何伙人炒家（3月3日）早盘思路

免责声明：淘股吧发帖只是个人复盘操作日记，不作为任何投资建议和买卖依据，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负。

投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏人7人。

感谢@瑞美就@李敏咯咯咯@如新了咯@爱法律的人@金牛座的梓阳@青豆7@飞飞11211

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@瑞美就
祝：天天大肉！
同时感谢以上打赏、推油的兄弟们！
2025年3月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

打赏多少都是情意，100积分也是情意，主要是让我感受到你们的存在，有你们的支持才是我持续发帖的动力。感谢兄弟们！

2月收官日成为主力收割日！两大主流板块集体崩跌。28日A股三大指数集体重挫。截止收盘，沪指跌1.98%，深成指跌2.89%，创业板指 跌3.82%。

沪深两市全天成交额1.87万亿，较上个交易日缩量1376亿。全市场上涨家数570家，下跌家数4773家。实际涨停家数55家，实际跌停家数52家。近200股跌超9%。
 
上周（2025年2月24日到28日）上证综指下跌1.72%；深证成指 下跌3.46%；创业板指下跌4.87%。

三大指数上周五缩量大阴线，跌的都很惨，指数这个位置不具备连续大跌的潜质。牛市多暴跌，这句话有两层意思：
1、现在还是牛市；
2、短期出现暴跌应视为机会。
历史总是惊人的相似，我们回头看去年2月28日的行情，跟今年2月28日也是一样。大跌之后不影响上证指数 仍然走了一波主升行情。

消息面传来了一些利好，
这也会对市场有一定的支撑作用。
Z治局会议再次强调，稳住楼市股市，这是今年第二次说了。科技创新+扩大内需+稳住楼市股市，这是国家的战略目标，都必须要实现的。

央行等五部门联合召开的金融支持民营企业高质量发展座谈会提到，要实施好适度宽松的货币政策；抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地，支持民营企业通过资本市场发展壮大。

另外，国际投行摩根士丹利 日前上调中国股市评级，这是自去年9月以来首次对中国股市持乐观态度。上调原因在于，自下而上的结构性改善，尤其是中国公司在微观层面展现出的积极活力和市场表现的显著改善。随着信心的回升，海外资金有望进一步流入中国市场。

指数趋势完好，情绪冰点，
我看好本周反弹，坚定做多！！！
不少朋友出现了恐慌，这个很正常，因为大家经历的牛市比较短。今年是科技的牛市，如果兄弟们持有的是科技股，龙哥认为，大可不必惊慌。

之前的行情怎么样不重要，重点是看接下来的行情怎么样，很多人希望市场今天大反弹，似乎弱修复的话，就是不及预期其实，这种思考方式并不正确，股市永远是投机的，跌多了就有了上涨空间；涨多了就有了调整空间。科技牛市预期背景下，乐观看待市场。

大方向上，机器人 之后，这一轮行情的主线还是AI，没有预期强到能取代AI的新方向前，不能看空AI。短期涨多了，调整一波，正好为以后的继续新高蓄势，而且调整越久，以后的反弹就会更持久。

对于3月份来说，大行情还是主要看AI科技的再次炒作，调整不是结束，而且为了后面市场空间做准备，比如前期AIGPT阶段也是经过盘整后再次新高，那么对于DS的结构依然看预期，周末deepseek首次披露理论成本利润率达到545%，这是一个非常炸裂的利好啊，还在试运行阶段，并且还是开源，就已经开始盈利了，并且利润率还非常可观！

作为年后主线大科技的领头羊，在这关键时候来一个利好，算是对版块一个很大的提振，今天看版块会不会直接修复。高位股没补跌的优刻得 、青云科技 、首都在线 上周五都算抗住了分歧，每日互动 、并行科技 也并没有继续补跌迹象，直接结束的可能性按理说不大，不过今天不补跌才有可能扛住分歧，走穿越，今天按理说是一个重要的观察点了。

这里有个风向标是上周五强势逆势20cm涨停的宏景科技 ，如果这个票补跌这些高位抗住的有补跌风险，如果能稳住才能考虑高位股的穿越问题。

阿里云大手笔投资，24年Q4的capex达313.7亿元，环比增80%。预期未来三年在云和AI基础设施的总投入将超4000亿元。这不仅是阿里的战略，也是整个行业的风向标。腾讯、字节等巨头capex都会超预期。

跟兄弟们分享一下逻辑：
硬件需求激增，国内平台导入新模型，导致硬件需求大增。先进制成等环节短期内难以突破，核心硬件景气度高。AIDC基础设施发展先行，政策友好。柴油发动机、铅酸电池、HVDC等细分领域，未来几年确定性高。

柴油发电机市场持续涨价。柴发涨价与国产化：数据中心用大缸径发动机涨价5-10%，预计涨势持续。国内主要供应商包括康明斯 、玉柴&MTU等，玉柴国产推广走在前列。重庆机电 通过持股重庆康明斯，也是柴发概念。

海外市场影响与铅酸备电紧张，海外供应商强调数据中心需求强劲，影响国内。铅酸备电供给紧张，订单排期到9-10月，未来需求或超10GWh。趋势较好的标的是南都电源 ，字节、阿里都是他的客户。

HVDC（高压直流输电），高压直流替代不间断电源，可以降成本、减损耗、提供电效率，HVDC替代UPS的趋势有所显现，现在渗透率还很低，如果以后渗透率超过5成，相关公司非常受益。禾望电气 、中恒电气 。

另外2025 年 2 月 28 日，阿里巴巴 达摩院 2025玄铁RISC-V生态大会上，宣布玄铁最高性能处理器C930即将在3月开启交付。阿里玄铁相关逻辑有条件的兄弟会看见分享的。

机会是跌出来，风险是涨出来的，那么当市场开始调整之后，是不是意味着，后面又会酝酿着一轮好行情呢？

所以，兄弟们不要悲伤，
不要心急，不用灰心，不用丧气，
希望一直在，龙哥一直在，
无论市场如何变化。

这里如果市场今天如期走出修复行情，市场风格这块也要注意一下，从春节后开始，市场明显是趋势票强于连板票，但是随着上周五调整的开始，以华丰为高度的连板在分歧中显然更强一些。

所以，连板投机后面可能会更有机会一些。这里有个首板股如果今天市场如期修复，大概率会晋级二板。

您的关注、点赞和评论对我们很重要！
欢迎兄弟们点赞+推油+打赏！