机器人应用场景走强，4000亿矿山规模催生大牛股！

受到昨晚官媒发的机器人 宣传视频，引爆了市场，机器人板块今天集体小高开！宣传视频中的最后一句话（见下图），更是点燃了市场对会议期间出台机器人相关政策的预期！如果配合大会政策的加码，机器人后期的表现预期会强于DS相关的AI行情！



目前从机器人的炒作方向来看，已经从最先的无脑炒汽配，转向了有实际应用场景的方向。比如防危防爆的华荣股份 ，昨天跳空一字，今天继续走出了二连板！还有像电力方向的咸亨国际 ，这两天都有放大量的动作！ 另外，像煤矿机器人的梅安森 和尤洛卡 近期都蠢蠢欲动，所以我觉得机器人接下去会往这些低位的细分方向去切，今天我就给大家梳理这方面的内容 。

2025 年人形机器人量产条件已经具备，接下去应用场景的落地至关重要，而率先能落地的场景应具备以下特点：

1、人不想做、不愿意做或不适合做；

2、终端用户需求迫切、客户有付费能力强，对价格不敏感性不高。


所以，危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域有望成为是机器人率先落地的最佳应用场景。

事件驱动：

1、3月4日北京亦庄发布消息称：将于4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛，全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。

2、3月3日晚，中国政府网发布机器人群侠传视频，这条视频在网上刷屏，全方位展示了我国在机器人领域的前沿成果。
3、3月3日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发。
4、2 月 28 日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》也正式发布，其中提出要培育千亿级产业集群，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。

一、政策：中央定调+各地区加码

从最早的中央顶层定调开始，要求推动机器人典型场景应用。2021 年，工信部、国家发改委等即提出《十四五机器人产业发展规划》，就明确提出在初步应用和潜在需求领域，如矿山、石油、化工、农业、电力、核工业、港口、公共安全等，结合具体场景，开发机器人产品和解决方案，开展试点示范，拓展应用空间。



近期，各地区政府结合本地产业结构，积极打造典型示范，落地目标愈发清晰。目前，杭州、重庆、深圳、北京等地区已提出人形机器人落地场景，并明确量产目标，后续其他省市地区也有望跟随。

其中，北京市明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。2025 年 2月 28 日，北京市科学技术委员会、中关村 科技园区管理委员会等部门印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027）年》，其中提出，鼓励汽车生产、电子制造、工业焊接、煤炭矿业、商业零售、仓储配送等领域的央国企率先开放一批应用场景，促进场景方和技术方深度融合、联合研发，加快行业数据积累，进一步提升具身智能机器人在分拣装配、包装质检、焊接涂装等复杂生产任务和危险作业中的任务理解及自主执行能力，加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。



二、各行各业应用场景

（1）危化、防爆行业

提升危化行业安全保障，实施智能化改造已迫在眉睫。危化行业生产工艺复杂，且设备多为大型高危设备，整个生产流程安全性要求极高，也是易发生重大安全事故的领域。2024 年，国内危化事故 560 起，其中死亡 1 人以上事故 95 起，共造成236 人死亡。机器替人一方面可减少人为因素造成的事故，另一方面可减少人员伤亡。

（2）矿山行业

传统采矿行业作业环境复杂，存在塌方、有毒气体、瓦斯爆炸等诸多隐患，采用机器人替代人掘进、采煤、运输、安防、救援等工作，不仅仅可大幅降低人员伤亡风险，也可提升整体效率。

全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率，这里面的想象空间就大了！

政策密集发布，敦促煤矿开展智能化改造，降低人员伤亡风险，提升开采效率。2019 年，国家煤矿安全监察局发布《煤矿机器人重点研发目录》，列出了 5 类 38 种重点研发的煤矿机器人。2020 年 2 月，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出要将机器人与煤炭开发利用深度融合。2023 年 1 月，《“机器人+”应用行动实施方案》提出，煤矿成为机器人重点应用领域之一。2024 年 1 月，国务院安全生产委员会发布了《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，明确指出灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井必须进行智能化改造。

