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提前准备202504232100第四、马斯克：预计明年下半年将有数百万辆特斯拉实现完全自动驾驶
1、核心硬件供应商高精度地图与定位：四维图新： 002405 -特斯拉中国独家；北斗星通： 002151 -导航芯片；中海达： 300117 -高精度差分定位；视觉感知与传感器：联创电子： 002036 -车载镜头核心供应商；保隆科技： 603197 -特斯拉传感器和智能监测系统；永新光学： 603297 -与禾赛、innnovusion等激光雷达厂商合作通信模组与车联网：移远通信： 603236 -特斯拉通信模组独家供应商；宜通世纪： 300310 -为特斯拉提供联网服务；算力与控制域：德赛西威： 002920 -供应IPU域控制器；景旺电子： 603228 -HDI板用于域控制器，集成座舱；科博达： 603786 -底盘域控制器龙头；2、生态系统车路协同与数据安全：千方科技： 002373 -与特斯拉FSD的V2X需求形成互补；东软科技： 600718 -车联网系统供应商；四维图新：002405-数据闭环服务，有望承接车企的数据存储；高新兴： 300098 -车联网系统供应商3、特斯拉全球化布局均胜电子： 600699 -特斯拉传感器供应商；拓普集团： 601689 -轻量化底盘供应商；华域汽车： 600741 -国内最大的汽车零部件公司；第五、预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂进行有用的工作1、核心硬件供应商减速器：绿的谐波： 688017 -进入特斯拉Optimus供应链，获1W套订单；双环传动： 002472 -新型减速器，替代谐波减速器，已经获得特斯拉4K套订单，对应1000台机器人；中大力德： 002896 -行星减速器领域领先企业，已进入特斯拉供应链名单；伺服电机与执行器：鸣志电器： 603728 -空心杯电机，用于optimus灵巧手关节驱动；兆威机电： 003021 -微型传动系统龙头，特斯拉灵巧手传动方案的核心参与者汇川技术： 300124 -切入Optimus供应链，支撑其运动控制需求；三花智控： 002050 -特斯拉一级供应商，产品覆盖直线/旋转执行器；拓普集团：601689-特斯拉一级供应商，执行器总成技术获得20亿元订单；麦格米特： 002851 -伺服驱动器技术领先，覆盖工业自动化与机器人领域传感器：柯力传感： 603662 -六维力传感器适配Optimus关节力矩感知需求，奥比中光： 688332 -3D视觉传感器为Optimus提供环境感知方案；2、核心材料与结构件轻量化材料：金发科技： 600143 -Optimus碳纤维复合材料供应商，轻量化躯干；聚赛龙： 301131 -适配Optimus轻量化需求；精密零部件北特科技: 603009 -行星滚柱丝杠核心供应商，用于Optimus线性关节驱动；五洲新春： 603667 -丝杆送样特斯拉；3、控制器与AI芯片机器人控制器：德赛西威：002920-与英伟达合作开发机器人域控制器；AI芯片：寒武纪： 688256 -类脑芯片，专为机器人决策设计；
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20250422 自我操作复盘 昨天晚上两则消息，都和跨境支付、外贸相关，跨境支付昨天有一些首板，想今天会有所加强，准备的方案是：跨境支付，但是0925之后，首板先出现的外贸、跨境电商、和物流，就选择了这个方向。操作过程：先选定的嘉诚国际，没有买到，然后买入了华贸物流。排队位置大概在6000W左右，换手很快，犹豫了一下要不要撤，最后还是报侥幸心理，排到之后不久就开始第一次炸板，然后第二次，第三次炸板，下午就开始1个半小时的烂板。操作错误：之前遇到类似的换手增长很快，基本上最后都是炸板或者烂板，较少是后续换手速度慢下来，封的很稳。我总是抱有侥幸心理，希望能成较少的那部分。以后操作：1、避免鞋子打湿，最好的办法是远离河边。避免这种情况的炸板或者烂板，最好是避免诱惑，赶紧选择下一家； 2、之所以选择这种换手快的，隐藏的一个心理是：可以买得到，避免买不到的尴尬。这种应该尝试扫板，在各种有利的数据情况下，在主航道里面扫板。
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202504122 操作实盘记录晚上准备的是跨境支付，一开盘，看到外贸和物流先起来，就买了物流。
