新凯来 半导体光刻机

新凯来作为国内半导体设备领域的新兴力量，在2025年3月26日至28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来半导体本月高调亮剑的背后，国产光刻机官宣时刻快了，新凯来的技术突破不仅标志着国产半导体装备的里程碑，也为A股相关产业链公司带来机遇。

1. 至纯科技（603690）——湿法清洗设备核心供应商：合作关系：作为新凯来的核心供应商，提供半导体湿法清洗设备，子公司至微科技已获部分先进制程订单。战略价值：绑定新凯来推动技术迭代，巩固在湿法清洗领域的龙头地位，受益于国内晶圆厂扩产潮。
2. 奥普光电（002338）——光刻机核心部件供应商：合作深度：奥普光电实控人为中科院长春光机所，后者与新凯来合资成立长光集智，专注深紫外、极紫外光源技术研发。奥普光电负责产业化生产，供应光刻机曝光系统等核心部件。技术壁垒：掌握CaF2、BaF2等光学晶体材料制备技术，用于光刻机物镜组，间接对标ASML供应链。
3. 新莱应材（300260）——高端零部件龙头：合作内容：为新凯来提供RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）设备的关键零部件，2024年三季度新凯来订单带动其相关业务收入达8000万元。技术协同：公司超高洁净流体管路系统和真空系统适配7nm/5nm先进制程，深度绑定新凯来产线升级需求。行业地位：国内半导体设备零部件领域稀缺标的，受益于国产替代加速。

4.其他关联标的
福晶科技 ：中科院旗下非线性光学晶体龙头，间接供应光刻机光源材料。
强力新材 ：子公司常州德创获哈勃投资，布局ACF材料，潜在受益于新凯来产业链。
广信材料 ：有供应新凯复材。
同惠电子 ：是北交所唯一供货华为海思和新凯来的公司。其+出的精密阻抗测试仪、SMU 源表系列等仪器所测试的产品覆盖多种器件，相关产品已在华为研发及生产导到应用，与新凯来存在业务往来。
北方华创 ：国内半导体设备龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等多个环节，与新凯来在部分产品线上形成互补。
中微公司 ：专注于刻蚀设备和MOCVD设备 ，在部分细分领域与新凯来存在竞争合作关系。
拓荆科技 ：国内薄膜沉积设备主要供应商，与新凯来在相关领域存在技术协同可能。
华海清科 ：化学机械抛光(CMP)设备龙头，与新凯来的CMP系统形成国产替代组合。
先锋精科 ：为多家设备厂商提供定制化零部件，与新凯来存在业务合作
珂玛科技 ：从事先进陶瓷材料研发，部分产品应用于半导体装备领域
芯源微 ：主营涂胶显影设备，与新凯来在相关领域存在技术交流空间。
长川科技 ：半导体测试设备专家，与新凯来的检测设备形成产业链配套。
盛美上海 ：清洗设备龙头，产品线与新凯来形成互补。
万业企业 ：通过收购凯世通切入离子注入设备领域，与新凯来形成竞争互补。
富创精密 ：半导体设备精密零部件核心供应商，为新凯来等设备厂商提供关键部件。







整机龙头代表：张江高科 、奥普光电
半导体设备概念：至纯科技、蓝英装备 等