2025年2月9日周末复盘 三天已过

所谓的复盘就是你从盘中提取有用的信息去填补你的框架，前提你得有一个正确的框架，这个框架就是预测机会，预测风险，不断修正！

——jl韭菜抄家

一：盘面回顾
9:25分集合竞价开出来获得的信息有
1：美格智能 的隔夜单184亿，依旧还是在增加，每日互动 高开五个点左右，昨天T字板，今天这么开很正常，而作为算力方向的优刻得 和青云科技 选择了继续一字，无疑是对算力板块的认可

2：新炬网络 一字，连板的情绪打开，人工智能这一块年前是没有上过七板高度的，正常去套利数据中心的首板是没有问题的

3：浙江东方 竞价涨停开，成交了8个亿，这个是连续三天封单递减的，第四天直接就开了

4：杭钢股份 隔夜单80亿，基本没啥太大变化，航锦科技 高开9个多点，成交2.2亿，周末航锦科技吹得挺厉害的，这里要去想清楚一点，第一，人家走到这是因为什么原因，第二，该进的周五也已经进了，首都在线 竞价直接被抢到10个点，浙数文化 都给顶了一字，都是利好算力方向的

5：无人驾驶方向伯特利 接近涨停开，竞价成交就7700多万，大资金是没有去介入的，否则不会是这个成交量，明显是偏情绪比较多，小票这里通达电气 ，联创电子 全部都是一字开，消息是昨天中午出的，昨天下午发酵的，那早上开的情绪比较高昂，盘中肯定是要沉淀一下的

6：鸣志电器 高开五个多点，成交7000多万，和伯特利一样的毛病，三板量不够，纯情绪推竞价，机器人 其它几个权重开的都比较硬气，譬如长盛轴承 ，昨天尾盘强行封板，今天只低开不到一个点，兆威机电 昨天尾盘炸板，今天也仅仅是低开不到一个点，三花智控 昨天炸板的品种今天低开幅度比其它几个要大，今天千亿市值以上的需要注意，非常小的一个细节，而通过收盘数据来看，今天千亿市值涨幅超过5%的都没几个，涨停的没有

7：瑞芯微 高开4个多点，成交1.3亿，广和通 红开，端侧这边的竞价没什么问题，包括安凯微 也是高开10个点左右

竞价的时候需要结合昨天的复盘一起看，昨天的复盘结论是机器人是被情绪顶回去的，那加上今天的机器人开的并不差，这个时候如果开盘昨天被拉回去的先冲高需要注意风险，卧龙电驱 属于昨天尾盘没有拉回去的，今天就涨停，还是有点区别的，然后再去竞价找有超预期的方向，今天超预期的是算力，其余的基本都是符合预期之内

9:30分伯特利这种直接就是下杀，开的没有符合预期，资金就是毫不犹豫，这个位置如果竞价量上来就好了，估计回落也不会这么狠，这是从竞价的角度，从盘中的角度回落是否有机会，取决于这个事件是否会继续发酵，无人驾驶的问题在于大资金不一定认，所以这个方向如果想要走出来必须要非常超预期才行

同一时间，资金去做了浙江东方，这些都是前期不给机会的，对于deepseek刚刚开始炒作的时候，资金将浙江东方归类于deepseek概念，传通过旗下杭州东方嘉富基金参与 DeepSeek 天使轮投资，有望随 DeepSeek 发展获益，随后公司也是进行了辟谣，市场的炒作，资金为主，消息面都是次要了，辟谣也是次要的，只要资金认就行，而随着时间的推移，deepseek核心个股都开始分歧，有机会还是要往核心去的



9:32分精伦电子 走了一个分时弱转强，资金开始切向工业机器人了，精伦电子是2023年新型工业化的龙头，现在说2023年还真有点不太xi惯，时间过的太快了，新型工业化也演变成了新质生产力，无人驾驶也成了智能驾驶，大模型成了多模态AI，Kimi，豆包，deepseek等等，概念层出不穷，个股还是那么几个。注意一点，机器人——工业机器人——减速器——汽车零部件——无人驾驶，资金都是慢慢的去演变的，什么时候看到中马传动 和浙江世宝 涨停应该就切过去了

9:32分同一时间梦网科技 冲刺涨停，走了一个分时弱转强，这是deepseek概念出来第一个换手去涨停的，昨天跟着拓维信息 去做了回封动作，今天比拓维信息还先上板，deepseek主板的中军目前连板看梦网科技，容量趋势看用友网络 ，算力这边的首都在线也是涨停，竞价抢筹的品种

