2025-04-02 上证早知道 （星期三）三大报 2025-04-01 21:54:26 94【今日导读】
[淘股吧]＞广东省“
人工智能+"行动方案 首批应用场景清单即将发布
＞清明小长假出行高峰将至 机酒预订量显著增长
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可控核聚变实现历史性突破 能源革命迈入商业化新纪元
＞中科海讯预中标1.6亿元项目 古越龙山拟对部分产品提价
【上证聚焦】
〇广东省“人工智能+"行动方案 首批应用场景清单即将发布
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4月1日，广东省工业和信息化厅厅长曾进泽4月1日表示，为深化“人工智能+"行动，充分释放人工智能对经济社会发展的赋能潜力，全力构建全链条人工智能应用生态体系，正积极开展多项工作，包括:制定专项行动方案。正制定《广东省“人工智能+"行动方案》，聚焦教育、医疗、交通、民政、金融、安全等重点领域，计划培育100个示范应用场景与500个示范案例，形成比较成熟且可大规模推广的应用标准，为人工智能在各领域的落地提供明确方向与规范。接下来，广东省工业和信息化厅将跟省有关部门一起分批印发《广东省人工智能应用场景清单》，下周将发布首批应用场景清单，详细阐释重点领域构建示范应用的具体实施路径与关键要点，指导各地各部门高效打造贴合实际需求的应用场景。
@华西证券研究所 认为，AI技术的快速发展催生了一系列新型金股讯硬件载体，这些硬件不仅成为AI能力落地的物理依托，还极大地拓展了消费场景的边界。以
AI眼镜和AI玩具为代表的新硬件，正在通过集成大模型技术，实现从单一功能到多功能、从被动响应到主动服务的跨越。随着硬件技术的持续突破和生成式AI的爆发，AI新硬件载体正逐步渗透到健康、教育、娱乐等垂直领域，推动消费级A1硬件市场规模从2023年的1.1万亿元进一步扩大，成为AI+消费浪潮中的重要
驱动力。
@长江证券研究所 认为，新兴的AI生态不仅仅是一个技术进步，它还成为了推动用户业务转型和创造力的核心力量。AI原生云无缝地将AI技术嵌入到
云计算服务的各个方面，为用户提供更智能和自动化的服务。通过提供强大的API和SDK，它为第三方开发者营造了一个动态的环境，以促进尖端AI原生服务和应用的创造。
申万宏源证券表示，人工智能
数字经济也属于典型的政府行为驱动+技术驱动型行业，内部多条线索分布于概念期、导入期、成长期，行业将在未来3-5年共享成长高增速、渗透率提升的盛宴。“人工智能+"行情后续更加关注以“AI+消费"为代表的新型消费:
机器人、低空、
消费电子(AI眼镜、AIPC、AI玩具等)、智能驾驶等细分领域、AI+办公、AI+娱乐、AI+金融、AI+教育、AI+医疗等。
【上证精选】
〇4月1日，国家发展改革委等部门发布关于做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知。
〇4月1日，金融监管总局等三部门印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》。其中提出，推进科技金融政策试点。将金融资产投资公司股权投资试点;深化保险资金长期投资改革试点，支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有;开展科技企业并购贷款试点;开展知识产权金融生态综合试点，发展知识产权金融业务，研究扩大知识产权内部评估试点等。
〇4月1日，广东省新闻办举行《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》新闻发布会，据相关媒体获悉，广东将部署一批高能级平台，包括推动现有人工智能与机器人产学研平台能级提升、联动发展，因时因势谋划高能级平台，支持建设开源社区、开源生态中心和相关公共服务平台，提供技术交流共享、算力调度等服务。每年择优支持一批开源社区和开源生态中心，每个给予最高800万元资助。推动广州、深圳数据交易所打造国家级数据交易场所，打造广东
数据要素集聚发展区。
〇4月1日，宇树科技更新视频，发布Unitree-Dex5灵巧手。性能上，该灵巧手具备单手20自由度(16主动+4被动)，能柔顺丝滑反向驱动(直接本体力控)，以及单手94个灵敏触点。
〇4月1日，在2025年
