2.5盘前：满仓AI端侧

假期最热议的方向就是deepseek，港股开市两天，金山云 两天涨幅超40%，中芯国际 两天涨幅近20%，明天A股开市最靓的仔就是Deepseek题材，包括本周最热的应该还是围绕Deepseek方向。恭喜节前去deepseek，AI端侧跟AI应用的朋友们，明天准备接红包

目前市场的发酵程度，明天浙江东方 ，美格智能 ，每日互动 这些龙头大单一字，Deepseek最正宗的几个前排品种，节前最后一天买不到，明天更买不到，对于场外选手来说，明天并不好参与，但是这个时候可以去思考一下

（一）思考Deepkeep可能炒作的路径，应对上还可以从哪块入手:

可能炒作的路径:
1，类似2024年炒作sora题材，主板正宗的前排一字，诞生了一个换手的华扬联众 ，而创业板出了一个非正宗的换手龙维海德 。

所以，借鉴历史，按照以往的惯性炒作风格，接下来的一个入手方向可以去寻找Deepseek的“维海德 ”。

2，除了历史的借鉴，还有一种炒作可能性，就是按照当下市场的风格，赚钱效应的载体偏向于趋势股。这个时候趋势股赚钱效应载体是否能够延续？对于那些受益的趋势股是否迎来一波强势的上涨主升浪？这是第二个思考入手点。

（二）deepseek利好的Ai细分方向:
Ai应用，Ai端侧。

当然也有其他的细分，但是这两个细分的确定性最大。Ai应用逻辑上，机器人 就是AI应用的一个分支，其他的比如眼镜，玩具，家居，手机等，万物皆可AI。

Ai端侧，成本的降低，实质性的利好，有那么一些细分是怎么也绕不开的，比如模组，比如端侧芯片。

模组三剑客:移远通讯，美格智能，广和通

端侧芯片:瑞芯微 ，乐鑫科技 ，博通集成

机器人:
对于机器人这个方向，后续的炒作要偏向于宇树机器人，春节上了春晚，后续的炒作细分会发生变化。需要注意的是机器人板块的位置并不低，已经从1.27最后一天从五洲新春 出来，宇树机器人可能还会炒作，但从应对操作角度，去确定性最大的方向。从发酵程度来说，未来一段时间，市场将以Ai为主，这也在春节前的复盘贴写为什么去Ai端侧风原因。

假期看到一句话:
财富是对认知的奖赏，而不是对勤奋的补偿。市场奖励的是稀缺性的认知，而非单纯的信息处理数量与速度。
回看近期的思路跟应对，基本都是提前公开在说，这应该属于对认知的奖赏。

对于明天，deepseek肯定是C位，除了它，AI端侧跟AI应用也会炒作，那么节前去这两个方向的朋友，明天准备接受红包就行，对于空仓的，明天出手尽量去有预期差的方向，聚焦主流，本周主流就是AI，AI端侧，AI应用。

目前持仓：瑞芯微，广和通。
舱位：满仓

附上网上在吹的小表格，大家可以看一下
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提醒：
根据账户情况制定次日计划，不能因为交易而交易，账户持续负反馈停下来反思等市场好转，账户持续正反馈坚持自己的操作思路。

看懂市场，理解市场，跟随市场。
股市是一场痛苦的修行。
伤过，痛过，不追求暴利，盼以稳定前行。