9:35分钧达股份 冲刺涨停，光伏动了，而且动的不是一个，是批量的，那说明机构出手了，这里就要去揣摩机构的目的，因为这个时候假设光伏这边有利好怎么办，不排除这种可能，但是如果机构出手真的是要去拉升，下限应该不仅仅是针对一个，医药应该也会拉，而此时的医药方向也是在拉升，譬如金域医学 ，昭衍新药 这些,在这种情况下，资金直接去进攻机器人方向，卧龙电驱涨停，主打的就是指数大涨预期干主流

9:45分瀛通通讯 冲刺涨停，前面三次冲高回落，今天继续冲刺，事不过三，成功涨停，AI终端方向，也是硬件，后面雷柏科技 也是顺势晋级二板，这种情况下，昨天的日久光电 竟然没多高的溢价，肯定不是板块的问题，下午瑞芯微这些去跳水的时候，瀛通通讯和雷柏科技都没有炸开，肯定是个股的问题

9:50分五洲新春 气势如虹，从年前活到了年后，上板后再次炸板，和日发精机 是一批的，现在连巨轮智能 也都要去摸前高了，机器人板块后期的炒作还是偏向于业绩方向，如果趋向于机构，那就是买阴不买阳，20日线上操作，如果趋向于游资，那就对短线有足够的理解

9:52分长光华芯 冲刺涨停，激光雷达方向，炸板是炸了一天，期待周一的发布会好点吧，无人驾驶这个预期很大的，资金没有理由不去做，在过去无人驾驶一直都是小打小闹，一直到大众交通 那一波出来才好点，大众交通那一波的区别是机构大票没什么动作，这次不一样，这次机构大票纷纷动作，孕育的条件是强于去年的

9:53分奥瑞德 冲刺涨停，算力方向的首板套利，首板基因还可以，就是溢价不是很满意

9:55分双良节能 冲刺涨停，这都是9月份那一波涨的比较好的，譬如福莱特 也是，但是后面福莱特直接炸了，机构的拉升最重要的是指数，下午指数跳的太狠了，300这边资金选择了仕净科技 ，这次没有选择金刚光伏 ，那后面做的时候就要注意点，金刚这个票说不定哪天就st了

10:05分拓维信息冲刺涨停，华为昇腾方向，游资主导，已经有资金开始在对标常山北明 了，目前热度也是排名第一，这周一不开一字肯定是不及预期的，而个股的走势本身就是反馈到盘面上了，当后面常山北明和四川长虹 都能去涨停的时候，我只能说没有什么新鲜事，不仅仅要一字，而且竞价结束后要20亿左右的封单封死才行，并且不能爆量，吹就要吹的彻底才行！

10:23分卓翼科技 冲刺涨停,AI眼镜方向，包括后面的消费电子 华映科技 ，这些都是AI的应用端，这个方向今天炸的还好
10:28分莲花控股 冲刺涨停，跨界算力方向，恒润股份 ，恒为科技 ，莲花控股，中贝通信 都是一批的，恒润股份动静小能理解，中贝通信动静小就不应该了，后期留意板块的高低切

10:52分神州数码 冲刺涨停，对应的是拓维信息，像中国长城 此时都是有动作的，强的是服务器方向，此时浪潮信息 已经涨停，但是后面浪潮信息直接给干炸了

10:55分金域医学冲刺涨停，医药机构方向，同时粘上了AI医疗概念，300对应的是卫宁健康 和药石科技 ，也是AI的应用端

10:35分过后市场整体共振的都是科技方向，半导体动静是最小的，服务器居前，消费电子随后，消费电子的大票动静是比较小的

13:06分四川长虹冲刺涨停，华为昇腾继续发酵，所以周末一群人在吹这个方向，怎么，周五盘中是没有反应么？

13:07分昆仑万维 开始，万兴科技 这些个股弹性居前，但是很遗憾，尾盘全部都是回落，包括AI智能体反弹的那几个都是回落

13:14分日发精机漏单，今天日发精机是漏了两次，都是在下午，这对于机器人来说并不是好事情

13:28分东方财富 再度跳水，直逼分时均线附近，一直到13:48分东方财富跌破分时均线后，市场开始出现问题了

13:50分神州数码先炸，对应华为昇腾方向的套利，有相同概念的久远银海 （主AI医疗）此前已经炸板

13:50分华胜天成 顺势也是炸板，这个是在11点过后上板的，正常11点过后上板的个股基本上是宁可错过，不可做错，做这种正常来说，成本控制在3个点左右，可以，没啥问题，但是3个点一般要主观去判断主力的意图，这个对个股的股性和盘口的要求非常高，目前最喜欢中午拉的是省广集团 ！

