DS 稀缺 暴牛

$每日互动(sz300766)$ $Bi­g­B­e­ar.ai Ho­l­d­i­n­gs(BB­AI)$ 重磅来袭

比亚迪  天神之眼 震惊八方英伟达  博通  特斯拉  苹果  微软  亚马逊  比亚迪 中芯国际  汤姆猫  中国软件 国际 创新奇智  金蝶国际  涂鸦智能  黑芝麻 智能 医渡科技

众所周知，De­e­p­S­e­ek推理快速降本释放巨大需求，大幅提升投资回报预期，推动两个产业闭环更进一步：AI算力和应用的商业闭环+国产AI产业链闭环。

具体来看：1）算力供给结构格局短期或有变化，长期和总体算力需求空间依旧很大：DS有望激发很多企业重拾自研模型带来算力消耗+推理算力需求有望迎来迅猛增长，应用爆发需准备足够算力支持+模型训练AGI之路探索、多模态等算力消耗依旧巨大。2）AGI还是早期，依旧是算力+算法+数据不同阶段螺旋上升驱动，共同推动降本更快刺激需求释放。现在消息面上普遍看到的都是哪家公司接入了De­e­p­S­e­ek大模型，然后又看到哪家公司适配De­e­p­S­e­ek，整个关于De­e­p­S­e­ek的消息满天飞，其实都没有抓住重点。不论是接入还是适配De­e­p­S­e­ek大模型，实际上都没有什么稀缺性，很多公司都能搭上边，De­e­p­S­e­ek真正核心的是它的推理能力，这个才是它能脱颖而出的核心原因。而做推理芯片或是推理算力这块是有行业壁垒的，不是什么公司都能做成的，这点就具备了稀缺性。目前De­e­p­S­e­ek推理这块严重被低估！随时可能迸发出十倍超级大妖。相关标的：云天励飞 -U: 国内唯一一家AS­IC AI芯片和推理卡制造商，产品广泛用于AI­oT边缘视频、移动机器人 等场景。科德教育 ：公司参股的中昊芯英自主研发高性能AI推理服务器（全球第一）。