昨天说的
机器人 板块今天强度一度高于DS
DS从大维度上:
题材炒作近些年本质上是中美博弈,多数是美国占优,谁强谁弱这个对于我们不重要,比如美国概念强我们就做美国受益概念股,我们本质追求的是赚钱效应。
但这次DS本质上是超越美国的,他的成本控制比美国的低很多,在这种实质性强的基础上,今天是题材炒作的第二天开盘就开始分歧了,所以这点看这个题材的强度是低于预期的。
低于预期主要有几点:
1出来的生态不好,现在连板生态很差
2指数磨底阶段,没有增量资金
3存量资金没有一致性,昨天DS的第一天,资金还在分流做机器人,说明机器人该弱不弱视为强,也说明存量资金没有一致性。
4崇洋媚外,跪久了,中美对决里对中方强骨子里信心不足
不管怎么解释,低预期是事实。
明后天很关键,淘汰的标的里是否有核按钮或大亏钱效应。如果有,就会走成类似去年
上海自贸区和今年小红书炒作的淘汰赛,这种鸡肋炒作就没必要参与了
市场生态总会有转好的时候,否极泰来,原本有希望靠DS(类似捷荣那波的华为炒作)来带动生态的转变,现在看这种可能性不大了。那么只能等生态转好的时候,DS带动整个AI板块走出主线行情(类似前年
长白山 的冰雪板块带动旅游发酵消费)。