国运周期要开启了吗？

双方谈判取得积极进展，猜猜情况：
1.中国需要什么？中国需要的实际是时间，最终完成股权财政的改革和人民币锚定标的的实现。那么一定会更加开放股市，这和美的诉求是一致的，同时，要扩大人民币的使用范围。短期的关税，只要能有所缓和，都是可以认可的。
2、美国需要什么？需要的是渡过美债的到期和发新债，需要中国给世界信心，其他的都可以认可。所以要求中国即使不买，也要释放好的信号。关税是可以减少，甚至是放弃的，只是需要台阶。而中国的势头是挡不住的，所以需要在这个过程中，去获得中国发展更多的利益，这是中国允许的

电力全地板？这么一致？还是首富洗量化？明天大盘要拉一坨大的

今天关税缓和，那之前炒作的逻辑有问题吗？至少确认农业一点机会也没有了。

中美谈判的消息估计很快就会出来，当然是应美方要求谈；

对于产品输入美国，对于中国而言，一定是利大于弊的，哪怕中美对抗非常激烈，能向美出口也是有利的，只把美当成众多出口对像之一即可；

中国除了谈关税外，其实另一个是中国必须要谈的，那就是人民币的国际化，这是经济的核心 。

美国会要求什么呢？经济上一定是要农业的出口，这个中国会部分答应，因为还有老美的邻居需要照顾；

另一个是中东的利益，实际就是能源的利益，美控不了生产，那对能源的诉求将非常强烈，包括各种矿产、航道，卡不了高科技，那卡生产资料总是行的吧。这中国也是不会答应，但至少会留个口子，先解决关税的问题；

A股如何？补缺，然后冰点，然后冲上3400点。不要以为补了缺大A就会下来，根本下不来，国家队出不了货，只有向上。

板块跨境电商也好、跨境支付也好、消费也好、AI机器人也好，都会炒作，但重点还是在跨境。

4.21  实盘的票：买了炸，原想博一个补涨，觉得再差零售也会有板；结果炸到5%，也是NB

1、今天算力反弹了，其实逻辑很简单：想做机器人，又因为周末的消息，所以去了算力；而下午的人看算力都动了，那就去机器人吧，结果都错过。不过都只是反弹，真正的上涨，还是要等大盘调一次，如果大盘一直不调，那就等消费结束；

2、今天跨境支付涨了，其实做了好几天，一直很别扭，周5买的京北方炸，买的四方冲高，早盘出水面就都出了，周五炸的时候，反思觉得现在量有问题，所以起不来，今天早上出水面卖了，也是因为觉得量不够，这个题材起不来。但海联迅速上板，久其又上板，发现不太对，也在怀疑是不是走DS，所以看到信雅达上板就做了它，结果盘后出消息。

3、电力、药也涨了，特别是贵金属，逻辑也简单，很多人和我一样，今天判断大盘可能还得来个冰点，资金早盘开的时候，黄金就高开了，弄的资金其实不太敢做高开的黄金，转而去了药，因为毕竟有个高标，总是不会错的，电力也是未来会炒的，所以资金太聪明了。这几个是避险；

4、今天轮了太多板块了，明天会发生什么其实是比较清楚的，纠错！那明天其实预期就不高了。

5、因为消息，跨境一定会走出个连板，但整体上看，还是会往低市值的票去炒；消费很难死，但可以肯定的是国光没了，国芳有没有不好说，很可能也没了，一个强度没了强度，高度也很难支撑。化纤依然会有，因为首富应该会搞到国芳少一板。