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202504121 操作实盘记录排队京城股份，没有希望就撤了，尝试学不言不语大神的排板方法，没有学到精髓，没有买到。非常尴尬。
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202504120 提前准备-202504202200
第一、业绩
长春高新：一季度净利润同比下降44.95%
横店东磁：一季度净利润4.58亿元 同比增长29.65%
士兰微：2024年净利润2.2亿元 同比扭亏为盈国信证券：2024年净利润同比增长27.84% 拟10派3.5元
大华股份：一季度净利润6.53亿元 同比增长16.45%蓝科高新：一季度净利润648.43万元 同比扭亏海康威视：一季度净利润20.39亿元 同比增长6.41%思源电气：2024年净利润同比增长31.42% 拟10派5元华友钴业：2024年净利润同比增长24%，一季度净利润同比增长140%天融信：一季度预计净亏损6500万元至7500万元 智算一体机已实现销售收入三七互娱：2024年净利润26.73亿元 同比增长0.54%东方明珠：2024年净利润同比增长11.11% 拟10派1.8元中信特钢：一季度净利润13.84亿元 同比增长1.76%顺络电子：一季度净利润2.33亿元 同比增长37.02%恩华药业：第一季度净利润同比增长13.35%奥比中光：预计一季度净利润2460万元左右 同比扭亏为盈第二、股份
金晶科技：拟1亿元-2亿元回购股份
四川九洲：拟1亿元-2亿元回购股份用于注销厦门象屿：取得11.94亿元回购贷款承诺函赛力斯：高管及骨干团队增持公司股份24.84万股 增持金额合计3313.79万元中航机载：拟3亿元-5亿元回购股份甘化科工：公司拟择机出售持有的锴威特股票徐工机械：拟8.21亿元收购徐州徐工重型车辆有限公司51%股权北方华创：拟4亿元参股电控产投百大集团：授权管理层处置杭州银行股票金字火腿：筹划控制权变更事项 股票停牌广联达：取得不超1.5亿元回购专项贷款承诺函药明康德：已回购37.93万股公司股份 占总股本0.0131%联创光电：取得不超1.3亿元股票回购贷款承诺函中国交建：50%的股权比例合资设立运营公司第三、其它消息
长春高新：子公司金赛药业重组人促卵泡激素注射液新增66μg(900IU)规格获批
大族数控：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市
盛和资源：MP公司暂停向中国出口稀土精矿不会对公司生产经营产生重大影响
恒瑞医药：子公司收到HRS-9813胶囊药物临床试验批准通知书，恒瑞医药：收到HRS-1167片临床试验批准通知书
新澳股份：阿联酋与中国合作伙伴签署有史以来合同量最大液化天然气协议
美尔雅：公司及实控人兼董事长郑继平因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案格林美：与京东工业签署出海供应链稳定化战略合作框架协议
重药控股收到深交所监管函怡亚通收到深交所监管函永茂泰：拟5000万美元投建轻量化汽车零部件精密加工生产线项目宁波建工：联合体中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目海欣股份：拟投资3000万元参与产业基金金诚信：续签老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同人福医药：HWS116注射液获得药物临床试验批准通知书济民健康：安全注射器、安全注射针出口至美国关税已达245% 公司相关产品基本无法再直接出口至美国第四、华为将发布兆瓦级超充产品
1、液冷超充桩：永贵电器： 300351 -市占率30%+比亚迪+小鹏；
2、充电模块与电源系统：
许继电气： 000400 -电源模块+智能配电系统；
盛弘股份： 300693 -碳化硅超充模块；
英可瑞： 300713 -与华为兆瓦级技术协同；
泰嘉股份: 002843 -充电模块；
中恒电气： 002364 -充电模块；
3、储能与电力电子：阳光电源： 300274 -液冷超充+储能；
科士达： 002518 -光充储一体化；
4、碳化硅部件:
斯达半导： 603290 -1200V SiC模块市占率第一、
士兰微： 600460 -SiC器件进入华为供应链；5、磁性器件与电缆：
京泉华： 002885 -华为液冷充电模块磁性器件核心供应商；
日丰股份： 002953 -华为专用电缆核心供应商；
可立克： 002782 -液冷模块磁件；
6、散热系统：
飞荣达： 300602 -适配华为全液冷技术；