英特尔Vision大会上，英特尔新CEO表示将剥离非核心业务，公司将开发定制芯片产品。英特尔18A制程节点正在按既定计划推进，首个外部客户的流片工作即将完成。预计今年下半年，随着英特尔Panther Lake客户端处理器的推出，将开始大规模量产。
〇4月1日，
上海未来产业基金宣布拟对中国聚变能源有限公司进行战略投资。该项目是上海未来产业基金首个直投项目，也是上海国投公司在未来能源领域的重大战略布局。
〇4月1日，文心一言全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验其最新模型，包括超长文档处理、专业检索增强、高级AI绘画、多语种对话等功能。
〇4月1日，公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，显示制造业生产经营活动继续加快扩张。
〇近日，日本政府支持的芯片企业Rapidus宣布开始测试生产下一代芯片，这是日本自主制造人工智能组件早期但关键的一步。这家成立两年的公司正准备在2027年采用2纳米工艺大规模生产半导体，理论上，在芯片制造能力方面，它将与
台积电匹敌。
〇近日，OpenAl宣布已经完成了有史以来规模最大的-轮非公开融资，融资金额达到400亿美元。公司表示，计划利用资金进一步推进人工智能研究、扩大计算基础设施。
〇近日，
苹果公司宣布其最新的AppleIntelligence(苹果智能)功能将扩展到更多语言和地区，尤其是在欧盟市场的iPhone和iPad用户中推广。这一政策的实施，标志着苹果在人工智能与智能设备领域的又一次重要展。AppleIntelligence功能的引入，既体现了苹果对用户需求的敏锐洞察，也反映了其在全球竞技场上争夺智能设备市场份额的战略决策。
【产业情报】
〇清明小长假出行将至 机酒预订量显著增长
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清明小长假临近，多家
在线旅游平台发布清明假期旅行趋势。报告显示，随着全国多地气温回升，明媚的春日带动了出游热情，清明小长假的出行主要以古礼祭扫、踏青赏花等“春日限定"为主。飞猪近日发布的《2025清明假期出游风向标》显示随着赏花踏青季节的到来，旅游市场日益火热。截至目前，平台上清明假期的国内机票、酒店预订量同比显著增长，其中主打轻奢度假体验的高星酒店涨幅领跑大盘。数据显示，清明假期国内租车服务的预订人次同比去年增长33%，出境游火车票的预订人次更是大涨超200%。
途牛近日发布的《2025清明假期出游趋势预测》也显示，随着清明假期的临近，游客出游热情高涨，旅游市场预计将迎来今年春季的首个出游高峰。截至目前最新预订数据显示清明假期，旅游市场短途周边游凸显，国内长线深度游同样受到关注，出游人次占比分别为49%和33%。
@中航证券研究所 认为，政府的政策利好和消费活力的提升有望进一步提振春夏季旅游市场，消费者游玩诉求亟待释放，助力我国旅游经济加速增长。2025年中国旅游业呈现高质量发展态势，游客需求从传统观光转向沉浸式体验与个性化探索，反向旅游、小团自由行及特色小城成为新趋势。科技深度融合驱动产业升级，数字化技术赋能“吃住行游购娱"全链条，以及智慧景区管理系统的应用，显著提升游客体验与运营效率。
@国金证券研究所 表示核心优质景区依托稀缺自然资源、经营偏垄断类业务，基于交通改善、资产注入、旅游主题热点等催化有望继续迎来超越旅游大盘的恢复和成长。
东方证券表示，由于旅游行业具备人力资源密集、全链条数据丰富且零散、个性化需求明显等特征，相信伴随AI技术的选代成熟，其在旅游酒店行业的垂类应用会愈加广泛和深入。有望改变旅游行业各个环节运作方式，从智能客服到个性化推荐，再到情感分析等，未来的旅游行业将变得更加智能化、高效化。
$长白山(sh603099)$ 是吉林省首家旅游上市公司，以
长白山自然旅游资源为依托，专注于旅游全产业链的开发和运营。
$大连圣亚(sh600593)$ 是中国东北地区首家文旅A股上市公司，以海洋主题文旅为核心，专注于海洋主题乐园运营、文旅IP开发及多元化业态拓展。
$首旅酒店(sh600258)$ 是国内酒店业兼具规模与盈利能力的龙头企业，以连锁酒店管理为核心，通过品牌矩阵、轻资产扩张和数字化创新巩固行业地位，同时布局绿色运营与生态协同。
$峨眉山A(sz000888)$ 是西南地区首家旅游上市公司，也是四川省文旅行业的龙头企业，以
峨眉山景区为核心，专注于整合自然、文化资源提供多元化服务，同时通过数字化转型和新兴业态布局(如智慧文旅、茶旅融合)推动长期增长。
〇可控核聚变实现历史性突破 能源革命迈入商业化新纪元
