Deepseek继续刷屏，主升阶段的暴利机会在哪里？相关产业核心逻辑梳理！

周五整体盘面回顾：
年后上来的第一周三个交易日随着市场量能增加，题材多点开花，资金的聚集对后续行情非常有利。全周，上证指数 上涨1.63%，深证成指 、创业板指 数分别上涨4.13%、5.36%。从市场表现来看，AI方向表现突出，软件服务、互联网、DeepSeek概念、智谱AI、华为算力、算力租赁、信息安全 等与AI有关的板块，周涨幅均在10%以上。时隔一个月之后，上证指数又站上了3300点关口。

当前参与主线方向，主要区别在于涨幅大小，这与去年春节前后行情相似，手中持有逻辑不错的主线股票，即使涨幅不大，也有继续上涨的机会，尤其是在市场资金充足的情况下，轮动机会丰富。

不过在本周连续高潮的行情之下，下周将不再是猛干主升的阶段，下周题材分化后角逐才正式开始，像DEEPSEEK还会诞生许多分支，每一个分支都有可能诞生超级大妖股，只要方向对了接下来就是择股了。所以下周整体节奏是在分化阶段尽量去低吸核心有着过硬产业逻辑的个股。回调往往都是机会。下周整体的思路分享也会按照这个方向去展开，虽然周五指数趋势阶段新高。但是上方压力还是有，回落幅度比较大，但拉回来后还是有念想。指数要怎么样就不太多猜测了。对于短线最大的意义是：指数处于一个相对强势区间（短期基本不会回踩上个低点），量能也马上回到2w亿的区间，且有明确主线。那么，这就是一个春燥行情的相对启动的位置。那既然当下主线题材，情绪量能都已经出来也没有再怂的理由。节后上来的三个交易日个人主要关注了端侧的瑞芯微 ，周三尾盘的埋伏，周四日内涨停，周五冲高高位取关收益也不错。整体经过周末的大复盘后下周这种机会方向会有不少。很多观察目标周五在指数跳水分歧的适合都展现了不错的逆势抗跌，结合着抢筹盘口。下周一二等待一个确定性的介入点都会是不错的机会。

之前也提到过到，AI和机器人 将会是是贯穿全年的绝对主线。短期看，国产算力是目前的绝对主线，华为昇腾服务器代工商，拓维信息 三连板。Deepseek的出现极大加速了国内AI的渗透率和AI应用的落地。Deepseek的出现让国内芯片—模型—应用，成功形成了商业闭环。Deepseek已经开始重塑整个国产科技行业。接下来就对近期题材核心个股及相关分支核心个股梳理一下。

梳理一下题材近期核心个股逻辑：

1.万兴科技 ：公司已完成深度求索（DeepSeek）最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，涵盖旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务多款产品
万兴科技于2018年1月18日在深圳证券交易所上市，公司主营业务为视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。
根据相关产业链数据显示，公司产品线涵盖视频创意软件、绘图创意软件、文档创意软件、实用工具软件等产品；产品广泛应用于软件开发、ChatGPT、AIGC、Web3.0、数字经济 、虚拟数字人 、数据安全、元宇宙、鸿蒙、华为、网红直播、人工智能、虚拟现实、国产软件、电商、在线教育等领域。
2.每日互动 ：公司已接入DeepSeek等国内外通用大模型。每日互动于2019年3月25日在深圳证券交易所上市，公司主营业务为移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多领域的数据智能服务。
根据相关产业链数据显示，公司产品线涵盖开发者服务、数据服务等产品；产品广泛应用于数据智能服务领域。

3.美格智能 ：公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案
美格智能于2017年6月22日在深圳证券交易所上市，公司主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务。
根据相关产业链数据显示，公司产品线涵盖无线通信模组及解决方案、精密组件等产品；产品广泛应用于智能网联车、FWA、新零售、4G/5GPDA、高阶辅助驾驶、AR\VR、机器人、无人机、云计算等领域。

4.梦网科技 ：公司将DeepSeek大模型深度集成至多源AI调度引擎“天慧智汇台2.0”，推动消息通信服务从基础连接向智能决策升级，为行业开辟降本增效新路径
梦网科技于2007年3月28日在深圳证券交易所上市，公司主营业务为移动互联 网运营支撑业务。
根据相关产业链数据显示，公司产品线涵盖云通信服务、其他云业务、大功率电力电子设备制造业等产品；产品广泛应用于通信、元宇宙、ChatGPT、数据中心、远程办公、数字货币、区块链、人工智能、5G、太阳能 、云计算、物联网等领域。

