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美格智能加速,板块分歧中产出机会

25-02-05 21:42 1557次浏览
大盘少女芯
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今天是打破了大家对开门红的期待,高开低走让人大跌眼镜。3300家上涨难掩亏钱效应,两市接近1.3万亿成交量,相较于前一个交易日增15%,最强当然是deepseek概念,前排美格智能浙江东方三六零 一字板盘中无分歧,带动了存储芯片、算力、AI智能体不同程度的脉冲拉升。然而其他板块却比较割裂,比如高度板的冀东装备 一字板核按钮,次新新炬网络 放量T板,中位的兴业股份垒知集团 (反核)总体来说节前的连板负反馈持续。冀凯股份机器人 )地天板资金尝试修复但跟风不足。

题材轮动过快,AI 、算力、机器人、特别是硬件端cpo/光模块严重补跌,天孚通信 -16.88%,新易盛 -18%,资金高低切换明显。

主线题材

1、人工智能(DeepSeek概念)
事件逻辑:
DeepSeek全球140国下载榜首,AI应用端爆发,资金猛攻模型、工具链、端侧场景。
核心标的:
浙江东方(2板):DeepSeek合作+业绩预增。
拓尔思 (20cm涨停):NLP(自然语言处理)龙头,模型迭代加速商业化。
万兴科技 (20cm涨停):AI视频工具出海,业绩预期差。
新炬网络(5板):AI智能体+数据中台,游资抱团高标放量t板,警惕明天承接。美格智能(3板)缩量加速板,等待分歧。
梯队强度:
首板/20cm批量涨停(云赛智联首都在线美利云 ),但午后算力分支回落(数据港 炸板),仅核心品种封死,明日分歧加大。
2. 机器人概念
逻辑:
人形机器人政策催化+特斯拉 Optimus量产预期,事件驱动型脉冲。
核心标的:
鸣志电器 (首板):精密电机+特斯拉供应链,机构回补。
巨轮智能 (首板):减速器老妖,游资记忆炒作。
冀凯股份(地天板):叠加AI视觉,地天板体质。
问题:板块内部分化(绿的谐波 冲高回落),缺乏持续性题材地位,谨慎接力。
3. 存储芯片
逻辑:
deepseek减少数据加载时间提高推理速度和能效需求+周期反转预期,超跌反弹。
核心标的:
大为股份 (首板):存储封测+华为合作,小盘弹性。
北京君正 (+13%):存储龙头,机构回补。
持续性存疑:板块跟风不足(佰维存储 +5%),暂视为轮动反抽。

亏钱方向:硬件端血崩,CPO惨遭抛弃
下跌逻辑:上游的高速铜缆、光模块等因英伟达 增长逻辑而受益的板块则大幅下挫。
杀跌核心:
天孚通信(-16%):机构多杀多。
新易盛(-18%):北美订单延迟,筹码崩塌。
沃尔核材 (跌停):铜连接逻辑证伪,机构分歧。
启示:AI硬件与软件端极致分化,光模块退潮周期未结束,回避所有缩量反抽。

明天观察股池
拓尔思、万兴科技、大为股份(江波龙香农芯创 )、垒知集团

声明:以上内容为本id个人复盘,用于交流与描述,非投资建议!

建议阅读:
《DeepSeek引爆AIoT革命,三梯队龙头全梳理!》
(点击下方链接即可跳转)
https://www.tgb.cn/a/2fmOd3gnnMJ
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热门 最新
大盘少女芯

25-02-06 09:41

1
DS核心票没有分歧的量 场外大资金没进场
大盘少女芯

25-02-06 09:27

0
拓尔思竞价没什么溢价~DS板块今天极可能会出现大分歧
大盘少女芯

25-02-06 09:18

1
deepseek要从英伟达换成华为的,因为英伟达需要用CDUA架构,用华为的就必须用CANN,CANN是关键技术!

直真科技:昇腾AI基础软硬件平台,包括Atlas系列硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思Mindspore、昇腾应用使能MindX以及一站式开发平台ModelArts等系列产品,可以帮助伙伴和开发者高效使用AI能力,创新场景化AI应用,加速千行百业智能升级。
大盘少女芯

25-02-06 08:39

0
 早上好,《哪吒2》票房有望突破70亿,你们有贡献票房吗??往年春节后期票房是冲高开始回落了,但哪吒2目前是依然冲高,属于超预期!
大盘少女芯

25-02-06 08:22

6
大家早上好!昨晚美股有所反弹,特别是英伟达反弹力度明显,今天留意CPO板块能否反弹,这个板块是昨天拖累指数的元凶!
点赞这层楼,盘中消息第一时间收到,让我们一起互动起来吧!!
大盘少女芯

25-02-05 22:48

0
科力尔主要是供货给华为,只要华为的机器人进度超预期,那么就~懂得都懂!!
钱少爷

25-02-05 22:45

0
芯姐晚上好,科力尔还有什么预期和展望吗?
钱少爷

25-02-05 22:45

0
1楼
大盘少女芯

25-02-05 22:00

0
 晚上好,今天把复盘文写在了公开区,方便阅读!喜欢的话多给文章点赞哦!
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