中石科技- 300684 -高导热绝缘材料独家供应华为超充桩；
7、车桩协同与光充储一体化：
光迅科技： 002281 -车载级耐高温光模块，支持超充桩与云端实时数据交互；
恒华科技： 300365 -支持车桩网协同；
宝磬科技： 002514 -华为液冷超充示范站，华为智能充电网络解决方案；8、通信与数据交互：
伊戈尔： 002922 -供货高频变压器与华为超充桩；
航天电器： 002025 -为华为提供液冷连接器与电源组件适配2400A大电流；
9、超充场景: 主要面向-电动商用车：物流车、重卡：
宇通客车: 600066 -支持800V高压平台；
一汽解放： 000800 -试点华为超充技术；
10、高倍率电池：
宁德时代： 300750 ；
亿纬锂能： 300014 ；
11、超充生态基础设施：智能电网：
国电南瑞： 600406 -超级充电国际标准编制；
协鑫能科： 002015 -液冷超充+换电 混合补能；
特锐德： 300001 -与华为共建光储充检一体化站；
12、车网互动：
双杰电气： 300444 -充电桩系统集成，V2G充放电一体生产能力；
奥特迅： 002227 ：充放电机通过华为认证；
13、华为超充设备代工：
利和兴： 301013 -华为超充设备代工；
14、安全检测：
信测标准： 300938 -超充设备安全检测；
第五、迪拜道路和运输管理局与百度Apollo签署谅解备忘录，计划在今年启动自动驾驶出租车的运营试点
1、技术输出与系统集成：百度；禾赛科技；
星网宇达： 002829 -为百度萝卜快跑第六代无人车提供惯性导航模块；
江铃汽车： 000550 -由江铃汽车提供车辆硬件支持；
德赛西威： 002920 -百度appllo长期合作伙伴，提供域控制器，车载计算平台；
四维图新： 002405 -高精度地图；
2、核心零部件与基础设施：
地平线；
万集科技： 300552 -V2X车路协同设备；
中科创达： 300496 -智能座舱、自动驾驶算法与百度有合作；3、区域生态与本地化合作
充电与能源：特锐德：300001-液冷超充桩；
亿纬锂能：300014高温适配电池技术；4、延伸拓展：
文远知行：阿联酋运营Robotaxi, 可能采用宇通客车底盘：600066；
小马智行：与沙特新未来城（NEOM）合资建厂， 福田汽车是其合作伙伴， 600166 ；
第六、华为乾崑智能技术大会将于 4 月 22 日在上海举办1、智能驾驶技术链：
激光雷达：禾赛科技；
高精度地图：四维图新：002405-与华为联合开发车路协同系统；
智驾热管理系统：贵航股份： 600523 -为华为提供MDC液冷板，电控散热器；
域控制器：德赛西威：002920-车载计算平台；
中科创达：300496-智能驾驶算法优化与操作系统服务商；
赛力斯： 601127 -鸿蒙智行核心合作车企；
北汽蓝谷： 600733 ；2、超充与能源管理
液冷超充桩：永贵电器：300351；
充电模块：许继电气：000400；
储能与电力电子: 阳关电源：300274；
3、车路协同与基础设施：
车路协同设备：万集科技：300552；
中兴通讯： 000063 -5G通讯设备与车联网解决方案提供商；
光迅科技：002281-光模块核心供应商，支持车载通信与云端交互；
4、生态与算力硬件支持
软通动力： 301236 -昇腾AI一体机核心开发商；
拓维信息： 002261 -昇腾AI服务器供应商；
第七、“鲲龙”AG600取得型号合格证
1、整机制造与总装：
中航西飞： 000768 -AG600机身、外翼翼盒等关键零部件；中机身、机翼、尾翼
2、核心系统与零部件
航空发动机与动力系统：航发动力： 600893 -AG600M涡桨6发动机；
航空电子与通信导航：中航机载： 600372 -AG600的航电系统，飞控，通信，导航，显示告警等；
四创电子： 600990 -AG600通信导航系统的设计与集成；
3、复合材料与特种材料
光威复材： 300699 -AG600提供碳纤复合材料，机身机构件；
中航高科： 600862 -AG600复合材料共胶接，共固化；
4、起落架与关键零部件
中信特钢： 000708 -AG600的A100钢棒材供应商；
中航重机： 600765 -AG600起落架系统的设计与制造；
5、产业链生态构建
工装与生产线：广联航空： 300900 -AG600设计柔性总装生产线与自动化装配工装；
通信设备：烽火电子： 000561 -AG600提供救生电台，机内通话器；
紧固件与金属材料：天汽模： 002510 -AG600提供机身钣金零件与表面处理；
龙溪股份： 600592 -AG600关节轴承配套起落架，机翼连接；