4.三六零 ：360数字安全集团宣布其安全大模型正式接入DeepSeek，将以DeepSeek为安全大模型基座，发挥360安全大数据优势，通过继续强化学等技术手段，训练出“DeepSeek版”安全大模型，让安全真正做到“自动驾驶”
三六零于2012年1月16日在上海证券交易所上市，公司主营业务为互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营。
根据相关产业链数据显示，公司产品线涵盖互联网广告及服务、IoT智能硬件业务、互联网增值服务、安全业务、游戏等产品；产品广泛应用于城市安全等领域

DEEPSEEK支线：云算力逻辑梳理及核心个股

之前也提到过到，AI和机器人将会是是贯穿全年的绝对主线。短期看，国产算力是目前的绝对主线，华为昇腾服务器代工商，拓维信息三连板。Deepseek的出现极大加速了国内AI的渗透率和AI应用的落地。Deepseek的出现让国内芯片—模型—应用，成功形成了商业闭环。Deepseek已经开始重塑整个国产科技行业。
云计算和云算力是非常巧妙的一个地方，它既可以受益于北美大CSP资本开支的刺激，又受益于应用百花齐放对算力的要求，属于没利空有利好的交集部分，周五继续加强。个人觉得DeepSeek这条线的真正主线，核心在云+国产算力硬件。这两天用过ds的人深有感触，因为太多人使用，要么卡的厉害，要么干脆暂停服务，算力不够用了。

所以云计算顺理成章的成为风口，随着生成式AI应用场景的不断落地，大型企业数据“上云”热情大增。云计算将成为AI产业链中明确的受益方向，国内外知名云计算平台纷纷上线DeepSeek。
而DeepSeek的流行推动了端侧AI的发展，预计未来将有更多类似DeepSeek的开源模型问世，进一步推动本地大模型生态的发展。
而大规模集群运算需求DeepSeek 模型的训练是一项极其复杂且耗费资源的工程。以其推出的高性能模型为例，在训练过程中，需要处理海量的数据，从互联网上的文本、图像到各类专业领域的知识数据，这些数据的清洗、标注以及模型训练中的参数计算，都需要强大的算力支持。

1.下面梳理一下相关的云计算方面受益公司
华为云相关：拓维信息与华为在鲲鹏、鸿蒙等领域深入合作，为华为云提供算力支持和行业应用解决方案；
常山北明 是华为云重要合作伙伴，在政务、能源等行业的云服务项目上有合作；
南凌科技 为企业提供基于华为云的网络连接和云计算服务等。
腾讯云相关：科蓝软件 在金融科技 领域与腾讯云合作，助力银行数字化转型；
辰安科技 与腾讯云在公共安全领域合作，提供解决方案；
东华软件 与腾讯云合作，提供云计算服务和解决方案。
金山云 相关：美利云 在数据中心业务方面与金山云 有合作；
平治信息 在数字阅读等领域与金山云合作，拓展业务；
亚康股份 为金山云提供算力基础设施相关服务。
2.算力硬件相关收益公司
浪潮信息 ：是 AI 服务器领域的重要企业，为 DeepSeek 模型训练和推理提供强大的算力硬件支撑，随着 DeepSeek 爆火，对高性能服务器的需求大增，浪潮信息有望获得更多订单。
中科曙光 ：在算力基础设施领域表现突出，其高性能计算产品和解决方案能满足 DeepSeek 对算力的严苛要求，在 DeepSeek 带动的算力需求增长浪潮中，中科曙光也将受益。
3、云计算产业链收益公司
青云科技 ：专注于云计算服务的企业，通过接入 DeepSeek 模型，丰富了自身的服务生态，吸引更多开发者和企业用户，提升服务附加值，增强用户粘性。
网宿科技 ：公司正逐步打造具有分发、计算、存储和安全能力的云服务平台，以满足新趋势下客户多元化的需求，或可借 DeepSeek 的热度获得更多业务发展机会。
DeepSeek 的爆火为云计算行业带来了新的发展机遇，众多相关企业将在这场技术变革中，通过与 DeepSeek 的合作或业务关联，实现自身的成长与突破，推动云计算产业迈向新的发展阶段！