2025的所见所闻所想

迎接这个逆天改命的年代[淘股吧]

行情运行到现在其实已经确立了大牛是无疑，而且这个大牛是个持续性远比大家想的要长，短视的说，未来的两三年都会有不断的人工智能产品的迭代。而且目前刚从英伟达的出口产业链涨到了国产的硬件。目前处于爆发的初期，软件基本上没有一定的上涨，而过两三年软件的行情肯定更大。如果说就看当下，很多AI大模型以及数据公司的二季度现金流都已经大幅增长。无论是特种设备还是民用方面的AI数据方面的东西，都有很大的提升，这一块的增量其实远超于硬件，所以我觉得这两年是一个逆天改命的时代。
如果看当下，那么国产软件应该比国产芯片要慢一点，明天肯定是芯片的大幅爆发。寒武纪目前肯定不是顶，至于其他的个股，还有很多在底部没有上涨的都会有很好的涨幅，也就是国产的硬件，国产的芯片目前只是在爆发的前夜。
遥想去年下半年的时候，我看的水晶苍蝇拍李杰先生就说今年的机器人将会有一个很大的订单，而且各大公司已经很明确会增量。其实我当时看到这一个推断的时候就已经看到了机器人的大行情，但是那个时候拘泥于t加一的操作。也没有做好一个很好的持股，像今年比较差的汽车零部件公司都能受益于机器人有一个很大的涨幅，稍微一些正宗的公司三倍，五倍数不胜数，那么AI的弹性应该远大于机器人的弹性，遥想2020年芯片的行情五倍，10倍个股层出不穷。
所以下阶段我觉得最重要的还是先扩大规模。目前市场的认知基本上还是停留在左右套口袋。
吹票的也好，打板的也好。做趋势的其实是最受益的。趋势需要一定产业的认知，市场的敏锐性，各个细分的了解以及过往股性的判断的综合体。
最近也见了挺多业内的朋友。我知道自己几斤几两，我目前认知远超过市场。所以不管怎么样还是得有一个很好的变现过程，不然拘泥于t+1肯定还是没有太多超额收益，因为我的操作能力并不太行，但我的前瞻性绝对是ok的。
反正打算先谋划布局吧，总归来说，先把规模做上去。也不太追求超额收益，就像只要买入底部的个股即可。例如前几天太极股份，中国长城，中国软件，深桑达以及这类传统的中国电子的电子云这些东西都很底部，而且空间也巨大。消费电子，立讯精密，蓝思科技，歌尔股份，之前我选的买的最多的宜安科技，本质上我买的时候这些位置都是有爆发的前夜，而且现在很多的芯片，操作系统，包括整个华为产业链。我觉得牛股不断。最重要的是有规模，然后持股，仓位的分配是一个很重要的过程，分散到一个板块内二三十只个股或者分散到两三个板块当中，像用友这种位置，基本上是包赚的。能有啥风险？
如果说水晶苍蝇拍李杰先生是看到了机器人订单的增长，那么二季度这类AI大模型，大数据公司现金流的大幅转正和订单量的逐步增长已经完全证实了这个行业的可行性大变量在不断的增长，包括腾讯的降本增效其实已经很明确。
所以我觉得迎接这个时代吧，然后把t加一的思路改一改，不管咋说。我们只买刚启动的个股，例如诚迈科技 蜂助手 宜安，而半山腰的个股，例如阿石创这些我们不去博弈方向，等他在顶部做好方向性选择以后再上车。风险性也会降低，而且这个指数也不可能大幅下跌。
所以我觉得看好行业的增量，看好时代的变革。我们90后也就这一次逆天改命的时代。我相信这个时代绝对辉煌。
三年以后，当我们躺在迈阿密的沙滩上，手握5亿十亿现金，你会感谢你今天的一次伟大的决定。
所有的伟大，源于一个勇敢的开始。
一步一步来
（讲的比较保守，有感而发，就当吹牛）
明天重点是芯片 国产芯片和华为软件 操作系统

不出意外，还是破位割肉了。格局了将近十天，亏损150w。
1-买巨化的理由也不加累述，主要周期资源涨价没有轮动到后排，前排华钰矿业、湖南黄金、华锡有色、中毅达、湖北宜化还是比较强势的，以后弱势不格局杂毛。
2-学费也是无时无刻都要交的。
6-炒股赚钱没那么容易。我不是吹票选手，也不是博眼球的选手，我这是自己兜里的真金白银，我赚钱没那么快，为了亏起来没那么快，我只能捂好自己的口袋，赚自己能力范围内的钱。
7-十年前从十几万做起来的时候，复利增长更快，现在没那么灵活了，很多标的重仓上去也不容易出来，市场个股确定性也没那么高了。我的实盘观赏性没那么好，整体比较平平淡淡，但是实盘，目前我还是会坚持下去。谢谢各位读者。