13:51分卧龙电驱也是炸板，上午炸了一次，下午炸了一次，后面是立马秒回封，这种票炸不炸意义不是很大，本身就是定位走容量趋势的

13:52分云赛智联 炸板，这个也是对应的拓维信息，云计算方向的，回落并不代表它弱，而是上方有套牢，神州数码前方没什么套牢就是回封了

13:54分浙江东方也是炸板，本身的封单不是很多，通过这种单量基本可以看出，筹码是过渡集中在一个人手里的，这种首次放量正常，二次放量承接后才能看

13:55分在市场炸的如火如荼的时候，资金去做了塞力医疗 ，AI医疗方向，还有和胜股份 ，消费电子叠加比亚迪 方向，这是市场有资金潜意识去拿这个方向的先手，那么周一如果像算力和机器人的分化比较明显，注意这两个方向有没有大资金介入大票去引领

13:55分浪潮信息也是炸板，庞然大物最怕的是指数的跳水，今天这种都是比较良心的，都是被指数带下的，做机构票最重要的一点就是对指数的预判，如果今天上午拉的不是光伏，而是半导体为首的进攻，浪潮信息今天即便是炸了也会去回封，而既然知道指数带炸的，这里下限又有限，问题都不会很大。而在浪潮信息炸板的时候，比亚迪开始大单流入，再去结合前面的和胜股份，比亚迪天神之眼这里是要重点留意的，换个角度去想一下，当比亚迪去突破万亿市值的，市场是什么反馈，情绪会不会升华！

14:21分梦网科技也开始炸板，随后首都在线也是炸了，不管怎么说，资金在这个位置的信心是动摇的，周一这一块至少要多观望一会的

14：33分竞业达 进行反包，阳光照明 和南威软件 也没有给出很大的负反馈1，不仅仅代表着AI的容错率比较高，同时也是代表着短线的情绪恢复

14:55分品高股份 尾盘拉涨停，小票往机构方向风格去转移，成交不是很大，筹码还是主导在庄的手里，这种票做起来比较考验心态和耐心，因为你从盘口不一定能获得准确的数据

二：总结
截止收盘，两市的成交量共19918亿，放量4220多亿，上午放量2000多亿，放量上涨，中午过后指数开始跳水，尤其是13:28分过后，市场放量下杀，首先要去了解一下为什么涨，今天上午的上涨我认为是非常有诚意的，没有单独的去拉升某一个个股，像上次拉光伏只拉了一个钧达股份，今天不是，今天拉的光伏就比较多，像福莱特，双良节能，爱旭股份 ，钧达股份，光伏之前一直说都是市场的下限，市场的下限稳住才是好事，而今天虽然上限冲高回落，但是至少是有进攻过的，包括中际旭创 这些都是涨的，如果今天上限没有去动作，那今天就是高低切，盘面就是有问题的，说明资金开始恐高了，而今天指数的跳水我认为是很正常的一件事情，拿创业板来说，今天正好是到了前期平台的压力位，顺势回落是好事，这个位置的套牢还是比较重的，后面如果要冲过去，量能至少要干到23000亿左右才行，而且科技端得要进攻，这里的科技端指的是国产芯片方向



盘面依旧有预期在，这里从下午的炸板率就可以看出来，一度炸板干到了54%，封板率最低的时候就46%，那就说明这个位置有分歧，而且是非常大的分歧，这个分歧=指数12月份的横盘套牢+市场情绪的不稳定！因为节后才刚刚开盘，第一天是deepseek概念的一致，基本没有很好的介入点，第二天资金才逐渐的去介入，今天资金直接就是兑现掉了一部分，那后面的增量资金=节后观望的资金+周五兑现的资金+机构资金！其中机构资金是主导市场趋势风格走势的！

上面的动作反应到今天的盘面上就是解除了12月份套牢一部分的同时，顺势下午的跳水还加速了这个动作，这里得出结论，因为加速了动作，所以下一次进攻的时间理应当不会太长，这里暂时规定为三天时间之内，而需要注意的是，这是预案，不是预判，如果进攻意图够强烈，不应该是拉光伏的，应该是拉固态电池的，进攻结构有点瑕疵，这需要在未来的盘面上看到纠正的结果，包括半导体这边都是留了后手，这些都是反应没有准备一次性直接干上去，包括下午的跳水大概也是不想重复9月24日之后的情况，前者是建立信心，现在需要的是稳扎稳打，如果真的是长牛以来，现在可以理解为夯实地基的动作！

从这三天的结果来看，市场的风格开始多元化，前期因为短线结构的亏钱效应比较明显，市场是比较趋向于容量风格，并且是机构品种，随着周四收盘过后，市场已经没有跌停，周五并且延续，将跌停控制在5家以内，（只有友邦吊顶 跌停），人性是贪婪的，赚钱的方式也分为很多种，当具备更弹性的东西出来过后，资金往往会选择更为弹性的品种，这个时候，就看什么样的方式更为适合自己了！

