2025新一季A股策略

美国/日本 对中国芯片14纳米及以上制造封禁升级，高端芯片国产替代 进程压制， 688343 等回调逻辑，等10日线回补，高点已减持5成。
国内 软件领域/Ai运用  ， 特别和高端芯片制造相关的软件类个股 继续关注

修正  CUDA ，非KU。DS的 底层PTX 优势集中于AI部分特定场景 计算机视觉等，而英伟达CUDA 全场景仍保持优势，全球而言，之前投行乐观的高端GB200服务器采购量 有下降预测，负面 英伟达中长期业绩，须承认  英伟达 不管当下还是未来 依然是Ai硬件的行业翘首。[淘股吧]

英伟达官网发布文章指出，DeepSeek-R1是具备最先进推理能力的开放模型，比起直接提供响应，像DeepSeek-R1这样的推理模型，会对查询进行多次推理处理，使用连锁思维、共识和搜寻方法来生成最佳答案。
同日，亚马逊云科技也宣布，客户现已可在Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI中部署DeepSeek-R1模型。此外，微软近日宣布，目前已将DeepSeek-R1正式纳入Azure AI Foundry，成为该企业级AI服务平台一部分。 

机器人 业绩体现2026年初，整理期介入 需保持谨慎。AI大模型 机器人的大脑 才是未来竞争核心。
寒武纪 上周五2388亿总市值，工商银行 A股总市值第一2.43万亿元。