假期新闻以及AI产业链梳理

一、主因：

1.deepseek （算法）

2.AI应用的全面普及预期，软件开发、云服务的需求井喷

雷军说云服务还没有爆发，云服务才是这个时代最大的风口

AI应用的开发首先有利于软件开发，然后就是云服务

AI应用：比如软件、智能体、手机、电脑、智能家居 、智能穿戴，产生的海量数据 都需要云服务来存储分析和计算

人工智能：企业的数字化转型，将业务数据迁移到云端，用来降本增效，为企业提供 laas、paas、saas

云服务：甲骨文
金山云 暴涨31% （云服务的逻辑：受益AI应用创业潮，算力基建投资放缓，转向已经出现的云计算）

软件开发（系统、平台） ：IBM

边缘计算：苹果

二、
次要因素：大s流感，日本流感爆发

次要因素：2025年度大盘票房(含预售)突破100亿，《哪吒之魔童闹海》领跑全年票房榜。此外，2025年中国电影 市场累计票房超北美票房成绩，位列全球第一。

次要因素：人民币继续贬值

AI产业链：

软件应用+云计算： 甲骨文 微软 字母表（谷歌母公司） salesforce 苹果 亚马逊

服务器制造商：戴尔 HPE

能源供应商及设备：西门子能源 卡梅科

半导体：英伟达 台积电

数据中心（液冷+供暖）： Vertiv