板块题材前瞻（3.27）

每天复盘分成两篇，《每日复盘》和《板块题材前瞻》，有兴趣的自行查阅。

一、市场前瞻

观点没有任何变化，依然维持轻仓参与。昨天反弹的机器人 今天被闷，深海科技继续退潮，今日发酵题材主要是新凯莱的半导体设备，还有持续扩散的涨价概念。

二、催化事件（潜在新热点）

1、新凯来：已开发6大类半导体工艺和量检测装备。在SEMICON China 2025IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。（半导体设备，个股见下文）

2、季戊四醇价格大涨。（湖北宜化 、中毅达 、金禾实业 、建邦股份 、云天化 、皇马科技 、世名科技 等）

3、利安德巴塞尔工业 公司和科思创公司的一份声明中表示，两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特的合资环氧丙烷/苯乙烯单体生产装置。（红宝丽 、滨化股份 、怡达股份 、红墙股份 等）

4、兽药酒石酸泰乐菌素近期加速上涨引发关注。整个一季度，酒石酸泰乐菌素价格已从210元/千克暴涨至290元/千克。（回盛生物 、鲁抗医药 、中牧股份 、金河生物 等）

5、据生意社数据显示，3月25日，硫磺价格报价2454元/吨，相比去年同期涨幅近137%。据百川数据显示，硫酸价格目前报价596.96元/吨，较去年同期上涨290%。（恒光股份 、华尔泰 、云图控股 、蓝丰生化 、川金诺 等）

6、部分公司改性 PBT溴系阻燃系列规格成交价上调6000元/吨。（鲁北化工 、山东海化 、富恒新材 、聚石化学 ，亚钾国际 、东方铁塔 、鲁银投资 等）

7、机器人信息汇总：1）2025年3月28日至30日，第二届中国具身智能大会将隆重举行。2）2025年3月26日，智元举办首届供应商大会。

8、人工智能信息汇总：1）上海：积极部署智能算力，提升集群规模。2）openAl接近敲定由软银牵头的一轮400亿美元融资。3）OpenAl预计2025年营收将达到127亿美元，其2024年营收为37亿美元。4）投行分析师表示，微软 已经在美国和欧洲市场上抛弃任何新的、设计耗电量达到2GW的数据中心项目。5）美光发函确认内存与存储产品涨价，涨幅或在10%-15%。6）产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。（ASIC，芯原股份 、翱捷科技 ）

三、今日发酵细分逻辑及个股梳理（仅梳理，非推荐）

1、新凯莱半导体设备

板块逻辑：在SEMICON China 2025IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。
板块个股：奥普光电 、至纯科技 、新莱应材 、同惠电子 、冠石科技 、国林科技 、深振业 A、深纺织 A、飞凯材料 、芯碁微装 、佳先股份 、国风新材 、江化微 等。

四、个股逻辑汇总（根据网络信息纪录，部分信息来源未知，仅用于个人复盘，不作为任何形式的推荐）

常青科技 ：季戊四醇+甲醇。

金禾实业：公司目前拥有2万吨/年的季戊四醇生产能力。

瑞华技术 ：环氧丙烷。

清新环境 ：子公司赤峰博元科技有限公司是中毅达子公司的甲醇供应商。

世名科技：双季戊四醇概念。

毕得医药 ：双季戊四醇概念。

神剑股份 ：新戊二醇，在性能和应用上能够替代季戊四醇的多元醇主要包括新戊二醇等。

蓝丰生化：现有40 万吨/年硫酸生产能力。

奥普光电：实控人长春光机所与新凯来成立合资公司长光集智。

深纺织：股东深圳重大产业投资集团为新凯来实际控制人。

同惠电子：在2024年半年报中披露，公司应收账款和合同资产金额前5名情况表格中有新凯来。

芯原股份：领先的IP+ASIC能力:IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPUIP全布局。字节ASIC份额高。

翱捷科技：ASIC业务布局早，已经为商汤、快手设计ASIC。与阿里深度合作，定制ASIC芯片，面向数据中心和智能终端等。

佳先股份：参股公司安徽英特美科技目前正在加快推进建设年产700吨电子材料中间体项目建设，其中在建产品对乙酰氧基苯乙烯可用于合成作为光刻胶主要原料。

亿利达 ：公司持有青岛海洋新材料科技公司59.36%的股权，后者产品包括深海功能材料。

龙溪股份 ：智元机器人优秀合作伙伴。

合锻智能 ：公司立足聚变堆核心部件制造等项目。

国光电气 ：核技术产业化咨询委员会由20余名业界知名专家组成，旨在引领国光电气在核能产业领域突破新方向。

诺邦股份 ：水刺无纺布龙头，供应菲莫国际口含烟滤材。

利民股份 ：手握三环唑、百菌清、阿维菌素、甲维盐四大王牌农药。

富恒新材 ：其溴系阻燃玻纤增强PBT产品性价比优势凸显。

聚石化学：主要产品改性塑料，其中溴系阻燃塑料又是改性塑料中的大品类，可随时扩大价格大涨的溴系pbt的部分产量。

红宝丽：实现“环氧丙烷-聚醚多元醇-聚氨酯”全产业链自主化的企业。

滨化股份：氯碱化工 +环氧丙烷双轮驱动。

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