还是这些！

今天指数还是窄幅震荡，没有明确方向，题材也偏轮动修复，没有明确的领涨主线，风险是小了，但机会也不多，本周可能都是这个状态吧。

盘面上，昨晚海南老铁算力大单利好加持，今天大单一字带领DPSK算力板块回流，不过上午短暂冲高就很快回落了。算力方向最近分歧比较大，美股那边算力核心英伟达 、台积电 、安费诺 等很多都破位走下行趋势了，但是国内互联网大厂很多还在加大资本开支，所以到底相信谁？目前观点分歧还是比较大，也导致了算力板块的修复总是一波三折的，明显没有机器人 板块修复的那么流畅。不过随着国内的算力公司不断收到大订单的消息催化，类似海南华铁 这种，大家发现国内的增量还在，那么国产绑定互联网大厂的算力公司还是有机会走二波的。所以，下午算力核心中军拓维信息 的强势拉板也算是在慢慢引导市场的分歧转一致，很多算力老人气股也纷纷止跌反弹，后面就看谁率先新高带领板块走二波了。
机器人这边没有算力那么卷，可能是行业趋势更明确，没有算力那么多的利空分歧，最大的利空可能就涨多了，所以，一直都是板块内部轮动上涨，最后整个板块水涨船高，分歧也更良性，承接更好。另外，板块情绪资金更少一些，产业配置型的大资金更多，也是优势。
至于固态电池、RISC-V芯片、商业航空、低空经济，还是缺点主线气质吧，对于节奏要求更高了，做不做都行吧。


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对于明天，
1、AI算力，既然大哥拓维信息出来带头了，这里还是要高看一眼的，如果接下来还有大订单催化，这里直接走二波也不是没可能。
信的话就直接跟大哥走，海南华铁给机会也可以做，或者看之前的老一批人气股里面有没有首版助攻老大的，比如润健股份、数据港 、航锦科技 、东华软件 、云赛智联 、神州数码 等。不太确定的话就等大哥走出强度，低吸老人气股等轮动，或者新的强逻辑补涨都行，这里只要有新的订单预期在，板块还会保持活跃的。
2、AI应用，最近还是在看ERP这个题材，核心赛意信息 早盘走弱之后割了，尾盘稳住了又拿了回来，还是觉得这个方向有潜力，再多看两天吧。很多人可能不懂这个题材，我问元宝要了个通俗的解释：
ERP就像给公司装了一个超级智能管家，能把公司里所有部门（比如采购、生产、销售、财务、仓库）的信息都连起来，让大家用同一个系统干活。
举个栗子🌰：
想象你开奶茶店：
前台服务员接到订单 → 系统自动通知厨房做奶茶
后厨发现原料快没了 → 系统自动提醒采购部买货
财务部一看当天卖出多少杯 → 系统立刻算出赚了多少钱
库存管理员手机一查 → 知道仓库还剩多少杯料、杯子、吸管
ERP的作用就是：
✅ 避免各部门背黑锅（比如采购说没货，销售说订单下了，其实是仓库漏入库）
✅ 手机就能查到公司任何数据（老板出差也能随时看经营情况）
✅ 自动提醒该做什么事（比如工资该发了、设备该保养了）
✅ 节省重复劳动（不用Excel表天天对账）
简单说：ERP让公司变成一个会自己协调的有机体，而不是各部门各自为战的小团体。
而当这个功能加上AI智能体，未来企业的决策能力可能会强的超乎想象，所以，给企业做ERP软件的企业就相当于给企业做AI赋能的“卖铲子”公司了，这个想象空间还是可以的。而今天的两会也有相关表述：

用AI赋能千行百业，今年AI应用的想象力还是很大的，就是过程可能会有些曲折。具体也看资金认可度吧，板块核心中军赛意信息，高举高打就继续加，大跌破位就再出来观望，尊重市场，啥时候市场认可了再回来。先锋龙云鼎科技 ，昨天没买到，今天没看到，反正就是错过了，再接力性价比没那么高了，但是板块整体强度带动了，短线连板情绪反馈也不错，可能也还要拼一波头铁，主板中军看用友网络 ，其余参考下图：

3、机器人，板块是那种整体的强，可以说没有绝对的核心，但也可说谁都有可能成为阶段核心的那种。
这种要么直接参与板块ETF直接获取板块的β收益；要么凭运气平铺等轮动了；要么第一时间介入底部爆量启动的标的获取可能超额的α收益，比如AI+矿山机器人的梅安森 ，有政策加持，最近管理层还去了宇树机器人考察。石锤向宇树供货的创世纪 。供货HW人形机器人稀土永磁微特电机 的祥明智能 等等。这类就看个人的挖掘能力、看图能力和节奏了。
大致如此了，其他方向看不太清就不多说了。市场整体还处于混沌期，注意节奏，控制仓位，降低预期。

祝好！