纪律核心交易

下午要出差忙下工作上的事，大致午评一下：

接力属于情绪炒作，今天是回暖的节点，昨日含三板以上两家，目前扑街……

二板五家走出来两家分别是：

1.中旗新材：逻辑资产注入三个一字板，预判一波流战法

2.哈三联：炒作逻辑医药，这个跟回盛的超预期带动有关，昨日负反馈的医药标大多都给了正反馈

接力一进二方向：

目前晋级六家：重点点评一下湖南发展、3.18日停牌收购，周三复牌一字，今天早盘情绪恐慌打开，量能符合，牛同学也是重仓参与一把，逻辑：收购四座水电站的控股权➕湖南国资➕后面会不会带动炒作地名属性等……假期业绩密集雷区，相对其它几个晋级的二板，湖南发展是不是最优选？龙虎榜上晚点研究一下哪些老师或者开源的量化席位来帮牛同学抬轿，鉴于工作繁忙，周末就不写帖子了，节后有缘的话，帖子下方9:28分记得锁定牛同学的特别关注来检验，帖子记得常来互动升级成为银粉、这两周检验的超标地都还算及时，㊗️老师们天天大赚，发财



以上文章个股记录自己的操作，逻辑推敲，文竟内容属于个人思路与记录，作为本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负

老师们：今天清明，牛同学来替老师们祈祷🙏🙏🙏股市长虹

一条龙走起来

收盘了：目前继续持有回盛生物，逻辑就不在阐述了，假期应该会有不少老师来普及，这个阶段是很多老师犹豫上不上车的点，今日新标开仓的是湖南发展：大致逻辑科普了一下：收购➕国资➕补涨➕零售，旅游等领域的万金油题材：公司是一家主要从事水力发电项目综合经营，房地产项目投资，土地资源，矿产资源的储备及综合经营，交通，能源等基础设施的建设和经营管理：同时包括环保，旅游等相关业务的建设和经营

帖子回复不过来……就不一一回复了，感谢老师们对牛同学的盘前检验，以及对牛同学帖子的光顾，特别感谢点赞推油打赏的老师们，你们的热情是我复盘的动力，让牛同学对交易检验更加充满信心，加油……相信我们一定能行666168顺顺利利一路发

很多老师私信问我回盛生物周一怎么看？

这里简单统一回复一下：任何题材，个股逻辑，还是情绪等周期的龙头你要有办法第一时间识别参与上车，再来分析该标地的炒作是情绪流还是具有逻辑推敲，那么结合当下的实际情况该上仓位也要敢于推仓位，我一直再分享一个逻辑就是不管什么龙头、妖股都是从低位走上去的，至于走到后面就不要再去预判它的高度，顺势而为，跟随市场，走弱跟随撤退即可

那么回盛生物个人的操作再具体一点跟大家分享一下：首板开仓，二板加仓后面每天几乎都在做T，成本控制在15块左右每天做T根据情况加些仓位，让利益最大化，所以说后面不要去预判后面是回调，还是加速，但是做龙头有两个数据可以当作瞄定：1是五日线的支撑，2.观察是否放倍量

另外牛同学开的一进二精准狙击站帖，每次开仓一进二标都会再下方让老师们来检验、要信就要早信

比如：周四9:23分在一进二精准狙击站的帖子中锁定一进二的湖南发展，让老师们检验、目前该标这热度今天直奔同花顺人气霸榜前三……那么基于这种热度周一要么买不到，买到大概率就会坑人走势，顺势而为，不做预判

知行合一： 纪律、核心，交易

统一回复一下：翻楼基本上没有预判到牛同学的操作、早盘八个点附近大幅减仓，三层仓竞价排板三层湖南发展，回盛出来的仓位在湖南发展下杀时怼完了，原本仓位理因是湖南发展七层，回盛三层，当时操作完有贴图，观察了回盛9:38分左右回踩没有击穿分时均线，而是掉头向上，后面第一感觉就是依然是加仓的位置，所以外调资金追加，目前仓位接近六层

[淘股吧]
没有老师预判到牛同学外加资金进来吧，今天的盘面有同学站内信息问我，我提了一下，分时均线下方依然是买点，给我的判断就是砸不下去的，盘后来看百万杯实盘老师昨天加仓近六百万，今天继续追加千万单钓也是魄力十足、牛同学因为有底仓，所以信心十足，另外今天就是涨停也没有突破30日200的涨幅异动，至于什么逻辑假期应该会有很多老师普及，跟随就好，不去预判瞄定五日线控制回撤就好


以上文章个股记录自己的操作，逻辑推敲，文竟内容属于个人思路与记录，作为本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负