4.17 一个账号重仓了贝因美，本身也是套利，不想踢到钢板。明天地板开也会有放出来的机会，只是可惜没了溢价

1、消费：明天没有预期；重点看桂发祥；

2、外贸：连云明天断板；物流、港口依然有持续性；

3、跨境支付：青鸟会给反包的机会，也会有资金去反包。还是要看南天开的怎么样；个人觉得还有机会，但太吃指数了

4、化工、电力：明天应该是没有了；

5、大盘上，明天可能会给出冰点，还想着尾盘拉吗？应该是拉不动了了，但也不会大跌，时间换空间吧

总结：指数收阴，题材上外贸会强一点，跨境支付可能会有机会

4.15 大盘还不回调，国家队死抗，政治任务是否可以逆趋势？

今天做的不好，实盘的账号又大回撤，其它账号因为分仓，所以没什么回撤，但感觉最近做的太差，又变得主观

1、内销（消费）和外销依然还有活力，正如昨天说的，消费的重点已不在零售，变成轮动，龙头的断板，明天消费的活跃度会下降；

2、明天外销又会接过内销的棒，继续前进，物流和港口依然会有资金去做，跨境电商估计只有冲高的份；但终究是鱼尾；

3、电力虽然是避险，但有持续性，粗看一圈，节点的票，只有电力可做，这也是为什么资金在下午会疯狂干电力的原因，明牌的节点，毕竟不是好事。

4、化工作为避险，还会有资金去做，不过很难聚焦，弱于电力；

5、今天医药有点让我觉得不及预期，但想了想，这又成了预期差，明天很可能走的好的会是医药，今天盘面上动了几次，问题出在个别票上，所以明天医药强的前提是要有一字板；

6、原以为今天科技会走消费电子，但昨天给的负反馈太大，资金太乱了；

7、机器人、AI、芯片什么的不用去想了，之前说过机器人虽然是反抽，但它的持续性最好，今天虽然还在动，但也只是在动而已，毕竟今天要走的是老龙反抽，所以没有什么大不了，这些要走好，只能等大盘回调。

8、大盘不向下，消费、外贸不止，轮动不止，科技没戏；

9、总结下：昨天说了今天很难做，会走次级冰点，不过被国家队拉起来了，那明天很可能会走成冰点，明天会比今天还难做，最怕轮不起来。消费基本结束，外贸还有资金会去博高标的穿越；老的科技没戏；避险题材会有动作。

今天做错了吗？错的只是卖的问题，买的没有错。那还吃面？认知的问题。

4.14
最近复盘时间太少了，每天也就20分钟，收益也差了很多，今年前2个月还能保持20%以上，3月吃了2个地板，当月收益直接归0；4月周五回撤了接近10%，一下子又把收益降了下来。一直想找更好的复利，是不是原来半路的模式更好？至少回撤小一点，之前最大回撤也只6%，现在做低吸核心，反而实盘的帐号回撤太大。当然前面那2个地板是做错了，做完第1天就知道错了，第2天低开太多，一直想等水面，变得太犹豫了，最近的10%也是，知道做错了，还是有幻想。可能错的不是模式，而是不能坚持自己的模式。

说下对明天的看法吧：

1、大盘上，一直在等回调，今天把ETF都清了，实际周五就想清，还是犹豫，今天虽然收红了，但感觉问题一直存在。现在大盘的看法分为2种：一种是像我一样等向下回补缺口的，另一种是等着向上回补缺口的。目前主流的还是觉得会向上回补缺口。但如果所有人都这么认为，那么还有多少资金去支持这一做法？国家队等着回补缺口然后去支撑？和趋势作对，应该不会那么傻。所以向上缺口是补不到的，但因为有国家队资金，如果明天开始回调，至少明天是不会大跌的，但后天却不一定。

2、题材上，如果短线的话，明天很可能会是个节点。叠加大盘回补下方缺口的预期，第1反应是机器人，但看了下几个机器人标的，太差了，反而还是觉得消费的持续性还是会有的；科技方面，有预期差的还是消费电子。

3、今天轮了太多东西，但有一定持续性的，可能也就集中在电力、医药、有色上，避险一直都有，但明天的强度一定不如今天，而且做的时候，很可能冲高回落的多。

4、今天已经开始抱团了，明天预期就是老龙头的反抽，次新也许还会有表现。

5、总结而言，明天指数阴跌，主线题材关注消费，但主角可能不再是零售；节点题材是消费电子；轮动的话，关注之前龙头的反抽；明天对于短线的难度会很大，很可能走向次级冰点，短线最难做的不是冰点，而是这种次级冰点。

周末利好太多，这让我明天有点疑惑，原本以为明天分歧是板上钉钉的事，现在却有一丝幻想

1、消费电子，应该是批量一字板，如果不是，那整个行情都没法看；后排根本不能去；

2、半导体，本来分歧没有多少疑问，结果人为制造了预期差，那周一半导体就还有延续性；如果卡上节点，那半导体再渣，也要认可；

3、机器人，反抽行情，但周一要关注首板，也是未来的种子选手；

4、跨境太吃指数，指数不好，跨境支付更起不来；

5、消费与外贸龙头之争，本来我觉得没有什么悬念，很多人看好连云港，觉得它分歧爆量了，但太刻意了，如果不是刻意，那就是有人不看好，连周一的竞争都要去躲，那根本就是没信心。换名话说，要分歧为什么不在早盘？那国芳基本是被保送了。连云港去做的资金，不是博不博的问题，而是考虑会不会地板的问题；消费的回流是大概率事件；

6、另外还要关注有色、化工，依然有机会，但毕竟不是主线，而为什么有机会呢？因为分歧的避嫌情绪。

所以周一的盘面比较简单：

大盘走阴；消费持续、半导体弱分歧、消费电子没有机会，轮动有色、化工、医药，炸板率提高，高位走抱团。