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近日，位于四川成都的“中国环流三号"核聚变实验装置传来历史性突破--我国自主研发的新一代全超导托卡马克装置首次实现连续300秒的1.5亿摄氏度高温等离子体运行，并同步完成电力输出。这标志着人类首次实现可控核聚变从实验室到电网的跨越，全球能源革命迎来里程碑式转折。本次发电的核心技术突破集中在三大领域:1.“磁笼"升级。2.燃料革新。3.能量转化。据中核集团披露，示范电站单次运行可释放1.2万千瓦时电能，年设计发电量达10亿千瓦时，足以满足100万人口城市的基础用电需求，且运行成本已降至0.18元/千瓦时，逼近煤电价格。
@湘财证券研究所 表示，随着中核集团宣布新一代人造太阳“中国环流三号"首次进入双亿度参数水平，标志着中国在可控核聚变领域的研究取得了重大进展，这一成就不仅展示了中国在核聚变技术上的领先地位，中国在核聚变领域的技术突破和产业链布局进入加速阶段。
@方正证券研究所 表示，国内外核聚变政策陆续出台，大力推进可控核聚变产业化。国务院国资委将重点支持相关企业开展关键技术攻关，力争在核聚变反应堆设计、材料研发、等离子体控制等方面取得突破性进展。同时，还将推动企业加强与高校、科研院所的合作，加快核聚变技术从实验室走向产业化的步伐。2024年7月，中国在核聚变领域的发展路线规划显示，预计在2050年前后建成聚变商用电站，实现聚变堆商用发电，使聚变能源惠及千家万户。
@中信证券研究所 表示，可控核聚变行业政策信号将不断明确，后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期;行业具备强烈的认知差和预期差，市场普遍认为行业兑现较为远期，但大量订单将进入集中兑现期;基于AI用电视角，核聚变为AI衍生概念，后续外部催化或将非常明显;核聚变行业与三代
核电及
军工材料公司具备较高业务重叠，核电及军工材料行业业绩增速明确、估值合理，未来大量公司有望迎业绩和估值共振。
$兰石重装(sh603169)$ 是中国高端能源装备制造领域的龙头企业，拥有中核集团等40余家核电业主供应商资质，核燃料贮运容器市场占有率领先。
安泰科技(sz
000969 ) 是全球唯一实现钨铜复合偏滤器批量供货的企业，以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为核心，服务于新能源、
高端装备制造、信息技术、人工智能及核聚变等战略性新兴产业。
中国核建(sh
601611 ) 是核能工程建设领域的国家战略级企业:以核电建造为核心，辐射多元化工程与核能创新应用技术实力与市场份额全球领先。
【公告快递】
〇中科海讯预中标1.6亿元项目
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中科海讯(sz
300810 ) 成为全军武器装备采购信息网某信息处理分系统的中标候选人，中标金额约1.6亿元人民币，占公司2023年度经审计主营业务收入达97%。
〇宏景科技与
中国移动宁夏公司签署3.12亿元算力业务合同
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宏景科技(sz
301396 ) 与
中国移动宁夏公司于近日签署了《
中国移动宁夏公司2025年算力服务引入采购框架协议》，本框架协议含税总金额上限为3.12亿元。宏景科技向中国移动宁夏公司提供算力服务。
〇古越龙山拟对部分产品提价
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古越龙山(sh
600059 ) 决定对公司部分重点产品的销售价格进行调整:彩包花雕(加饭)系列黄酒产品提价幅度为2%至5%，清醇三年系列黄酒产品提价幅度为4%至8%，部分坛酒系列黄酒产品提价幅度为8%至9%，部分五年陈系列黄酒产品提价幅度为5%至12%，部分青花醉产品提价幅度为2%至5%，女儿红桶装酒系列黄酒产品提价幅度为3%至5%，女儿红老酒系列黄酒产品提价幅度为2%至5%。新价格自2025年4月22日起按各产品调价通知执行。
〇圣龙股份收到飞行汽车公司定点开发通知书
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圣龙股份(sh
603178 ) 收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，为其飞行汽车提供智能执行器件。此次定点项目生命周期5年，预计生命周期总销售金额约1.2亿元。