首先是连板风格，新炬网络一字晋级7板，这个在周四的复盘里面说了，如果要我主观，年后肯定会比年前好，结果顶一字上去了，美格智能的封单依旧是在增加，周一估计都难开，4板航锦科技吹的比较厉害，这里不予置评，消息面所带来的预期会干预本身的走势，导致竞价的预期直接拉升，冀凯股份 代表着二波，应该没人对标双成药业 吧！千万别对标，对标就没了，周五虽然烂板烂了一天，但是换手并不是很高，三板汇洲智能 尾盘勉强封板，周一的预期理应当就是低开，那观察的就是有没有超预期的表现，杭钢股份周一估计还不会开，梦网科技这里下午是有炸板一次的，作为换手品种，这里预期还是有的，大为股份 也是回封的，预期就看比亚迪了，精伦电子这种不要走加速就行，竞价不要太过于起眼，起眼是大忌，浙数文化这种开始加速就不好接了，尤其是消息面的加速，盘中看市场情绪灵活应对，东方材料 是算力踏空板，纯情绪主导，优刻得和青云科技都是有开板预期的，就看开板过后的承接了。二板通达创智 庄控较强，预期顶多就是陪跑，联创电子对应比亚迪天神之眼摄像头，像中原内配 ，通达电气这些对应的是比亚迪天神之眼的车载软件，万朗磁塑 对应材料，世运电路 是毫米波雷达叠加PCB的反弹，海南，莲花都是算力，雷柏科技对应AI眼镜，端侧！整个二板里面除了比亚迪之外，其它的都是跟风！

题材这一块，目前最强的毋庸置疑是deepseek相关
Deepseek不管是背后的逻辑还是个股的走势上，这里都注定了不会是那种雷声大，雨点小的题材，也不仅仅是说利空算力，更多的是重新定义AI这个方向，让AI应用落地实现了加速，直接利好的肯定是算力租赁公司，它让那些曾经用不起算力的公司，算力成本比较高的公司现在都可以低成本去训练，而利空的则是英伟达 产业链了，尤其是光模块的那些公司，以前是不用不行，满足不了，现在国内算力就能够自给自足了，这也是为什么说明明看似利空算力，国产算力却涨的非常嗨，实际上利空的是英伟达产业链！而这里也一定要清楚，近期很多散户在看deepseek概念，没有去了解背后的产业逻辑，只要有deepseek概念，脑子立刻就去幻想，注意一点，deepseek接入是没有门槛的，谁都可以接，所以蹭概念的小玩可以，不要过渡投入，它的炒作排序一定是算力租赁——AI应用！而前面说了是利好国产算力，对应的就是华为昇腾了，这里面牵扯到的就是AI算力，周五的盘面中四川长虹对应的是芯片制造，拓维信息（兆瀚）和神州数码都是服务器，生态伙伴是软通动力 和常山北明，然后周末就开始吹了！而这些票全部都是面对着前方的强压力！
而AI应用分为软件和硬件，软件是大模型及相关产业链，大模型一般需要训练数据，那数据要素 ，数据确权，数据安全等都是炒作的方向，这里面大多数都是叠加信创和国产软件，那么盘中看到这些也不奇怪！硬件对应着芯片，AI眼镜，AI手机，AI玩具，AI医疗这些，包括机器人和无人驾驶如果要硬算，那都是，只不过炒作的时候不能这么去归类，因为会存在高低切和跷跷板效应

机器人这里周一会面临着强分歧，板块日内强势的个股还是有冲高的动能，到时看盘中的承接再去看板块是进入调整还是继续上攻！五日线上不看空！比亚迪就等周一的发布会了，不管如何，不会影响未来的走势，只不过就是短期的兑现还是短期资金的介入问题，这里不要过渡去主观，要注意机构的态度，在前面说了，无人驾驶这个地方想要走出来，一定是要特别超预期才行！

成交量到了2万多亿，那么对于周末的发酵来说，只要周一不是机构恶意去洗盘，基本上行情应该都不会太差的，回调介入主流板块即可！

个人操作
周三：冲高取关移远通信 ，关注AI应用方向，其次就是薅转债，因为今天是开盘第一天，并不打算大幅出手，但凡市场需要去抢的东西，还是被人吹过的，只要抢到了，大概率是坑，在什么时间段去做什么时间，你要的不是当下，你要的是未来的三十年的稳定！

周四：格局某票，没办法，实在没给卖点，半路某算力，给了涨停！年后调整过后，感觉自己是越来越稳健了！加油！


周五：取关莲花控股，做T某票，新关注某AI！

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