周末是个很好的思考时间

今天又沿着太湖骑行七公里看日落，灵光一现的思考明白了大消费和房地产板块。消费板块的代表好想你 上个星期走出了两板，看似是被蜜雪带动起来的，但感觉蜜雪只是导火线，真正的燃料是两会的预期，包括房地产也是，房地产作为目前中国经济的堵点，已经严重影响消费端和投资端的松绑释放。星期五最高会议的关于房地产的新闻我还是轻视了，房地产必然要通过大政策去完成解压，才能有消费和投资的出击。星期五赌3.1号国家数据要素 登记平台上线能冒起泡泡，结果一点浪花都没有，星期一果断卖出同方和浙数，进好想你与中交。同时未来较长时间不考虑机器人 （除非出现确定性大消息）机器人板块的整个逻辑已经改变，包括上个星期机器人没有带起来市场情绪，就感觉要崩盘了。短时间不考虑deepseek概念，看拓维什么时候反包吧。太湖日落很美。太湖的水很治愈。