〇中国能建子公司签署96亿元供水项目合同
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中国能建(sh
601868 ) 子公司中国
葛洲坝集团股份有限公司作为总承包方，与阿斯塔纳市首都供水公司签署了阿斯塔纳市供水项目合同，合同金额约为6512亿坚戈折合人民币约96亿元。该项目位于哈萨克斯坦阿斯塔纳市东南部，建设内容包括取水泵站、加压泵站、输水管道和净水厂等的设计、采购、施工和调试等，项目总工期约为36个月。
〇翔港科技一季度业绩预增
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翔港科技(sh
603499 ) 实现净利润4000万至5000万元，同比增加713.32%到916.65%，因加强市场开拓，包装印刷、包装容器业务表现良好，营业收入较同期有大幅增长，同时公司提升经营效率和产品质量，加强成本费用管控，以及受益于销售大幅增长，公司规模效应显现。
【资金观潮】
〇公募持有人户数排名前十产品出炉
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据天相投顾统计，截至2024年年底，公募基金持有人户数排名第一的权益类产品为招商
中证白酒指数A，持有人户数为481.23万户;易方达蓝筹精选混合以329.11万户排名第二;
景顺长城新兴成长混合A和中欧
医疗健康混合C分别以246.4万户、229.1万户排名第三、第四位。
持有人户数排名前十位的产品还包括中欧匠心两年持有期混合C、中欧医疗健康混合A、天弘中证食品饮料ETF联接C、兴全合润混合、中欧心益稳健6个月混合C和广发恒隆一年持有期混合C，上述产品持有人户数均超过150万户。
〇权益类基金迎来“上新潮”
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随着资本市场的回暖，权益类基金迎来了“上新潮"。Choice数据显示，今年一季度，共计215只股票型、混合型基金成立，创近12个季度以来的单季新高，首募规模也超过千亿元。这种新发热情还在延续，4月68只权益类基金接档发行，占发售总数的七成。业内人士认为，增量资金的持续入场，有望为市场注入更多的活打。
从4月权益类基金布局方向看，尽管随着财报季的到来，国内市场风险偏好有所收紧，科技股出现短期调整，但基金公司普遍看好这轮科技行情的长期投资逻辑，布局力度不减。在4月进入发售或即将发售的权益类产品中，有21只基金是科创板指数基金，此前表现较好的人工智能、机器人、
通用航空等方向亦有基金公司进行产品布局。同时，一些稳健价值类产品也加入了4月的新发行列，如即将发行的富国红利质选混合、摩根
沪深300自由现金流ETF等。
【机构调研】
〇英洛华(sz
000795 ) 磁材业务现阶段主要通过设备更新、产线改造来提升产能，未来中长期也会根据市场需求和公司业务情况考虑进行进一步的产能规划。公司电机系列产品品类齐全，拥有直流、交流、无刷、伺服、推杆电机以及
减速器、驱动控制等，能够为客户提供电机、减速器和驱动控制一体化的整套动力系统方案。公司健康器材产品目前主要是电动轮椅、电动代步车，主要采用铁制、铝制以及碳纤、镁合金等材质，定位以中高端为主。
〇卓胜微(sz
300782 ) 全面开拓并发挥资源平台的深层效益，使12英寸IPD平台正式进入规模量产阶段，L-PMiF、LFEM等相关模组产品已全部采用自产IPD滤波器。公司12英寸射频开关和射频低噪声放大器的第一代工艺生产线已实现工艺通线进入量产阶段。同时公司启动了第二代工艺的开发，目前进展顺利。公司12英寸射频开关和射频低噪声放大器的工艺生产线产品已分别在射频开关、射频低噪声放大器及相应模组集成，覆盖多家品牌客户以及绝大部分ODM客户。
〇乐心医疗(sz
300562 ) 布局了“智能血糖监测产品产业化建设项目”，通过战略性布局智能血糖监测产品领域，掌握智能血糖监测产品的自主开发及生产能力，扩大产能，自给自足。公司目前正在研发的智能戒指不同于日常消费类可穿戴产品，公司的目标是戒指监测精准度符合医疗级，未来产品推出后公司将申请医疗器械认证，将医疗级健康监测功能与日常佩戴相融合，为用户带来更全面、更专业的健康管理体验。
湖南人
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