2024 年 4 月，国家矿山安全监察局发布《关于公布矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》，明确在掘进、巷道支护、采煤、露天无人驾驶、支架搬运等场景开展场景实例，并明确制造及应用单位，表明机器人用于矿山领域场景实现进一步明确，矿用机器人需求增长可期。



（3）冶炼行业

钢铁冶炼涉及高温、粉尘、有毒有害气体等恶劣环境，存在诸如高温取样、拆捆带等众多危险岗位，采用机器人替代人工，既可显著降低安全风险，也可提高生产效率和质量，降低人力成本。政策推动钢铁行业数字化转型，推动机器人替人。2024 年 1 月，工信部印发《钢铁行业数字化转型实施指南（2024-2026 年）》，明确提出“关键工序数控化率达到 80%，生产设备数字化率达到 55%，3D 岗位机器换人率达到 40%，突破一批工业软件和装备等关键技术”。

（5）电网

电网行业面临设备巡检、倒闸操作、高压线路检修等高风险任务，采用机器人替代人工完成这些高位任务，可以显著降低作业风险，同时提升工作效率。“天工”人形机器人已顺利完成复杂倒闸操作。2025 年 2 月，北京人形机器人创新中心自主研发的“天工”人形机器人成功突破了复杂环境下的移动与操作难题，顺利完成合闸、分闸等倒闸操作任务，高效执行抓持仪器、点按、旋钮等精细动作，展现出上下肢协同控制下的精准操作和感知行走能力。

三、相关受益公司

1.华荣股份：


国内防爆装备龙头华荣股份联合天创机器人共同开发新一代防爆机器人，加快 产业落地。2025 年 1 月 20 日，天创机器人与华荣股份正式签署合作协议，双方将在 防爆机器人、人工智能产品以及海外市场发展等方面展开深度合作，共同开发新一 代防爆机器人，提升其在极端环境下的作业能力，保障人类安全。
天创机器人专注于电力新能源、油气化工、冶金矿山、公用事业等行业领域安全生产场景巡回、检视、值守等环节的无人化和智能化，重点打造高危极限环境下的特种防护和防爆能力。

2.云鼎科技 ：

公司自主研发的矿用高可靠5G专网系统，该系统采用SA独立组网架构，可完全脱离运营商网络专网独立运行。基于华为提供通用的盘古大模型训练平台打造以煤炭行业为主的能源行业大模型训练工具，孵化出能源行业特色的视觉识别、多模态、图网络和NLP等核心算法模型，沉淀出真正适合能源行业需要的可规模化复制的AI模型。2024年4月份成立了新能源（化工）事业部，主要从事智慧电力新能源、智慧化工等业务拓展，涉及智能安全管控、光伏风电运维、电力安全生产管控、化工园区数字化解决方案等多个领域。

3.梅安森：

梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。近日双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。
全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。
矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，那么有望快速吃下市场份额。

4.博实股份 ：

联合哈工大研发人形机器人项目。博实股份专业从事智能制造装备及工业机器人研发销售，公司工业机器人产品应用于高温环境特种作业领域，主要为适用于矿热炉高危作业环境的（高温）炉前作业机器人及系列化智能产品、智能工厂成套系统解决方案。2023 年 8 月，公司与哈工大合作设立人形机器人研发项目，共同推进人形机器人关键技术研究。

5.尤洛卡：

公司今天在互动平台表示，公司的矿山机器人项目进展顺利，部分产品已拿到安标证书。2023年，公司在原有三项智慧矿山业务的基础上新增了“矿山机器人业务”，用于研发生产销售各类智能化的矿用机器人。矿山人形机器人替代采矿工人作业是行业内更为前沿的应用探讨，目前行业内没有具体的应用场景。公司矿山机器人研发计划里也暂未涉及。未来，公司将持续关注各类矿山机器人的发展方向，不断丰富矿用机器人的产品种类，以提高矿山生产的自动化、智能化水平，帮助矿山企业解决招工困难等各类问题。