梦游史中思的不定期更新（周末的思考）[淘股吧]

1-市场在整个应用和云计算大方向的情况下上演了如火如荼。这个时候，各种环境的产业链以及板块效应会非常的明显，由于现在量化影响，市场上涨和下跌都容易出现极端的一窝蜂情况，所以很多个股前排的也很难有个好位置进入，例如特别热门的优刻得 竞业达 并行科技 青云科技 首都在线 杭钢股份 拓维信息都很难有一个舒服的买点。
2-周五发酵的整个华为鸿蒙方向，也就是老的资金气息，例如常山北明，拓维信息，软通动力，润和软件，包括原来的中国电子中国系统方面的云，云赛智联恒为科技，神州数码梦网科技，诚迈科技，还有一些后排涨幅并没有那么大的，例如太极股份，易华录 ，云赛智联，中国软件，中国长城……
3-下周开始有几个差异化的方向，我认为一个是低位补涨的云计算和特别是中国电科中国电子集团下的，说白了之前的路径依赖都会产生补涨 ，浪潮太极中软之类的。另外华为分散的各类都有不错的机会。 
4-从差异化角度竞争的考虑角度来看，大集团（华为 小米 联想 ）下的指引→aIP C是一个很好的方向，联想指引的春秋电子 光大同创 英力股份 精研科技，小米持股的慧博云通。

5-网络安全方向的永信至诚

6-手机游戏的昆仑万维中文在线，果麦文化，宝通科技，盛天网络。总之低位的差异化竞争安全系数绝对较高，弹性需要看天时地利。

7-其中AiPC 小米 ，手机游戏，ip谷子经济传媒文娱类我是非常看好的。

以上所说的也是我思路的冰山一角，反正刚开始写，也不会太全，就先这样。

个人偏好差异化竞争，不喜欢内卷，不喜欢追高和高位吹票。我喜欢做低位挖掘。

今天的市场真的是一言难尽。今天的盘面从早盘一开盘，便开始对科技股进行了直线下杀，特别是以数据中心柴油发电机为代表的ai算力方向，是非常严重的重灾区，其次呢在ai应用中，赛意是最强的，但是最后也抵不过整体板块的下杀包括机器人也是一早就被干趴，所以金钱的亏钱效应是非常明显的。
机器人在盘中还有一部分挣扎和分化的情况，因为机器人目前传统与非传统交杂在一起，所以呈现了一个大行业中的分化非常明显的迹象。但这个迹象包括最近长的大叶之类的，我认为都是对近期强势个股图形上的模仿，而并非是个股深层次逻辑所带来的，包括中棋新材这一类的，还有就是下面我着重要讲的化工行业，走势都是非常类似的。
市场的重心一直往传统方向偏侧。特别是以传统化工，中益达红宝利包括后面的红墙股份御三峡a以及永安药业之类的大幅度分化的情况，代表了资金抱团的一个方向和做的图形。
图形上的相似模仿，以及中大游资思路上的改变去做一个。纯图形成强势股所形成的一个图形板块而形成的团队协作的板块进攻。并且伴随你方唱罢我登场的情况。
当然整体化工和传统方向确实是有一定的行业属性的，所以各个龙头之间图形虽然是第一相似，但是逻辑还有点至于机器人当中的图形相似，我是摸不着他的脉搏的，所以这块我就相对放弃。
我的擅长还是看行业分化为主，所以目前的情况我个人认为还是偏传统行业方向走，所以上午割完以后我就一直在思索这个情况，下午也是走的比较犹豫，本身是打算空仓的，但最后收盘前10分钟。还是选择了这几天比较心心念念的三个方向，一个是固态电池，第二是军工，第三就是光伏整个线。
看了一下老情人阳光电源。看了一下业绩，1000多亿的市值，一年净利润能赚100多亿，而且宁德比亚迪并没有出现下跌。特别是光伏作为传统行业否极泰来的情况，后续在传统行业矮子当中选高个子的情况下，我认为贯穿新能源整个方向，是有利于从目前混沌期中走出来的

文章中有较多的错别字，其主要涉及到有些具体个股名称，怕触发敏感监管，所以故意写的错一点。
其次呢，有一批朋友提醒我去注册企业和认证这些蓝v或者财经的资质，在这里，我也谢谢提醒过我的各位读者。
目前平时工作上带来的压力和琐事比较大，我目前并没有任何商业化，并没有任何收费的项目。
如果要每天搞复杂的视频，剪辑一些讲解的东西。这肯定是得给下面助手发工资的，所以发工资必然要商业化，所以暂时懒得搞。

