板块更新4.1

【招商电新】板块更新4.1

# aIDC1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地2、除阿里、腾讯、字节外的一些算力需求也可能逐步落地3、有基本盘支撑、有竞争力的核心公司仍然看好继续【禾望电气 、麦格米特 、盛弘/科华、潍柴重机 （机械）】关注：玉柴/ 湘油泵 /长源（机械）、科泰/泰豪、中恒/欧陆通 /奥海、英维克 （通信）、良信/伊戈尔 /三变算力服务（招商通信）：光环/奥飞、海南华铁 /铜牛信息 等
# 锂电1、主流企业排产强劲，电芯开工率向准一线公司外溢2、主流的公司经营表现比较强，主流公司平均估值较低，格局稳定继续推荐【宁德/亿纬、璞泰来 】，关注：尚太科技 /天赐材料 、湖南裕能 /震裕、华友/中伟
# 风电/光伏1、风电25年行业交付高增长，核心企业同比表现亮眼，报表质量显著好转，板块平均估值都较低（25年平均15倍）2、光伏Q2有抢装因素主要企业经营好转，后续要看需求演变，另外重点关注技术进步风电零部件：大金重工 、日月股份 、东缆/中天、麦加/广大/新强联 /金雷#文字观点 风电整机：运达股份 /金风科技 、三一/明阳光伏技术进步：帝科/聚和（铜浆）、爱旭/隆基（bc）
#机器人 机器人是链接AI与物理世界的桥梁，而电力电子是核心能力，自动化公司多数都会参与，但现阶段宜去伪存真、向靠谱公司集中关注：汇川技术 、信捷电气 、震裕科技 /湘油泵（机械）、伟创/雷赛、逸飞激光 /金杨股份