0205复盘：先手去弱存强，后手真难选（每日互动拓尔思三六零杭钢股份万兴科技昆仑

收盘点评与明日思路：

经过假期的爆吹，竞价完前排还是给出了比较大的封单，情绪也是比较一致的，开盘就4000+红盘了，所以开盘后先一波兑现还是预期内的，至于兑现后能不能抗住就看自身的质地了，从表现上来看，ai应用，云算力这两条线是拉回来了的，ai端侧那边就偏兑现了。

其实从竞价的封单也能看出一些端倪吧，像浙江东方 每日互动 美格智能 等都是比较名牌的deepseek，唯一超预期的应该是杭钢股份 了，对应云算力这条线，这块的传导补涨就比较多了，688两个优刻得 青云科技 也一字，换手的云赛智联 用友网络 首都在线 开普云 等都是不错的机会，华为算力那边也有拓维信息 泰嘉股份 等。


ai应用这边也是不错的，逻辑很正，早上拓尔思 迅速20cm就是个比较强的信号了，随后便是万兴科技 昆仑万维 这些容量大票的助力，市场选这些票应该也是更加看中逻辑一些。至于节前拿的视觉中国 还是可惜了一些，开盘表现的不够强，中午前跟随板块冲高，但迟迟无法上板，等万兴都上了他还没上，我就只好分批出掉了，赚还是赚的，只是本来预期是今天直接弱转强强势晋级的结果走成放量换手，当然小群还在里面做，可能还是想当容量趋势看吧。

ai端侧那边今天是比较不及预期的，还是没啥人顶强度吧，高开后都是兑现，就瑞芯微 和广和通 稍微强点带了下，但板块里润欣科技 乐鑫科技 移远通信 这些负反馈太大了，还是拖累太多了，所以等了波回流后中午前也是把广和通出掉了，这个方向后面可能还是走趋势，只是标的上强的还能修复下，有些掉队的可能就要多调整调整了，方向上也是弱于应用和云算力了。

至于机器人 什么的就是继续轮动预期了，只是换了一批人，老的五洲建设那几个还是相对弱一些。

明天说实话整体也难买，高位情绪也不好，就看看上面ai应用和云算力里面前排继续一字顶住强度的话，有啥比较好的传导可以做吧。

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复盘（短线杰哥擒龙）