2025的所见所闻所想_梦游史中思

雨中险胜

25-09-22 19:16

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梦神的波段操作牛逼

梦游史中思

25-09-22 18:49

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大科技优先，创新药酝酿

市场还是围绕我之前所看好的那些方向。
无非就是两块，一个是大科技，一个就是创新药，创新药最近比较低迷，应该是受降息节点的一些影响。

市场的重点还是在大科技范畴，大科技又分为英伟达产业链（光模块和光芯片PCB），其次呢就是国产，国产包括之前反复提到的华工科技，光讯科技，兴森科技以及国产的芯片中芯国际华虹公司寒武纪海光信息芯原股份翱捷科技，包括近期的存储方向的德明利.香浓新创.澜起科技.z易创新，普冉股份，江波龙，百威存储这些。其实东西还是这些东西。

无非就是轮转的问题，另外呢消费电子也终于起来了。虽然最好的是立讯，蓝思歌尔股份领益智造相对差一些，包括机器人跟消费电子叠加的长盈精密也非常好（当初一度把他忽略了）。这些大公司的集大成者都是跨行业的龙头，各个科技领域，制造业都是离不开他们。所以这类公司的上涨循序渐进，方向都是星辰大海。

无非是去把握某一天的节点还是比较难的，但是在这个框架下往上看的空间呢还是比较简单的。
运气好可以买到立讯，运气差的就类似哥尔领益智造蓝思科技一样做一个平台的横盘。

机器人呢也是作为AI硬件方面应用端的一个很巨大的方向，它结交了整个汽车零部件的方向。具体个股就不提了，后面从正宗的t链，也会往国产链方向走，也就是宇树科技智元机器人类似这些方向。说白了三花拓普卧龙五洲新春柯力传感鸣志电器兆威机电这类能出业绩的优先，不出业绩的就靠后。

分仓去等待都是会有不错的机会。

以今天这个节点去考虑后面的方向，第一个就是soc芯片，全志瑞芯微这个是非常确定的，而且它叠加消费电子和算力这两块，业绩也很好，空间也很大，而且马上三季度结束以后，也会朝着业绩的增量方向走。其次呢消费电子也是一个很大的增量，目前平台上蓝思科技的新高是几乎板上钉钉。

其次创新药cxo的我觉得机会还是不错的，目前虽然比较低迷。但只要重拾上涨，后面空间依旧还是挺大的。

我们说说下面的注意点，注意点就是我们目前面临一个很长的国庆节，那么国庆节前的那三个交易日应该是会有一些波折，毕竟长假这么长，总有一些避险资金。但今天是周一，目前还比较早，一般要到周四以后再看看情况。

回避下近期涨幅比较高的osc 光库科技腾景科技这类，回避下德明利香农芯创这类中高位存储，总归来说科技方向还是确定的。

不要去追涨已经在短短5~10个交易日，有30-40%以上空间的个股。可以博弈这5-10交易日累计涨幅只有10个点左右的刚冒头的个股，那么你买入的之后个股容错率和上涨的空间就会比较可观。

简单分享，思路连贯，静待花开，看长做短。

以上纯属个人的部分观点，个人反对追涨，喜欢起涨点潜伏进去，然后涨起来以后机动调仓。

涨起来的个股很少推荐，只喜欢启动点前买入。

希望大家偏听则暗，兼听则明。

不构成投资建议