明天开市大红预期

先祝大家新年快乐，天天涨停！

一.节前

假期有点长，先简单回顾一下节前几天的市场表现。

首先是指数方面，指数的走势基本上全是处于震荡的走势中，目前没有出现明显的突破的走势。

然后是题材方面，开始是先发酵的AI智能体概念，新炬网络 ，垒知集团 等连板票，偏趋势的主要是拓尔思 ，彩讯股份 和汉得信息 。

然后是机器人 的趋势票基本上集中在最后一个交易日兑现，只有几个博弈跨年的连板票强势，代表的蛀牙是冀东装备 ，其它的辨识度的像五洲新春 ，南京化纤 ，巨轮智能 ，兆威机电 ，柯力传感 等等的趋势票不是大跌就是跌停。

最后就是最后一天发酵的deepseek开的一字板，主要是每日互动 ，浙江东方 为代表的，因为deepseek的发酵使得硬件方面用不到这么多算力了，沃尔核材 为首的资金开始被兑现。

连板方面跨年妖的博弈是兴业股份 天地板，冀东装备顺势就地天板卡到跨年妖的位置上去了。

二.过节期间

发酵的主要是deepseek的发酵，发酵的很超预期，基本上过节期间所有人都是在讨论这个，而且下载量也是实打实的都在各国的榜首位置，而且因为了英伟达 的巨震。

其它代表性的主要是机器人上春晚，流感肆虐，假期票房都还不错，川普的关税大棒落下。

外围表现主要是英伟达春节期间大跌，港股今日科技大涨，这个主要分为几方面，首先是小米和阿里巴巴 为首的互联网公司的大涨，然后是云服务以金山云 为代表的大涨，再然后就是以中芯国际 为代表的国产的硬件芯片大涨，最后就是deepseek将会带来的AI应用方面的大涨。

三.节后

首先指数方面，目前指数是出于震荡之中的，没看到有明显的突破迹象，所以指数方面依旧还要以震荡为思维去看待。

题材方面主要是围绕deepseek展开，其实假期期间的各个机构的研报发了很多，各种电话会议也是非常多，主要也都是关于deepseek展开的，所以明天的市场deepseek应该也是绕不开讨论的。

先是同花顺 开新服了，估计相关股票的概念晚上还会持续加入，目前的几个票中每日互动和美格智能 明天超大单一字的预期，剩下的辨识度主要是三六零 ，天娱数科 ，杭钢股份 ，昆仑万维 ，万兴科技 等。

节前的每日互动，竞业达 ，华金资本 ，浙江东方等大概率还是会继续一字，哪怕给参与的机会应该也是后天才会。

其实上面的这些直接相关的，明天博弈的话正常应该都没啥机会，还是应该去找一些后期受益的一些方面：

比如说先是大的互联网厂，这里就主要是四个阿里巴巴，腾讯，小米，字节。这些大厂基本都是在港股，所以大A只能找一些映射。然后是云方面，港股金山云 连续大涨，一个月涨出几倍涨幅，它是属于小米方面的，像阿里方面的主要是万国数据 ，字节方面对应的主要是润泽科技 等等。

然后端侧方面也是受益的，主要是广和通 ，歌尔股份 ，乐鑫科技 ，恒玄科技 等。

还有就是国产芯片，国产算力等，主要是华为算力方面。

最后就是AI应用方面也受益，方面就太广了，AI游戏，AI广告，AI电商，AI教育，AI医疗，AI智能体等。

个人持仓个股有关联的只有AI游戏和工业富联 ，其它都不沾边。
还是要找机会切入。

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