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DeepSeek引爆AIoT革命,三梯队龙头全梳理!
25-02-04 12:38
4700次浏览
大盘少女芯
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春节期间最火爆的话题莫过于DeepSeek!若说openAI当年引爆算力产业链是AI上半场的话,那么DeepSeek的出现,实现了算力的平权,让AI飞入寻常百姓家!而
实现AI普惠化的关键是:AIoT!!!
要深刻理解DeepSeek的出现对于产业链发展的价值,这背后暗藏一条从Soc芯片→通信模组→场景应用的超级产业链,极可能复制当年
华为昇腾
+鸿蒙的炒作路径!
Soc芯片在过去的一月已经不断有资金涌入,龙头
瑞芯微
24年业绩大幅预增说明了产业景气度在上升,而且股价也逆市上涨创新高,那么农历年后游资大规模回归,产业链里的概念股会被连板爆炒的概率大增!
DeepSeek为何是颠覆性变量?
降维打击传统Soc架构
:DeepSeek的核心在于将大模型压缩到边缘端运行,传统Soc芯片的算力分配模式被彻底颠覆。未来搭载NPU的异构计算芯片(如地平线征程系列)需求将暴增,
晶晨股份
、瑞芯微、
全志科技
等AIoT芯片厂已卡位风口!
模组价值量跃升:
普通4G模组单价仅30-50元,而集成AI算力的智能模组价格可达200元以上。
美格智能
此次适配DeepSeek后,在
智能座舱
、工业
机器人
等高毛利场景的订单有望翻倍,
移远通信
、
广和通
或将被迫跟进技术迭代!
应用层核爆:
边缘AI算力一旦普及,
智能家居
、自动驾驶、能源管理等场景将加速落地。
中科创达
、
德赛西威
等方案商已与DeepSeek秘密对接!
敲黑板!
Soc芯片+模组赛道万亿级裂口,三梯队龙头全梳理!
认可投研分析的老铁,请点赞打赏一条龙!原创不易,希望大家多支持有质量的投研分析!
第一梯队(核心):
美格智能:适配DeepSeek的首家模组厂,技术独占期或达6个月,股价尚处历史低位,存在翻倍预期差!农历年前二连板,节后成为穿越龙的概率最大!
晶晨股份:AIoT芯片隐形冠军,S927X系列已支持TensorFlow Lite,与DeepSeek合作预期强烈!科创板的属性,有望复刻
寒武纪
的走势,成为新一代科技之王!
第二梯队(中军灵魂):
瑞芯微:RK3588芯片适配鸿蒙+DeepSeek双生态,机构目标价剑指200元!
移远通信:紧急招募AI算法团队,智能模组出货量Q4或超预期!
第三梯队(情绪套利):
乐鑫科技
:低功耗WiFi芯片龙头,边缘AI关键入口!
拓邦股份
:智能控制器+DeepSeek家居场景落地,PE仅20倍的洼地!
我选的这些与你的吻合吗?喜欢吗?评论区说说你的看法呗,一起互动!
DeepSeek的横空出世,本质是AI向物理世界渗透的关键一跃。2025年最大的产业爆发啊机会!让AI“摸得到现实”的硬件载体——Soc芯片和智能模组! 我认为当下重点锁定“算力下沉”主线,前排龙头美格智能逢分歧承接后,后排产业链标的静待轮动爆发!
当所有人都盯着K线图形时,真正的猎手在算产业政治的账:
谁能把美丽国的制裁清单变成产品说明书?
谁在用国家队资源构筑数据护城河?
谁在下一代计算范式里埋了技术地雷?
DeepSeek的出现不只是技术曙光,更是资本市场的财富密码。
但记住:在AI的牌桌上,最后赢的永远不是赌徒,而是那些算准了技术代际差的猎人。
(免责声明:本文仅为个人逻辑分享,用于交流不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎!)
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大盘少女芯
25-02-04 12:46
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