双线题材全面爆发，趋势赛道行情注重轮动和节奏切换！

盘面回顾及题材情绪梳理：
今天，A股市场大幅反弹，大部分参与者应该都收到了迟来的春节红包。截至收盘，上证指数 上涨1.27%，深证成指 、创业板指 数分别上涨2.26%、2.80%。沪深两市成交额达到15354亿元，较昨日放量2458亿元。沪深京三市共有4801只个股上涨，471只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨1.79%。板块方面，今天有几个板块表现突出：DeepSeek概念、人形机器人 、AI眼镜、无人驾驶、半导体。

指数早盘稍作犹豫后选择向上，3203的支撑得以保住，全天整体放量的健康走势，目前最大的阻碍是昨天形成的60分钟级别的顶背离，所以明天还要继续走强才有机会化解，而一旦化解成功，这里就是一个长3浪的预期，向上就有机会看到3317-3352这个区间内，大可以先做好这个上升段后，再考虑后续。所以可以预见的就是明天大盘波动会加剧，是继续放量向上呢还是向下回调？这边多看下开盘后的量能表现，如果不能继续增量资金入场就有回调的可能性，毕竟今天的盘面已经很一致高潮了。

题材方面，DEEPSEEK日内后排分歧，但是前排大单一字继续加强，于是昨天分歧的端侧等今天迎来回流，已经是按情绪和赛道模式共同演绎了。而前面热度被DEEP淹没，节前被兑现，所有人都认为过气的机器人板块日内再次全面爆发。有人说是消息持续刺激的影响，有人说是DS分歧迎来了承接资金，还有人认为是量化关联编织出来的日内行情。诚然这些都是有影响的，但是从交易周期的角度，这里依旧未脱离1月14日开始的周期，只是这个周期的升速和降速都是很慢，并且周期中出现了太多的非情绪的赛道因素，导致领涨股不断更换，导致大家认为周期已经结束。说实话，如果不从周期角度入手，单独从短线角度去观测，机器人板块的几个核心是非常难拿住的。所以我们不要忽视热门板块的结构性机会，这也是巨大的波动性机会，节奏性机会。也就是我们常说的：赛道型趋势行情。
而趋势行情，进入深水区，也就是充分演绎的后期，交易难度是比较大的，特别对于前面节奏不好的选手。因为趋势行情到了后期，买点，卖点都是模棱两可。想追求一些极致的机会，就比较难。比如说今天机器人继续上涨，同时昨天分歧的端侧，今天大级别修复。回头一看，趋势走势完美。

这段时间的行情基本确认了，基本就是从科技主题转为科技赛道的年份了，纯粹的情绪炒作路线可能不会那么吃香了，比拼的是对趋势，对赛道的理解，比拼的是持股的耐心以及市场消息的优先获取。随着DEEPSEEK和宇树等国产科技公司的赶超，说国运来了一点都不为过，那么后续在不断商业落地和订单加持下，A股的科技及先进制造 面临着整体的价值重估和针对部分美股的定价权掠夺。DeepSeek爆火之后，中国资产获得资本市场重视。德意志银行 在最新报告中表示，2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。预计中国股票的“估值折价”将消失，其盈利能力可能因政策支持消费等因素而超出预期。港股、A股的牛市始于2024年，预计会在中期内超过之前的高点。那么全年接下来大概率会围绕着AI（国产AI算力，模型，应用，端侧硬件）和机器人（制造类硬件，及大脑小脑类软件）进行，典型的赛道行情伴随着国运开始回归了。

当前盘面双主线题材：以deepdeek为代表的AI和突破新高的人形机器人

人形机器人板块指数今天收出大阳线，不仅突破了前高，而且突破了近期的震荡格局，后续即便有所回调，也不妨碍板块中期行情的运行。今天收盘27家涨停但明天是大分化预期，不少资金尾盘已经开始抢跑，卧龙电驱 、三花智控 等都纷纷炸板。明天板块的短线情绪核心可以锚定冀凯股份 去看。

DEEPSEEK板块：今天9：15开出来的封单，比昨天还强，浙江东方 、每日互动 ，扛着澄清继续顶一字。资金的态度很强势明天的话，节奏上预计deepseek 会迎来真正的分歧，这个题材的成色到底怎样，明天可能可以见分晓了。目前盘面看还看不出到底哪个核心最后能走出大龙头，多数大资金也是选择的平铺战法。

无人驾驶板块今天表现突出，行业大票比亚迪 强势涨停，成交超100亿元。消息面上，比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。比亚迪是最后一批导入智驾的整车厂，如今转向智驾，说明AI是大势所趋。

总而言之，今天整体是个很好的反馈，趋势为主，情绪为辅。小漂核按钮基本解除，行情也会越来越好。接下里核心题材的分歧也不用过于担心，分歧也是往核心切的适合，也只有分歧的适合才能看得出个股的成色，谁是真正的超预期强势的牛股。明天是本周最后一个交易日，连续两天的高潮之后明天会有一波分化，短暂的调整之后下周机会依旧会很多，让我们打起精神，扬帆远航！