户带来全新的互动体验。
千觉机器人自主研发的触觉感知解决方案落地应用于具身智能头部企业智元机器人——千觉首创推出的全球首个触觉仿真工具Xense_Sim以及多模态高精度触觉传感器G1-WS，助力智元机器人完备数据采集模态，为人形机器人在精密装配、工业智造及智能服务等复杂场景中落地应用构建数据基础。
【大模型】阿里巴巴 发布并开源全新的推理模型通义千问QwQ-32B。整体性能比肩DS。同时成本只有DS的1/20，即使是消费级显卡上也能实现本地部署。
【5G通信】华为称2024年建成10万5G-A基站 未来5年AI推理带来5倍流量增长
【Manus】据报道，全球首款通用Agent（自主智能体）产品Manus开启部分内测， 标志着AI自主智能领域迈出了重要一步。与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果，展现出强大的通用性和执行能力。
【光伏】爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段，BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。
【消费】提振消费专项行动方案将很快发布实施
【科技】国家正在推动设立“航母级”的国家创业投资引导基金。聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。
【科华数据：公司算力服务订单快速增长 已实现多场景落地应用】科华数据在互动平台表示，算力服务是公司重要的业务增长点。公司联合头部AI芯片商构建异构算力平台，实现跨厂商算力资源整合与高效利用，集成自动化工具优化AI模型训练/推理任务调度，显著提升效率降低成本，依托全国算力网络，实现算力资源的可用/可控/可管，实现智能调度与优化。公司算力业务已实现AI+政务、AI+医疗、AI+新零售、AI+车联网等应用场景的落地应用，当前算力服务订单快速增长。
【豪鹏科技 ：全固态电池预计最快可于年内向市场提供样品验证】财联社3月6日电，豪鹏科技在互动平台表示，目前，公司半固态电池的体积能量密度比指标上可达到950Wh/L，循环寿命大于500周，并通过针刺和过充等相关安全测试，适用于AI PC，AI手机和AI眼镜等对体积能量密度有较高要求的领域，陆续向海内外品牌客户送样测试。全固态电池方面，预计最快可于年内向市场提供样品验证。与此同时，公司正在与科研机构开展合作，开发消费级高性能自修复固态电解质技术，开发体积比能量达1100Wh/L的高能量密度电池，为客户下一代产品需求提前做好技术储备。

【威孚高科 ：通过间接参股企业为小米汽车供应电驱系统核心零部件】财联社3月6日电，威孚高科在互动平台表示，公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售。公司通过间接参股企业联合汽车电子有限公司为小米汽车供应电驱系统核心零部件，同时正在积极拓展与小米汽车的其他产品业务合作。

【奥飞数据：增加廊坊固安数据中心项目投资金额至不超过48亿元】财联社3月6日电，奥飞数据(300738.SZ)公告称，公司计划将“新一代云计算和人工智能产业园项目”建成公司标志性智算中心，并增加该项目的投资金额，由不超过40亿元增至不超过48亿元。资金来源包括自有资金、自筹资金、募集资金等。该项目土建环节已全部完工，部分数据中心用楼已交付客户使用。增加投资金额的目的是为了满足日益增长的智算需求，并进一步增强公司的智算服务能力和市场竞争力。

【武汉控股 ：拟购买武汉市政院100%股权 股票复牌】财联社3月6日电，武汉控股(600168.SH)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城投集团购买其持有的武汉市政院100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司主营业务将增加市政院现有的工程设计、工程勘测、城乡规划、工程咨询等业务板块，并获取相应业务收入及利润，打造上市公司新的业绩增长点。公司股票自2025年3月7日（星期五）开市起复牌。

【中路股份 ：拟通过收购及增资方式持有Factor21.15%股权 开拓海外市场】财联社3月6日电，中路股份(600818.SH)公告称，公司拟使用自有资金与厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）指定的全资子公司VSI Cycling Limited通过股权收购及增资方式持有境外公司Factor Bikes Pty Ltd52.87%股权，各方分别以1526.39万美元、2289.58万美元持有标的公司21.15%与31.72%股权。公司期望通过后续的进一步合作，形成自主研发国际顶级碳纤维自行车的技术能力，以此推进高端碳纤维自行车品类的市场开拓，促进永久品牌高端车型出海。

【君正集团 ：签署风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议 预计总投资约193.6亿元】财联社3月6日电，君正集团(601216.SH)公告称，公司与阿拉善盟行政公署于2025年3月6日签署了《阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议》。该项目预计总投资约193.6亿元，分两期实施，其中一期预计投资24.8亿元，二期预计投资168.8亿元。项目建设主要内容包括新建15亿Nm³/a电解水制氢装置、30万吨/年绿色甲醇和60万吨/年绿色合成氨及传统产业绿色替代项目。该协议仅为双方战略合作的框架性协议，不具有法律约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。

【水晶光电 ：拟3.235亿元现金收购埃科思95.6%股权】财联社3月6日电，水晶光电(002273.SZ)公告称，公司拟以自有及自筹资金3.235亿元收购广东埃科思95.60%股权，交易对方包括嘉兴卓进、嘉兴创进等14名合伙企业及个人。本次交易完成后，有助于公司的AR/VR业务板块快速发展，在协同效应的助力及行业周期下，预计对公司的业绩将产生积极影响。据介绍，埃科思具备3D视觉产品的整体设计能力以及3D视觉产品的量产能力，是3D视觉行业中少有同时覆盖车载电子与消费电子的公司。埃科思积累了包括水晶光电、海康威视 、乐动机器人、安克创新 、国微传感、歌尔光学等光学、机器人、AR/VR领域多家龙头客户。

【华宏科技 ：全资子公司与北方稀土 签署镨钕类产品采购2025年度合作协议】财联社3月6日电，华宏科技(002645.SZ)公告称，全资子公司鑫泰科技及其下属子公司万弘高新、吉水金诚与北方稀土签署了《镨钕类产品采购2025年度合作协议》。协议期限为2025年2月至2025年12月，年度总量为1100-1650吨，月度订货量为100-150吨。定价方式为以每月签订购销合同时氧化镨钕的市场价格为依据。此次合作旨在锁定鑫泰科技及其下属子公司稀土氧化物产品未来11个月的持续供货量，保障其经营的稳定与可持续性。
中信证券 预测，2035年全球人形机器人钕铁硼需求将达2.36万吨，较2023年增长超200倍，复合增速83.8%。