重点一：本公号所发内容均为本人的思考，不构成投资建议，也请不要断章取义，不要张冠李戴，请大家辩证的思考，偏听则暗，兼听则明。
重点二：笔者无任何公开收费的项目，不会私下里联系别人，请仔细辩证，谨防被骗。
最后，希望每个人阅读后有所启发，都能获得自己认知内的回报，谢谢各位读者。
站在同一片天空下，透过各自的人生，我们看到的风景也都是不同的。希望各位投资者都能找到属于自己的那一缕美好时光！

大科技 优先，创新药酝酿

市场还是围绕我之前所看好的那些方向。
无非就是两块，一个是大科技，一个就是创新药，创新药最近比较低迷，应该是受降息节点的一些影响。

市场的重点还是在大科技范畴，大科技又分为英伟达产业链（光模块和光芯片PCB），其次呢就是国产，国产包括之前反复提到的华工科技，光讯科技，兴森科技以及国产的芯片中芯国际华虹公司寒武纪海光信息芯原股份 翱捷科技，包括近期的存储方向的德明利.香浓新创.澜起科技.z易创新，普冉股份，江波龙，百威存储这些。其实东西还是这些东西。

无非就是轮转的问题，另外呢消费电子也终于起来了。虽然最好的是立讯，蓝思歌尔股份领益智造相对差一些，包括机器人跟消费电子叠加的长盈精密也非常好（当初一度把他忽略了）。这些大公司的集大成者都是跨行业的龙头，各个科技领域，制造业都是离不开他们。所以这类公司的上涨循序渐进，方向都是星辰大海。

无非是去把握某一天的节点还是比较难的，但是在这个框架下往上看的空间呢还是比较简单的。
运气好可以买到立讯，运气差的就类似哥尔 领益智造 蓝思科技一样做一个平台的横盘。

机器人呢也是作为AI硬件方面应用端的一个很巨大的方向，它结交了整个汽车零部件的方向。具体个股就不提了，后面从正宗的t链，也会往国产链方向走，也就是宇树科技 智元机器人类似这些方向。 说白了三花 拓普 卧龙 五洲新春 柯力传感 鸣志电器 兆威机电这类能出业绩的优先，不出业绩的就靠后。


分仓去等待都是会有不错的机会。

以今天这个节点去考虑后面的方向，第一个就是soc芯片，全志 瑞芯微这个是非常确定的，而且它叠加消费电子和算力这两块，业绩也很好，空间也很大，而且马上三季度结束以后，也会朝着业绩的增量方向走。其次呢消费电子也是一个很大的增量，目前平台上蓝思科技的新高是几乎板上钉钉。

其次创新药cxo的我觉得机会还是不错的，目前虽然比较低迷。但只要重拾上涨，后面空间依旧还是挺大的。


我们说说下面的注意点，注意点就是我们目前面临一个很长的国庆节，那么国庆节前的那三个交易日应该是会有一些波折，毕竟长假这么长，总有一些避险资金。但今天是周一，目前还比较早，一般要到周四以后再看看情况。

回避下近期涨幅比较高的osc 光库科技腾景科技这类，回避下德明利香农芯创这类中高位存储，总归来说科技方向还是确定的。

不要去追涨已经在短短5~10个交易日，有30-40%以上空间的个股。可以博弈这5-10交易日累计涨幅只有10个点左右的刚冒头的个股，那么你买入的之后个股容错率和上涨的空间就会比较可观。

简单分享，思路连贯，静待花开，看长做短。

以上纯属个人的部分观点，个人反对追涨，喜欢起涨点潜伏进去，然后涨起来以后机动调仓。

涨起来的个股很少推荐，只喜欢启动点前买入。

希望大家偏听则暗，兼听则明。

不构成投资建议

之前由于都全仓只买了科泰电源不方便公开，反正就一直讲柴发。柴发主要就科泰 潍柴重机 泰豪科技 中恒电气 ，电源主要欧陆通 麦格米特。回血的很慢，卖的也都不好，继续努力吧

周末愉快

昨天前天白天思考了一整天，信誓旦旦的学了一晚上，就冲着化工 、创新药 、核聚变 、无人物流 ，四大方向不断的思考，最后选定无人物流这个方向产业逻辑不低于前面三个，市场地位最高而且板块刚起来三四天，龙头股空间中邮科技 科捷的高度也非常好。再看业绩，确实各类物流的都业绩抬升，无论是科捷 中邮 还是井松智能 东杰智能 智莱科技 中科微至以及各类仓储和移动物流机器人（车），都订单不错。

学了一晚上，昨天小心翼翼买了一天，今天劈头盖脸满仓暴跌，没有一点点承接。我能说啥，是市场病了，还是我病了？可能是我并不适合炒股吧……你们说呢