第八、天工队：即将量产人形机器人 未来价格和小轿车差不多
1、核心研发与生态整合：北京人形机器人创新中心
优必选：HK09800-28.57%； 小米集团：HK hk01810 -28.57%；
京城股份： 600860 -28.57%；主导天工研发；
2、关键零部件
减速器与传动系统：
绿的谐波： 688017 -谐波减速器龙头，独家供应天工关节部件；深度绑定优必选、特斯拉；
秦川机床： 000837 -提供行星滚柱丝杠副和RV减速器，覆盖50%的传动需求；
中大力德： 002896 -为天工提供腰部以及肘部支撑；
拓普集团： 601689 -线性关节技术；
双环传动： 002472 -为天工提供精密减速器；电机与驱动系统：
鸣志电器： 603278 -空心杯电机，适配手机关节精细化动作；
江苏雷利： 300660 -微型空心杯电机用于灵巧手以及腿部关节轻量化需求；
传感器与感知系统：
柯力传感： 603662 -六维力传感器量产，支撑天工动态平衡与复杂地形适应；
奥比中光： 688322 -独家提供3D结构光传感器；
汉威科技： 300007 -柔性压力传感器供货天工足部模块；
芯片与操作系统：中科创达：300496-为天工提供高算力芯片以及实时操作系统；
伺服系统：步科股份： 688160 -提供伺服系统以及第三代无框力矩电机；
3、场景与系统集成
工作制造：天奇股份： 002009 -专注汽车制造场景，进入比亚迪，吉利工厂实训，占比营收28%；
材料与工艺：沃特股份： 002886 -耐高温性280摄氏度的LCP材料，应用于天工关节模组；
第九，亚军：小顽童队-松研动力1、核心技术合作: 利亚德： 300296 -提供动作捕捉技术与动作大模型；风语筑： 603466 -联合开发文旅与数字展示领域的巨身智能解决方案；岩山科技： 002195 -提升智能交互能力与运动控制算法优化；2、供应链协同：减速器与传动系统：绿的谐波：688017-谐波减速器龙头，应用于松延动力 N2 机器人的关节传动系统；双环传动：002472-供应精密减速器；电机与驱动系统：汇川技术： 300124 -提供伺服电机以及驱动方案；江苏北人： 688218 -工业机器人伺服电机技术；传感器与感知系统：汉威科技：300007-柔性触觉传感器；奥比中光：688322-3D视觉传感器；线缆与能源系统：万马股份： 002276 -超柔性线缆应用于松延动力；数据中心与算力支持：润泽科技： 300442 -与松延动力在数据中心，智能运维领域合作；寒武纪： 688256 -AI芯片，云端与边缘端芯片可能支持机器人的运动控制算法优化；3、场景落地拓普集团：601689-执行器模组领域领先；4、投资关联首程控股：HK hk00697 ；深圳华强： 000062 -旗下华强资本参与A+轮融资；第十，季军：行者二号队-上海卓益得机器人1、核心技术利亚德：300296-提供动作捕捉技术，中科创达：300496-多模态感知技术，还有机器人操作系统ROS；2、供应链协同双林股份： 300100 -行星滚柱丝杠传动；均胜电子： 600699 -域控制技术和传感器融合算法；绿的谐波：688017-谐波减速器龙头
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20250421 思考碎片系列--短线万宗归一
最近随身听各位大佬的语录片段，不管是情绪流，资金流、板块流，感觉都是万剑归宗，都是众人合力的结果。
只是如何快速定位和把握这个众人合力，暂时没有找到有力的方法。
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20250420 思考碎片系列--时常要麻烦你的软件客服-至少接下来的8个月时间内
股票交易通常是孤独的，与人交流少，反而与软件在一起的时间长。
今天反思，这个每天陪伴我至少7个小时的券商，我都很少了解。
平时，有个问题，问券商客服，要排队，自己摸索一下，就过去了。或者有的客服说没有办法解决我的需求，也就糊弄过去了。
这样是不对的。
做交易，至少要充分了解你的券商软件，你的最重要的工具，至少在接下来的8个月时间内，我计划要经常请教，打扰，反复咨询不同的客服，提出自己使用的不方便，稍微不方便，不明白的地方，都让他们提供不同的方案。
有些客服是小白，大家都遇到过，但是有些客服确实非常资深，大家也都遇到过，只能尽量的多麻烦他们，让自己赶紧能够掌握各种情形，充分使用手中的工具。
以后，不要糊弄自己，一丝一毫都要弄清楚，充分利用手中的工具，做到人机合一。
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