前哨战，对大A开始有期待

距离大A开门时间只有2个交易日了，随着特靠谱的关税落地，全球日常跌的稀里哗啦。对我们而言，最具参考价值的还是港股。难得今天的港股走的韧性十足，低开高走。而且主题非常明显，比较可惜的是，港股并没有有影响力的传媒公司，否则春节期间的票房大爆，没有一个提前预演。那么整个盘面总结就是deepseek映射+自主可控。

所以大主题就是Ai，发布新大模型的阿里巴巴 ，刚刚揽收deepseek核心技术人员的金山云 ，代表前几天de­e­p­s­e­ek引发的深度推理ai­gc的美图公司 走的也很强势，代表算力能用，自主可控的中芯国际 和中兴通 信。代表AI应用的汇量科技 ，第四范式 ，逆势。
代表具身智能的速腾聚创 。附港股强势股:



所以假期的Deepseek带来的风潮，开始展现。算力，推理，Ai应用。考虑到香港羸弱的定价权，可以看做，这是对中国Ai的一次全新定价。

英伟达 为首的“邪恶轴心”，特指在Ai垄断了大量的超额利润。在新的纪元回遇到重新估值的问题，Deepseek的出现，Ai很快会有新的大量的应用场景。虽然美国在Ai上还很强大，海量的资金豪赌，但是还是没有找到盈利的获利场景，所以导致资本支出疯狂增长。

那么这个前哨战非常有意义。

那么智能体或许会第二波，不知不觉对大A多了一丝期待，或许更多是对自己的表现吧！
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