晚上牛同学去拜拜🙏🙏🙏祈祷关注牛同学的老师们股市长红666168 咱们节后战场上见

看来市场的老师们对湖南发展的逻辑还是认可的，同花顺人气目前霸榜第六，有同车的老师们报个道我看看有多少

帖子还未成精，老师们速速前来报道，我先去工作了，节前就这样了

互动的同时跟帖赞赞也顶起来

中美贸易摩擦升级对各行业的影响及投资策略梳理



[淘股吧]

一、汽车行业：零部件出口承压，整车影响有限影响分析整车出口：中国对美整车出口占比仅1.9%（2024年10.5万辆），主要影响日韩车企（墨西哥、韩国、日本占美国进口车65%）。零部件出口：中国对美汽车零部件出口额997.7亿元（占出口额15%），全地形车、电动两轮车出口占比15%-30%，高尔夫车出口占比80%。关税成本：德国车企单车成本或增1.2万-2.3万美元，欧洲零部件流动受阻，终端售价或涨15%-20%。受益/受损标的受损：中小零部件企业（利润率低，难以承担成本）。受益：全球化布局的龙头车企（如比亚迪（002594.SZ）、宁德时代（300750.SZ））。二、消费电子：苹果供应链短期承压，长期可控影响分析关税豁免可能性：苹果为美国最大纳税人（2024年缴税190亿美元），且计划未来4年在美国投资5000亿美元，豁免概率较高。成本传导：若关税无法豁免，iPhone美国出货量或降3%-6%（约700-1400万部），供应链成本或由品牌方与消费者共担。受益/受损标的受损：苹果供应链企业（如立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ））。受益：东南亚/印度产能布局企业（如闻泰科技（600745.SH））。三、纺织服装：中小企业出清，龙头强者恒强

影响分析成本压力：中小企业利润率低，难以承担关税，行业加速出清；美国品牌方或转嫁成本至消费者，终端需求下降。全球化布局：龙头通过海外产能（东南亚/墨西哥）规避关税，订单向头部集中。受益/受损标的受损：中小纺织企业（如凤竹纺织（600493.SH））。受益：全球化龙头（如申洲国际（02313.HK）、华利集团（300979.SZ））。四、化工行业：内需驱动+海外扩张，结构性机会凸显影响分析出口冲击有限：化工品对美出口占比不足10%，新兴市场（巴西、印尼）需求强劲。成本压力缓解：油价下行（Brent原油跌超3%）利好炼化、化纤板块。投资主线制冷剂：供给约束下高景气延续（巨化股份（600160.SH）、三美股份（603379.SH））。民爆：疆煤放量带动需求（广汇能源（600256.SH）、雪峰科技（603227.SH））。高股息：低估值标的（中国石化（600028.SH））。五、建材行业：玻纤出口承压，海外产能优势凸显影响分析玻纤出口冲击：美国加征34%关税，影响我国13.37%玻纤出口额（4.05亿美元）。豁免预期：若建筑材料关税豁免（如特朗普提及“内不征收建筑材料关税”），影响或减弱。受益标的中国巨石（600176.SH）：全球玻纤龙头，美国本土产能9.6万吨/年，对冲关税风险。

六、工程机械：出口敞口小，墨西哥/北美工厂成避风港影响分析关税成本：综合税率达79%（25%+20%+34%），但对美出口占比低（三一重工3%、徐工不足2%）。海外工厂布局：三一重工（北美工厂）、恒立液压（墨西哥工厂）规避关税风险。受益标的三一重工（600031.SH）、恒立液压（601100.SH）：海外产能覆盖需求，对冲关税冲击。七、消费行业：全球化供应链能力成核心竞争力影响分析订单转移：美国进口中国消费品比例从26.27%（2017）降至22.9%（2023），产能向越南、墨西哥转移。内需驱动：政策刺激以旧换新、消费补贴，利好家电、汽车内需。受益标的全球化龙头：海尔智家（600690.SH）、美的集团（000333.SZ）。内需受益：格力电器（000651.SZ）、珀莱雅（603605.SH）。总结：贸易摩擦下的投资策略短期避险：关注关税豁免预期行业（如苹果供应链、建材）。长期布局国产替代：半导体材料（有研新材（600206.SH））、工业软件（中望软件（688083.SH））。全球化产能：工程机械（三一重工）、消费电子（立讯精密）。政策对冲：降准降息预期下，关注金融、地产链（招商积余（001914.SZ））。风险提示：关税政策超预期升级、地缘冲突加剧、需求复苏不及预期。

以上数据仅供参考

老师们来互动一下牛同学今天怎么操作的回盛，清仓还是轻仓或几层仓，还是有其它操作等，答对的站内回复一个提问，这个提问可能对你价值千金