2025新一季A股策略

美国/日本 对中国芯片14纳米及以上制造封禁升级，高端芯片国产替代 进程压制， 688343 等回调逻辑，等10日线回补，高点已减持5成。
国内 软件领域/Ai运用  ， 特别和高端芯片制造相关的软件类个股 继续关注

收到，谢谢alanwu兄指点。

@zlsee77 688416 主攻家电 玩具的人工智能芯片，战略影响力稍弱 偏离 云，但业绩释放相对容易。

云 大数据基础软件 优质标的 也来自科创，云 nq839493 高点 考虑减持 差价少量回补
虽然近2年 延续亏损--行业领导力/国际定位技术水准，均得到广泛且 官方认可
美股 找 对应的龙头标的

核心突破--高效大模型 以及 底层基础技术/ Ai 训练 推理芯片，华为 AI服务器 配套2025年放量
下游应用-- 中国产商优势，遍地开花，其中 自动驾驶/人形机器人 吸金，消费电子/传媒/

推理芯片中，存算一体的SRAM ， 688416 在这个领域内alanwu兄咋看？

硬核科技，先硬 后软，软硬一体必须热炒 先看128 ，  688049   343，后者
3287 整理2-3天 ，3017调节指数
数据云2757 业绩好  后发。

阿兰总蛇年大发

DS和信雅达也有关系？

3170 红盘出货，短期不再关注。  3017 低买高抛，3757在158-164 分批/部分 介入，暂不考虑重仓
推理Ai软硬一体 688343  高抛后 当日50.5-51.8回补，首次建仓等50元以下或附近机会
6571 关注董事长美国才女的动向，部分投资者 憧憬 她是否 未来取代父亲

61360/ 2230科大， 二者并无真实AI基因， 不关注

DeepSeek-R1开源模型提供了API(接口)调用方式。DeepSeek-R1后训练阶段大规模使用了强化学技术，在只有极少标注数据情况下提升了模型推理能力，该模型性能对标OpenAl o1 正式版。DeepSeek-R1推出该模型热度持续攀升。
云厂商们不愿在DeepSeek火爆中缺席，云厂商们在各自平台提供的适配服务，可以让用户更轻松地实现从训练到部署再到推理的全过程，简化模型开发流程，“收拢”部分DeepSeek用户的需求。
杭州Deepseek，信雅达 郭文景

修正  CUDA ，非KU。DS的 底层PTX 优势集中于AI部分特定场景 计算机视觉等，而英伟达CUDA 全场景仍保持优势，全球而言，之前投行乐观的高端GB200服务器采购量 有下降预测，负面 英伟达中长期业绩，须承认  英伟达 不管当下还是未来 依然是Ai硬件的行业翘首。

英伟达官网发布文章指出，DeepSeek-R1是具备最先进推理能力的开放模型，比起直接提供响应，像DeepSeek-R1这样的推理模型，会对查询进行多次推理处理，使用连锁思维、共识和搜寻方法来生成最佳答案。
同日，亚马逊云科技也宣布，客户现已可在Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI中部署DeepSeek-R1模型。此外，微软近日宣布，目前已将DeepSeek-R1正式纳入Azure AI Foundry，成为该企业级AI服务平台一部分。 

机器人 业绩体现2026年初，整理期介入 需保持谨慎。AI大模型 机器人的大脑 才是未来竞争核心。
寒武纪 上周五2388亿总市值，工商银行 A股总市值第一2.43万亿元。