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DeepSeek对AI端侧的积极影响

端侧实现AI能力需要端侧AI大模型的落地。从国内手机整机厂商看，均推出文档摘要、AI修图等端侧AI功能，包括华为的盘古模型、小米的MiLM、vivo的蓝心大模型等，基于DeepSeekR1在推理能力上表现出色，若能进入AI智能终端，将推出具有强大AI功能的产品，有望提升用户体验。

DeepSeek对于AI端侧的存储有积极的影响，目前尤其看好端侧AI智能眼镜产品当中的落地。从行业来看，海外公司Meta的AI眼镜是32GB容量+2GB的配置，大模型在其中已经能够当成本地化工具来使用，而未来可能智能眼镜存储容量还要加大。预计今年国内的智能眼镜肯定会大爆发，起量会在2026年。AI降本之后，终端应用预计会有大的爆发，继续看好眼镜、玩具、AI手机、AI PC等消费电子 。

以AI眼镜的产业链为例，光大证券 表示，看好与日常需求相结合产生的巨大市场空间，建议关注恒玄科技 、中科蓝讯 、星宸科技 、富瀚微 、云天励飞 -U、炬芯科技 等SoC芯片商；以及普冉股份 、兆易创新 、佰维存储 、长盈精密 等零部件环节。

DeepSeek为国产硬件端发展关系
PC产品同时包含生产力工具和个人智能管家两大属性，被认为是端侧模型落地的首站。

日前搭载龙芯中科 3A6000处理器的信创PC宣布实现DeepSeek本地化部署。据诚迈科技 表示，DeepSeek实现本地部署后，无需依赖云端服务器，避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断，并且也保障了信息安全 。比如在党政机关等涉及大量敏感信息和个人隐私的场景中，用户通过诚迈信创电脑上的本地部署DeepSeek，能够完成文档处理、数据分析、内容创作、图片编辑及代码生成等多项工作，防止数据外泄。

从商业模式上来看，目前DeepSeek处于开源状态，云计算平台方遵循开源协议均可使用。对用户而言，算力平台可能会附加算力成本或相关服务成本，但考虑到算法模型公司的资产投入，云计算平台作为“卖水人”，相对而言仍是高效稳定的选择。事实上，“近期DeepSeek火热，使得算力平台需求明显增多”。

基于主流云平台异构计算方案，DeepSeek也在一定程度上推动国产大算力芯片和异构计算方案被市场接纳，进一步降低了AI训练成本。目前，阿里、腾讯、超算互联网等算力平台，均已经上线DeepSeek系列模型。在算法和算力网络的共同优化之下，云计算平台对DeepSeek模型进行适配并提供服务，降低了终端接入大模型的成本和部署门槛。超算互联网平台则无需用户部署或进行复杂操作，可开箱即用DeepSeek模型，并提供不限量免费体验服务。DeepSeek在算法层面的优化，给了国产硬件端的发展争取了更多空间，相应地也为国内AI应用带来机会，并进一步强化了国产AI从算法、算力到应用的生态闭环。

杭州六小龙，金山云 假期暴涨 --> ds核心受益方向可能在云计算，然后找云计算叠加杭州方向

看到的猜想：deepseek的出现利好，1.云计算行业;2.软件行业;3.芯片行业;4.智能终端行业;5.数据服务行业;6.游戏行业;我的思考deepseek降本增效，让更多的企业能够去做AI应用的,AI应用在我看来相当于一个新的赛道，豆包 KIMI 市面上已经有很多AI应用，但是不乏更多想做这个赛道的企业，类似当初的新能源车 ，遍地开花，各式各样的汽车制造商，因为新能源车相比传统燃油车，对中国来说是一个同一起跑线的新的东西，肯定要做，那这样看AI应用也会是新的起跑线,最终肯定会出来一个王者AI应用，赢得很多企业的合作和运用，包括绑定更多的用户，用户越多，风投就喜欢，而且现在很多大厂做AI应用不缺钱，豆包，kimi 背后都是大厂；然后我再问豆包，AI应用落地需要什么，豆包的回答：1.高质量的数据；2.强大的算法模型;3.充足的算力资源;4.合适的应用场景和明确的需求;5.专业的人才团队; 我的理解，2不就是DS么，硬件肯定利好的是中芯国际 ，4和5就不说，只剩1.高质量的数据，那么就去分析高质量数据，我问豆包：2024 年全年的综合数据库排名，豆包的答复：1.PolarDB（阿里云）；2.OceanBase（蚂蚁集团)；3.PingCAP；4.openGauss；5.人大金仓；6.GaussDB（华为）；7.Gbase（南大通用）；8.达梦数据 ；9.GoldenDB（中兴通讯 ）；我的理解，DS是杭州，阿里云也在杭州，那就继续挖掘阿里云 or 下一个类似deepseek模型的利好华为云布局，当下就去挖阿里云吧，然后我再去问豆包：阿里云相关的上市公司，我挖出了云赛智联 （600602.sh）：是微软 Azure 云、华为云、阿里云的重要合作伙伴，为用户提供建云 / 上云 / 迁移 / 云管 / 运营的全系列云服务；股票名称带云字，而且坐实服务 微软，华为，阿里云

关于新炬网络 春节后首次分歧为何能介入：

我觉得还是大势你定义清楚了就敢上。
第一个势，整体短线情绪 假期怎么预判的？节假ds刷屏，人工智能会有大批一字，这是预判吧？第二个预判，网络小表格ds股有多少一字？这个当时几个竞价就可以看强度了吧？ 基本定义情绪一定向上的，
第二个思考的就是高度会不会打开？ 你个人问自己会有答案，打开7版高度大概率问题吧。这只是历史经验的预判
第三个思考，开盘年前就走弱的机器人 ，年后冀北，冀东跌停和新炬是否情绪分离，一个地一个天明显毫无影响吧。如果有影响就该一开始新炬就分歧。你在看新炬的分歧点时间，那是大盘下杀才下来的被动性。当时我是开盘就全仓集合了拓尔思 ，根本没想过新炬能开（这里指数功劳大，ds题材强度卡位ai智能体导致开板）。
第四个思考： 新炬网络 的地位，他是年前1月24号 ai智能体和情绪共振过的题材，而且是有未来还可以发酵故事性的题材（今年后面大概率还会讲到这个故事），个股今天是共振后的首次分歧，还是在情绪往上的节点，这里有个短线最重要的应用点，就是共振后的题材如果能判断没走完，隔天情绪转一致后，大概率会走加速缩量或者一字。
第五个思考：没开盘的时候，基本上各个大v都有共识，ds板块太小，基本承接不了这个多资金，会发散到各个ai应用端相关。如果认可，那新炬根本就不会给机会，这也是为什么我压根不会觉得他会开，居然早上被大盘下杀给带开了，给了机会。
第六，最直观的，他是ai大方向的最高版。