2.10盘前：积极拥抱deepseek的历史机遇

Deepseek本次带来的冲击，是历史性的，是龙国大科技的一次跨越式的突围，其想象力以及对产业链的影响意义深远！周末川普给deep背书:deep不会给美国家安全构成威胁，美将从中受益。

本周的观点，2.5日晚上复盘贴，第一天确认新一轮的炒作周期开始，主线是deep相关，deep受益细分，同时也是在第一天，明确说deep炒作的时间最少有两周的时间，以上都可以看出对deep本轮炒作周期的看好力度。也是围绕主线deep重仓玩耍！节后deep链的炒作本周才3个交易日，依然处于主升阶段。下周市场将继续围绕deep受益链继续炒作，一轮新周期的炒作正在进行中。
回看本周，围绕Deep炒作强度最大，除了每日互动 外，安凯微 涨幅排名第三，在能参与的个标里，安凯微是非常靓仔的，它爆肉也在说明一点：围绕市场最主流的方向，利润空间最大！所以这时候，其他的分支如机器人 ，比亚迪 等个人都不去参与。

细分带来实质性的增量方向:
1，Ai端侧:
训练和推理的成本降低，更多的企业和开发者能够负担得起先进的AI技术，进而促进端侧AI行业的快速发展。加速应用端落地，推动对推理端的放量需求，给一些铲子公司带来确定性增量预期，利好端侧Soc芯片，端侧模组，端侧ASIC，端侧存储等细分。
情绪龙:美格智能
趋势核心:瑞芯微 ，广和通 ，移远通讯
补涨:安凯微，网宿科技 （端侧+算力）
以上个股都没有结束，高位涨多后，低位补涨。寻找回调后的低吸b点。
后续个股的锚定以美格智能为主，美格智能开板这个方向会迎来大分歧！个股在低位是讲逻辑，高位看情绪。

2，云计算:
云算力需求增量：DS的训练和推理需要大量的云计算的底层算力支撑，随着DS的广泛应用，AI推理需求爆发，云计算需要进行弹性扩容，来满足不断增长的算力需求，从而推动云计算，算力租赁及AI服务收入快速增长。

云服务器增量：DS的用户，需要借助云服务器来获取算力、存储等资源，为云服务器带来更多的业务量；同时加速应用落地，对云服务器的需求相应增加，包括用于数据存储、模型训练和推理等。加速企业上云，扩大云计算市场规模。

云计算个标:
除了大屁股浪潮，中科曙光 外，用友网络 ，神州数码 ，主观看好一些，20cm的首都在线 等；超短接力就看的共振3板，加速的不是不看好，而是不好参与，比如个人看好浙数文化 ，明天看给不给机会。而周五分歧板的明天重点留意弱转强上车机会。4个3b分歧板:东方材料 ，梦网科技 ，拓维信息 ，汇洲智能 。拓维信息后续不用走连板路径，可以走趋势向上。其他后续发酵的细分可能会有：算力租赁，云数据等，对于算力租赁，首都在线50000P规划，其次恒润股份 hk40000P（2年内曾被立案调查），莲花健康 30000P，这是目前大A的前三。

3，AI应用:
应用端的炒作，目前炒作力度小，回忆上一轮AI炒作，应用的炒作基本都是行情末端的炒作路径，这次不知道会不会如此，也可能思考有误，受益的大屁股如金山办公 ，昆仑万维 ，近期走势也不错，核心受益的汉得信息 ；端侧眼镜，雷柏科技 ，歌尔股份 ，领益智造 等

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提醒：
根据账户情况制定次日计划，不能因为交易而交易，账户持续负反馈停下来反思等市场好转，账户持续正反馈坚持自己的操作思路。

看懂市场，理解市场，跟随市场。
股市是一场痛苦的修行。
伤过，痛过，不追求暴利，盼以稳定前行。