恭喜发财！
首板
医药
金河生物 ，
绿康生化 ，
美农生物 ，
海利生物 蔚蓝生物 首封时间
1金河新增一字板兔子，触发乌龟行为。
2回盛周末不重点监控的话，肯定是加速预期。
3回盛是兽药类抗生素，有发酵局限性，但是容易聚焦。
4回盛尾盘暴力拉升，和凯美形成分明对比，题材和科技是跷跷板效应，持续性受题材股回流影响。
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一带一路 外贸
梦百合 ，
爱丽家居 ，富领股份，
恒天海龙 怡球资源 ，
派斯林 ，
迪生力 ，
青岛双星 青岛金王 首封时间
1关税催生发酵。
2多股均有海外工厂，是规避关税的，但是无法解决我国被打压的困境，最多是个股行为，总不能都搬去国外建厂吧，我国内部就业怎么办。
3后面发酵中韩自贸，是解决贸易困境的特征。
4持续性不明，首日试错中，看溢价表态情况。
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一带一路物流
长久物流 ，
五洲交通 ，
连云港 ，
中创物流 天顺股份 ，
飞力达 ，
海程邦达 ，
万林物流 首封时间
1老美不和我们玩贸易，我们就把产品卖到一带一路的国家去，当然了，这是美好愿景而已。
2题材符合国情，正在试错中。
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一带一路基建
兰石重装 ，
中岩大地 首封时间
1物流配套工程，陪跑居多。
2持续性不明。
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内循环消费
国芳集团 ，
永辉超市 ，
中科云网 ，祖明股份
首封时间
1外部卖不动，咱们就内销。
2内销能解决那么大的贸易缺口吗？不现实。
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绿电
远达环保 ，
立新能源 ，
江苏新能 ，
浙江新能 新亚电缆 首封时间
1题材逻辑还是算力必须使用80%绿电做硬指标管控。
2算力都没人炒了，拉绿电不是尬聊吗？所以走势都是趋势型，连贯性差了点意思。
3持续性不明，试错多次。
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黄金
卧龙地产 ，
西部黄金 首封时间
1科技萎靡，避险+涨价。
2和兽药差不多性质，和科技类是跷跷板效应。
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高铁神州高铁 ，
雷尔伟 首封时间
1理论上是一带一路分支。
2高铁爱陪跑，持续性不明。
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其余形式独苗
湘佳股份 ，兽药伴生，持续性不明。
大连圣亚 ，假期旅游，也是避险。
新赛股份 ，新疆棉花，一带一路分支。
红宝丽 ，科技打不过就加入化工派系，委曲求全。
山东海化 ，中韩自贸打不过就加入派系，委曲求全。
首板总结
1关税事件催生发酵，有关税获利者，也有关税抵抗者。
2路径分明，就是关税，独苗均有此关联。
3科技彻底熄火，首板不见踪影。
二板晋级
岭南控股 ，低空旅游，未发酵，炸板。持续性不明。
湖南发展 ，绿电量能，结果自己差点爆了。
海鸥住工 ，一带一路贸易，后知后觉踏空身位。但是涨停后，外贸相关个股却停止发酵，只能说尴尬。
中超控股 ，外骨骼，实际未发酵，持续性不明。
天和磁材 ，外骨骼，实际未发酵，持续性不明。
振江股份 ，外骨骼，实际未发酵，持续性不明。
三星新材 ，独苗硬顶，不清楚逻辑是什么，当
消费电子 镜片看也行。
三板晋级
中旗新材 ，量能。
哈三联 ，兽药吃低位反推福利，分歧时肯定是板块大爆炸时，有接力风险。从兽药的接力角度，不如回盛债来的轻松，起码可以当日清算走人。
——
周一计划
1观察一字板助攻方向。（比如今天金河一字板新增，你买回盛正股或者债，都是躺赢局。)
2观察回盛是否超预期未监管，肯定利好相关人员，比如兽药补涨，化工补涨，300弹性补涨。
3观察外骨骼是否超预期做对抗，做
机器人 回流。
4观察一带一路是否认可，解决目前困境痛点。
——
高标情绪
1振江一字板，外骨骼被认可，中超天磁跟随。未持续发酵，导致振江炸板。
2关税发酵，外部建厂获利，发酵拉升。
3关税发酵，带路破局，物流等拉升。
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隔日个股预期
1关税外部建厂
梦百合，爱丽家居是涨停比较早的品种。
2关税中韩新伙伴，以及一带一路
山东青岛的双星，金王，海程等等。
新疆的天顺。
3回盛不重点监控的话
回盛债，无限T以及新300美农。
4内需
其实什么食品和零售不可能激发大的消费需求。
我是建议消费眼镜的三星，以及机器人外骨骼可以落地的品种，都是科技路线转内需最快变现的案例。
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思考题
1你觉得在美建厂和一带一路后期会冲突吗？
2科技转内需消费，这个思路会不会破局更容易一些？
3回盛没有重点监控的话，涨价品种是否可以卷土重来？回盛真的可以对标正丹么？
延边刺客
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