AI端侧今年将百花齐放_大战略家

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逻辑如下：

1.算法开源、优化，导致算力成本骤降，落地场景为端侧应用。以前是成本太高，现在可以通过蒸馏技术直接把成本压缩到白菜价，那么必然会加速AI应用的普及，可以预期AI应用今年将是大爆发的元年，中低端AI应用的产品将会火速铺开，今年将百花齐放；

2.DS搅动全球AI格局，使市场对国产AI树立信心。DS前脚刚发布R1，后脚Kimi就发布了深度学模型，国产大模型之间也在良性竞争。另外，短短一个假期的时间内，华为云、阿里云、百度云、腾讯云统统接入DS。人心，是情绪价值的核心；

3.DS已确认910C芯片性能达到H100的60%，另外据说DS可以绕过NVD的CUDA架构直接对芯片调用，减少了对NVD的依赖，未来受算力硬件牵制的隐患减小，国产AI将迎来黄金期；

4.AI加速重大利好的是端侧，端侧最直接受益的是SoC芯片，因为大部分终端都会用到，需求必定井喷。这个逻辑很容易理解，只是看你愿意当个赶潮人去追逐情绪，还是愿意当个潜伏者等量化帮你抬；

5.有大V爆料，多数主流SoC芯片、模组的公司基本处于供不应求的状态，大厂这边是有多少货就收多少货，这些我们无从考证，但从年报预告里是能反映出，去年普遍净利润增速非常之炸裂，全志科技 500%，移远通信 495%，瑞芯微 300%，恒玄科技 280%，图形均走出多头进攻趋势，这些是公开数据可以查到的；

6.OpenAI宣布下场做端侧产品，此为加分项；

参考策略：

1.首选给大厂供货的主力厂商；

2.契合当下热点，DS、G税大战，强化自主可控，能蹭尽量蹭；

3.排除绩差股、问题股。

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