明日观点:聚焦核心题材核心个股

供销大集，前脚敢下单后脚就要冲涨停，哈哈，运气太好了

均胜电子，符合前高模式，入一成试试，这个股基本面也不错。今天买的比较杂，看明天溢价如何了

欧菲光卖错了，接了1成回来

开年就说，不管指数如何，题材先炒起来，高度赚钱效应先搞起来，为后续指数启动热场子，所以当下游资特别活跃，大概率就是先热场子，然后因为局部赚钱效应的扩散，大家热情就上来了，就算指数回踩，但是很多投机资金会保持活跃去提前吃红利，最近是题材股行情，这已经是共识。没那么快结束，因为公募仓位很低，外资最近也开始买中国科技资产。上周德银的报告，周末继续发表。德银认为，2025年，是中国资产折价消除的一年，中国将迎来真正的"斯普特尼克时刻"。斯普特尼克时刻指前苏工发射人造卫星给美国人带来的冲击，显然这次是拿 deepseek 做比较。他们认为，中国汽车出口超过日本，成为全球第一。到第六代战斗机研发，到EV电池能量密度领先。新能源汽车产业链配套率 95%。芯片设备国产化率 40%。5g基站全球市占率 68%。再到 deepseek 发布。一系列科技进步震惊全世界。周末不少外资已经开始全面看好中国资产。A股必然受益于信心的提升，带来估值的重塑。总的来说2月份就是春季行情的苗头，任何回踩都好好把握AI科技方向。
1、自动驾驶：比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾；利好：万集科技、高新兴、豪恩汽电、三联锻造、中原内配、通达电气、联创电子、宇瞳光学、可川科技等；2、创投：证监会表示，支持优质科技型企业发行上市；引导私募股权创投基金投早、投小、投长期、投硬科技，畅通多元化退出渠道；促进私募股权创投基金“募投管退”良性循环。利好：力合科创、九鼎投资、四川双马、鲁信创投等；3、云计算：华为云、阿里云、腾讯云等多个平台宣布上线，接入DeepSeek大模型。利好：鸿博股份、中贝通信、航锦科技、青云科技、杭钢股份、浙数文化、优刻得等；4、DeepSeek：deepseek持续扩大生态圈，三大运营商均全面接入，有助于推动AI技术的普惠应用。利好：值得买、美格智能、梦网科技、竞业达、用友网络、万顺新材等；5、机器人：Figure终止与OpenAI合作，在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破。利好：三丰智能、冀凯股份、精伦电子、日发精机、卧龙电驱、云内动力等；6、大数据：证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行 REIT s。利好：首都在线、云创数据、海量数据、深城交、新炬网络等；

弹性不同，永辉中军求个稳

是有点可惜呢，连板标现在超级抢手

这阳线，很漂亮

供销大集1成，永辉1成，中百良品一鸣各0.5布局消费这里反弹，科技核心买不到，只能去边缘板块博反抽了

电光科技应该是模仿建设了，等一个低点机会

医药这条线是对的